2.27继续起二波

一、当日复盘

前天我就觉得本轮DS以及机器人 太炸裂。所以，在我看见一体机的大核心拓维信息 被按在地板上之后，我就主观的认为这里需要切消费了。毕竟接下来的重要会议核心就是消费预期。



如此，我前天就切了一堆消费。如此，昨天顺利的踏空了机器人的行情。但昨天我发现消费虽然不行，但是不跌。所以，这里还有继续的预期。如此，今天消费终于没让我继续踏空。

比如，你看商贸零售板了8个。深赛格 可以把它理解为赛格广场？意思是老师们要配置一体机了？去那里买的逻辑？



又比如，我们可以看到食品饮料表现不错。整体上其实还是我前天的思维，这里机器人也好，DS也罢都太高了。



所以，这里需要找一个新题材。但是经过昨天市场的毒打。我觉得双主线是不会那么轻易的就消亡了。所以，今天很明显部分资金开始回流一体机了。



另外，还有部分资金在回流DS。



如此，我觉得既然如此，那么能玩的就是玩到DS以及机器人彻底熄火为止。虽然我们看到本轮的核心开始分歧。但毕竟这里有业绩的概率。所以，调整之后理论上还能继续起二波的概率。





所以，接下来大概是消费过度一丢丢。然后继续回流DS，机器人的概率。随着后面不断的催化。后边大概率就是AI的载体，比如眼镜，比如PC端等等等等。。

祝好。就这！

新股申购（2.28日 周五）

1.汉朔科技

发行人主营业务：汉朔科技是一家以物联网无线通信技术为核心的高新技术企业，公司围绕零售门店数字化领域，构建了以电子价签系统、SaaS 云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。
发行人所处行业基本情况：行业市盈率:42.99倍(2025.2.20数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(汇纳科技 )、227.75(美格智能 )、50.49(广和通 )、259.42(移远通信 )、-(有方科技 )去除极值50.49
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):-(汇纳科技)、127.60(美格智能)、32.38(广和通)、48.85(移远通信)、33.27(有方科技)去除极值38.17
行业市盈率预估发行价:62.77元，可比公司预估市盈率发行价静态:73.71元，可比公司预估市盈率发行价动态:55.73元。
实际发行价:27.50元,发行流通市值:26.14亿,发行总市值:130.68亿
是否建议申购: 估值没有问题，可以申购。

2.永杰新材

发行人主营业务：公司专业从事铝板带箔的研发、生产与销售，产品主要包括铝板带和铝箔两大类。公司的产品主要应用于锂电池、车辆轻量化、新型建材和电子电器等下游产品或领域。
发行人所处行业基本情况：行业市盈率:17.64倍(2025.2.19数据)
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):14.40(鼎胜新材 )、11.08(明泰铝业 )、258.42(常铝股份 )、22.71(华锋铝业)去除极值16.06
同行业可比公司静态市盈率估值(不扣非):25.99(鼎胜新材)、7.99(明泰铝业)、57.46(常铝股份)、18.13(华锋铝业)去除极值17.37
行业市盈率预估发行价:22.23元，可比公司预估市盈率发行价静态:20.24元，可比公司预估市盈率发行价动态:21.89元。
实际发行价:20.60元,发行流通市值:10.14亿,发行总市值:40.52亿
是否有战略配售:本次发行最终战略配售数量为 984.00 万股，占发行总数量的 20%。

是否建议申购: 估值没有问题，可以申购。

2.26盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：2.26太强了

承蒙各位老师厚爱与包容

一起学…一起成长…

愿。我们一起玩的开心