2025新一季A股策略

光模块供应链紧张、2026年海外1.6T光模、国内800G均放量且超预期。2384收购索尔斯光电后的第二春[淘股吧]

商业航天 主板标的前景 中期跑赢科创，2149涨停卖 盘中部分回补， 盈利预期基本面远强于 688102 ，63601口罩哥有一定技术实力

资源股，0603今天离场机会，低买同类其他白银个股。

白银期货上周五 创出新高，早盘拉动有色 61212 2716 0426 今天高位卖出，调整两天再部分回补[淘股吧]

OCS谷歌 各种新闻，事实3456 基金大幅减持，热度维持几天 股价 高位上下 吸引散户接班。 688195 还可折腾 190+卖出
6246 预计有利好，周三前离场。

688472 前期上涨迅猛，下跌一样流畅15.6-16短线关注，利空释放。美国储能业务结构优化，符合长期海外战略

HBM 3223上涨前提 跌出空间，没有持续新高能力。
63283 往下杀破39元，基本面不支撑，向上难度 三星订单 未确认、中日关系紧张。先等下跌

技术面底部 上行3638

偏向保守9.8-10.2部分回补 688602 ，中线关注9.2-9.3支撑 跌破 股价技术调整时间会较长  谨慎[淘股吧]
锂电材料 ，2326公司资质 较好 27.8-28.2元  超短买入，搏明日股价修复
2738、0688中线锂资源  离场，2月内不关注 

HBM 、英伟达配套

@reebokzxt 6330 展望缺点800G仅少部分运用，1.6T单个用量多但1.6T产能释放应在26年二季度以后 且高峰在2027年，技术走势而言 近期无明确利空，不利于筹码收集。[淘股吧]

国产光刻机、芯片制造制造/封装 688981 6895 2156 688012 ， 关注消息面 及 三季度业绩增长，AI国产GPU、HBM储存芯片 、海外英伟达液冷/光模块配套 补涨赛道，如31308
固态电池 题材炒作进入头部 以63200为代表，2460固态研发量产 溢价 注意短期止盈，储能电池及上游 第四季度最热门之一，港股 hk00666 科创 海目星

黄金，战略金属 ，中期持股
题材 量子计算机

688234 碳化硅未来美好，中期盈利不佳 特别是国内市场。6330有点补涨意味，但无法成为主流[淘股吧]
主流依然是AI 方向，海外 英伟达、特斯拉，iPhone17热卖 唤醒苹果配套⬆️
3308 3502跨年度 小几百亿市值 来到3-4千亿元总市值，激励机构在这个赛道继续挖掘其他标的可能性

机器人 688017 持股超4周 ，固态电池63200见顶后，其他标的很难走出持续且流畅上攻行情
碳化硅688234 短期要整理且下行，尽管盘小 。美股碳化硅龙头 重组方案 值得A股学，短线因低价 持续大涨 中期关注

2196 借主流调整期 拉20%空间，找高点离场
2428 ，61020，黄金、铜 相对低位品种 找二次介入机会。

看多 何时重仓买入是两个概念，大资金是可改变短期走势的。12.2元布局，趋势走坏 则破11元，可能更适合中线建仓[淘股吧]
光模块 补涨品种 有性价比
固态电池、稀土中游、小金属、英伟达关联液冷 电源 PCB 。
光刻、芯片制造，人工智能--机器人、AI

@johnrr Ai搜集的材料，真实性待考证，个股偏正面的消息 较容易罗列 但和事实有差距，先观察[淘股吧]
青岛会议，少时间看盘。
周五持有固态电池 核聚变 医药化工，偏热门和高位 2882 2735 0953，收盘看 青岛算福地 结识不少公私募基金朋友。
@睿依立丰 开海去了2个店，味道确实是青岛本地特色代表，发图给你解馋，海外饮食 差强人意

5月军工、化工妖股盛行，前期港口 贸易内循环 机器人 调整后 二波拉高 [淘股吧]
主板化工0565、2165，化工 新材料3718等 ，主板军工2651、2190 ，创业板32132. 机器人 0678 、2471（叠加飞机制造军工）
港口61008 南京港， 外贸出口6448 叠加军工材料。 算力 和调整到位的军工个股、部分化工，下周分化
汽车电机 688280 2196 一波拉升 ，进入整理时间。 汽车自动刹车

复盘挺费时精力， 意义在于总结 指导下阶段，写帖越来越少 且相对随意 ，精力有限
稀缺资源2155、 601020 走下降通道，散户集中营 博弈角度看 机构只能背向而行
操作尽量围绕 热点

@睿依立丰 下周终于要去青岛，券商金工组织 量化研讨 交流。23年你去了加拿大，之前一直说去青岛玩，人生有时太多变数。多伦多 也许2026年夏季会去探亲
住南区澳门路 推荐你认为不错且以往常去的餐厅。

化工+军工0565在9.5-10元抛出，类似2196前个12元上下的区域，当然调整时间 、空间会差异大[淘股吧]
锑 61020 在17.83-17.95元逢低关注，和2428差别是25年第二季业绩明确性。2428尽管各种预期 ，但业绩回暖缓慢 坚定散户偏多，还需整理。

国防军工 ，周末 印巴冲突升级的话，周一上午还可能有表现
电力 华银 乐山 阶段见顶后，关注同板块 算力+能源，智慧电网，整体涨幅较小 且多重题材

AI智能体，医疗、数据运用 6410等

同行公司公布24年和25年一季报业绩，短期2549失去 性价比，首次建仓建议7.4-7.7元，9元是短期顶部[淘股吧]
电力热度持续，找高点套现 6744， 0993水下 介入 明天离场 不恋战

有色，早期6531 和 61020 企稳 一定关注，对比同行 2155 6301有性价比优势。
3203 在21-21.7买入，短期22.8附近适当减持 一定差价回补
创新药 688799 688235 2422 热度趋冷，短期高位套现后的回补 等 差价足够 才出手