聊聊低成本Deepseek和高成本AI泡沫金融大局

春节最后两个交易日，没给大家发红包，爆发了一个Deepseek反而最后一交易日收了绿盘，个人认为是资金害怕这个吹爆了的Deepseek在假期间会影响到美股科技股，一周的空白时间美股出什么事情资金也不敢保证，万一美股科技暴跌，那节后够大A喝一壶，所以先行兑现等节后再说。

今天我们简单聊聊Deepseek出现背后的事，很明显Deepseek剑指美股纳斯达克 七大科技股，资金们担心Deepseek会戳破美股AI泡沫，别认为不可能，曾经的美股也有科技泡沫，也有互联网泡沫，当时戳破泡沫后都是暴跌，只是老美因为依旧是霸主，所以泡沫戳破完后依旧有什么资金拉起缔造下一个泡沫，我一直跟身边的人说，美股的上限空间是跟它霸主地位是直接关系的，只要老美依旧是第一无人撼动，那美股就没有问题继续新高，所以这十年来我从未看空过，，但是今后的上限空间至少目前来看就有限了。因为大家只要理解一句话，美股的上限跟他是否是霸主是直接关系的。

最近啊咱大A的侧重点偏向AI硬件方向，比如数据中心算力，大家印象深的应该是寒武纪 了777.77的豹子阶段顶部，或许是接下来几年的最高价，这波炒作的AI硬件端被横空出世的Deepseek直接出来戳破了AI可能存在的泡沫，，就比如Deepseek是咱国内花几百万就做出来的东西，而且还是免费开源，那么曾经投入巨额研发的ChatGPT就会让人反思这个钱花的值得么。

这让老美硅谷那批科技巨头最尴尬，他们随便一个高级AI工程师的工资都不止几百万，这样的人还不少，现在东大几百万RMB就搞出了Deepseek，你让这花几百万美元工资养着一批高级AI工程师的人公司怎么跟股东们交代？同时，对于那些还在筹备上市的AI相关公司来说更是当头一棒，本来是想借着AI不断的估值提高捞一笔钱，好家伙现在Deepseek直接出来告诉你，别搞了，方向都错了。

其实以前的文章就跟大家提到过，川普上台可能会着手选择经济硬着陆，方法之一就是主动戳破AI泡沫，就跟咱们的地产一样，是我们自己主动戳破我们的地产泡沫的，其实AI泡沫已经有些苗头了，最直接的就是当前的算力价格并没有上涨反而是跌的，因为按普通逻辑来说现在全世界大搞AI，就拿1月21川普联合OpenAI、软银、甲骨文 搞的星际之门，起步就是1000亿美元，未来4年将投资5000亿美元，按道理算力价格应该是一路上涨，但为何现在的算力价格不涨反跌呢？再结合前阵子东大对英伟达 的反垄断调查，这似乎是东大明牌了。告诉你老美想卡脖子的方法对于我东大来说已经玩不转了。咱们东大现在一个是AI芯片的良品率还是提高了，另一个是咱新出的模型对算力要求降低了。

这就是为什么Deepseek一爆出来，老美的科技股算力股领跌连带着大A的AI硬件端补跌，这才是节后两个交易日大A科技硬件端补跌的重要原因。

当然了，我们话回美股，当下的老美的AI泡沫不管如何，现阶段的美股是不能崩盘的，即使跌也不能以这种类似突然的泡沫戳破的惨烈方式开始，为什么呢，曾经的美股有科技泡沫，互联网泡沫，那时候戳破了泡沫不要紧，因为老美那时候依旧是世界第一，即使那些科技公司市值跌了一半，依旧可以通过霸主地位重新找到投资人，卷土重来，带领美股继续新高，但是今时不同往日，如果没有东大，那这次AI泡沫破了就破了，休息几个月凭借霸主地位依旧能拉回来，但是啊，现在的老美霸主地位未来十年二十年已经并不是坚不可摧了，再加上东大的崛起，这一次老美如果放任AI泡沫破裂带着美股下跌，再想托起的难度比以往大的多，很可能会引发股市、债市、汇率三杀。

所以这个后果，我个人认为老美承担不了，甚至东大都不希望老美的股债汇三杀，毕竟东大善于长远谋略，东大的路子偏向于通过几十年的时间一点一点消耗对方的优势，而不是杀敌一千自损八百的方式。

所以，Deepseek杀一次老美硅谷科技是不可避免的，但是这段时间，老美一定会有很多消息释放出来挽救，比如一批企业过来跟东大合作，比如释放出些消息告诉大家Deepseek并没有多么厉害，比如新发布模型告诉大家还是我老美模型领先，比如借Deepseek冲击借口加大投资所谓的星际之门等等。这里面还是有可以捞钱的地方，比如借着Deepseek冲击，去搞服务端和应用端再起一波。总而言之一句话，无论如何，哪怕是献祭英伟达，只要纳斯达克 指数稳定就行。

老美的企业早就不是所谓的价值投资了，它们现在的第一目的是为了股价估值提高，至于什么财务，业绩、估值、经营都是为了粉饰为了拉升股价的，所以美股为什么过去到现在一直能涨，真不是它企业多么牛，而是在于第一它是霸主地位要维持美股的繁荣吸引全世界的资产进来，第二在于它们是集体坐庄，相互拉升抬轿子，，所以年前资金们看到美股被Deepseek冲击暴跌，怕假期美股持续下跌，所以在大A休市前先撤出观望，但是，即使我现在不看好未来 美股的上限，但是老美是不会让美股崩盘的，即使AI短暂性崩了，它们一定会找出其他的东西来代替AI，，现阶段的老美是不会允许美股崩盘的，毕竟老美还有印钞机在手，实在不行，最差的办法也能印钱，毕竟老美还是霸主，美元还有霸权，那印钞机在手，办法总比困难多。

然后前两天美L储议息会议上释放了不降息的鹰派言论，所谓的理由还是老套说自己经济如何如何好不需要降息，那回想下过去三次降息共降了100基点是因为通胀下来了才降息的么？所以不要管老美所谓的鹰派言论，到时候看它怎么做就行，它不降息，它体内金融体系就要再遭一次打击，，反过来说，假如老美的通胀真稳住了，，上次小红书上的中美网友的对账就不会冒出这么多美国网友出来说自己生活多么苦，物价多么高了吧？
老美现在公布的数据几乎都是造假的，什么消费指数、工业指数，非农就业等等公布的数据真的是随心所欲，就拿非农就业来说一下子可以修正几百万数值，就这明眼人一看都是假的吧。

这次Deepseek的爆发让美股科技股大跌了一把，然后1月28硬着被专家拉起来9％，结果Deepseek公布的新模型以及发布公告告诉大家已经跟华为开始大力合作了，可怜的英伟达次日再次暴跌。

通过Deepseek，我们简单聊聊老美AI泡沫圈钱这个资本大局，咱们的Deepseek是开源的，意思是全世界的人都可以自己去测试Deepseek到底行不行，结果当大家进去测试一圈后，发现了老美花巨资搞的AI可能连方向都错了，人家花了几百万搞出来的Deepseek模型明显是OK的，为什么你老美要花上万亿去搞自己大吹特吹的AI呢？

其实，我个人的理解就是，在Deepseek出来之前，我相信老美内部的AI人才肯定是有人发现了其实搞大模型根本不需要投入这么多钱，但是这种话你是不能在资本面前说的，因为在资本面前，你低成本就能搞出来的AI模型，那我拿什么去吸引国内外天量资金进来呢？简单理解，纳斯达克 七大科技巨头不就是靠着这所谓的AI联手打造出了近几年来的梦幻纳斯达克指数么？

所谓的Open AI，Open本来应该是开源，但是通过它们的运作开源变成了闭源，你想参与进来就得投钱，应用还需要付费，这里面绝对不是搞AI需要投入这么大的成本，只是为了画个AI的大饼向全世界融资，所以才有了各个投资者花重金去搞软件维护，硬件升级，为的就是这个AI大饼下，很多科技公司的市值能吹到天上去，然后资本从里头赚钱大量的钱。资本从来都是靠垄断去收割财富的。

川普这次一上任，就搞星际之门，开口就是前期1000亿美元，4年5000亿美元的天量资金，气的老马破口大骂奥特曼是个骗子，搞个星际之门哪里要花这么多钱，但是因为最近经济不行，不然以奥特曼曾经说的未来将投资超十万亿美元的钱来搞AI，这次星际之门的投资可能会更多。

但是，重点来了，Deepseek爆发并且持续发酵后，老马立马转变态度，认为奥特曼不是骗子，反而东大搞出的Deepseek才是骗子，为什么呢？因为这时候利益倾向就变了，搞星际之门哪怕是投5000亿美元，虽然多，但是老马还能参与，但是Deepseek的出现，告诉世界成本只需要几百万，告诉世界老美花巨额资金打造的AI可能是个资本骗局，那老马连参与的机会可能都没有了，所以老马立马掉头指向Deepseek是骗人的。

不然的话，之前全世界的大量的钱都被老美给圈进了AI大饼里面，未来还准备继续鼓吹全世界投钱的大局里，现在Deepseek的问世告诉大家你老美AI是一个骗局，倘若这时候美联储又要降息，那可能会引发资本争先跑路，因为本来这个AI大饼看起来非常美好的，后面可以持续吸血，但是现在如果被Deepseek给戳破了，那后面老美资本怎么搞？

这就是为什么最近老美告诉大家通胀很严重，可能不会降息，为的就是告诉大家，通胀非常严重，老美资产还会涨，钱这时候转出是不合适的，但是它真的不降息么，不降息它的美债怎么办，它的银行怎么办？

所以Deepseek的出现时间节点还真是关键，我也不懂这里有没有东大背后的助推，这个我们不去评论，但是Deepseek真是给老美的资本市场带来一次巨大的冲击，接下来老美就Deepseek会展开大量的反攻。

比如，搞出Deepseek的幻方量化，被美媒告知全世界，幻方买了5万颗英伟达H100显卡，5万颗是什么概念？？？？？都超过了幻方的估值了，而且如果是真买了5万颗英伟达H100显卡，这事早就被爆出来了，而不是在现在Deepseek问世之后才被爆出来，，现在不管你幻方有没有实力购买5万科H100显卡，但是老美认为你必须有，毕竟媒体掌控在老美手上。

为什么呢？因为你幻方既然只花了500多万美元，2000块低性能芯片就能搞出这种当下领先的AI大模型，那我老美天量资金投入研发的AI大模型怎么算？算小丑么？要是你Deepseek让全世界都认可了，那我纳斯达克失去就不止英伟达一家了，可能几十万亿市值的AI泡沫都会遭受巨大冲击，这里面还有不少资金是加了杠杆的，一旦崩了，那可是一个金融海啸啊。

所以我个人理解，接下来老美会给Deepseek扣各种帽子，比如通过媒体宣传其实Deepseek的底层是大量的英伟达H100显卡，比如Deepseek窃取了ChatGPT的数据，比如Deepseek危害了国家安全等等。

曾经的老美是不可一世的唯一霸主，你说什么就是什么，你想制裁就制裁，但是今时不同往日了啊，曾经的威慑力如今已经打了折扣了，越往Deepseek上泼脏水就越证明老美心虚，越证明Deepseek的牛，世界资本也不是傻子对吧。

但是，当下的老美一定要遏制Deepseek的发酵，因为如果遏制不了Deepseek的持续发酵和大家的持续认可，，那美股如果找不到取代AI的东西，很可能会引发AI泡沫的破裂，因为多少公司在囤积算力啊，一旦世界认可了AI根本不需要这么多算力，那那些投入巨额研发费的科技公司，和囤积大量算力的科技公司怎么办？一旦缩水引发出连锁反应，那后果不是老美想看到的。

当然反过来，东大对这种出了成绩的科技公司也会支持到底，以现在东大的实力，只要支持Deepseek继续发展，就不会被老美给摁死的，Deepseek最牛逼的在于它是开源，让很多中小企业可以免费使用并以低成本做研发创新，这对老美资本垄断市场是一个巨大的冲击，一个处理不好，这个巨大的AI泡沫局就不会再有人投钱了。

所以当下的老美最需要做的事就是如何给Deepseek扣帽子，如何不让AI泡沫直接破裂，如何转移大家的注意力，好解决当下的问题，或者反过来，硅谷的这一批科技公司反过来都加入Deepseek，重新找一个新的东西取代AI，至于以后，那再说吧，当然了，对于我们大A来说，我们也不希望美股短时间持续调整，这对我们春季行情发动不利，美股当下能稳住，才有助于我们发动春季行情，，但是通过Deepseek这个事情，A股内的很多科技硬件端的逻辑就变了，不再是曾经能够持续上涨的逻辑了，这个大家要自己注意，毕竟Deepseek越成功，科技硬件的上涨逻辑就越弱。