2月25日复盘 农业新质生产力来袭，智慧农业为何能一骑绝尘？

指数今天大幅度低开，又是去弱留强的切换节点，唯一让人省心的 大位科技 一字晋级 3板。  竞价阶段就能看出手里持仓标基本都废了 开盘后要马上处理了.

$智慧农业(sz000816)$   农业+农机
农业方向 庄园牧场 3板 一字  ， 智慧农业 2板一字开盘，开盘还有6亿封单  以为进不去，没想到竟然炸板了，直接打回封去参与 这个 智慧农业，1进2，市场早上弱势，农业本身就是传统避险方向。本来不想做 智慧农业 主要因为早上手慢半拍，农业方向首板广弘控股 没打到.简洁里就是我的龚踪昊。

一、政策引擎：顶层设计下的战略机遇

1. 政策连贯性奠定发展基石 

   从2021年“十四五”规划提出智慧农业基础设施布局，到2024年《全国智慧农业行动计划》明确技术装备推广路径，再到2025年中央一号文件首次将“农业新质生产力”写入国家战略，政策体系形成“规划-行动-深化”的完整闭环。文件特别强调人工智能、低空经济（如无人机）、数据要素 等场景拓展，为技术迭代提供明确方向。

2. 资金与制度双重保障 

   2025年文件提出“降低产粮大县农业保险补贴比例”“扩大完全成本保险覆盖”，通过金融工具分散技术应用风险；同时，高标准农田建设与盐碱地治理等工程，为智能设备规模化落地创造物理空间。例如黑龙江宏伟镇通过物联感知网络覆盖34.8万亩耕地，虫害防控响应速度提升70%。

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二、技术赋能：从实验室到田间的生产力跃迁

1. AI+物联网重构生产逻辑 

   - 精准决策：土壤墒情监测站与气象站实时采集12类数据，结合深度学模型生成灌溉方案，实现水资源浪费率从40%降至5%以下（如山东蔬菜基地案例）。 

   - 智能防控：AI图像识别技术可自动判别9类害虫，准确率超90%，配合风吸式杀虫灯单日灭虫量达2.3万只，农药用量减少35%。 

2. 低空经济开辟新战场 

   无人机植保作业占比超80%，效率较人工提升50倍，农药利用率提高30%。当前应用已从喷洒、监测向播种、授粉等精细环节延伸，新疆牧草种子通过航天育种技术实现抗逆性突破，彰显“天空+土地”的协同创新。

3. 数据资产激活产业链 

   区块链溯源技术打通“田间-餐桌”信任链条，如重庆“农品慧”平台简化交易流程，为农户节省办税成本超百万元；大数据预测模型指导种植结构调整 ，讷河市大豆单产提升10%-15%。

$华鼎股份(sh601113)$  尼龙 + 或可用于人形机器人 + 跨境电商

小市值的化工标 直接扫板做，同题材的20厘米的华润材料 已经封死，直接抢同题材的10厘米第一家就是华鼎股份 .简洁里就是我的龚踪昊。

恒逸研究院与华鼎股份签署战略合作框架协议
1、据数据宝，近日，OpenAI押注的人形机器人公司——挪威1X Technologies公司发布了最新款家用机器人——Neo Gamma。Neo Gamma不仅在设计上更加亲和，还考虑到了减少机器人与人接触时可能带来的伤害，外壳采用了编织尼龙材质。

2、公司主营业务为高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售，主要产品及服务包括锦纶丝、电子商务、建造合同。

3、通拓科技主要业务是以B2C为主、小型B2B为辅的跨境出口电商，与数千家中国优质供应商、商户建立了深度协同合作的生态系统，主要通过Amazon、Walmart、AliExpress、Shopee、Lazada、ebay等第三方平台店铺运营，以及自建平台、独立站等模式，采用买断式自营的方式向国外C端消费者提供优质产品，目前覆盖200多个国家和地区。形成了“跨平台”、“跨品类”、“跨语种”、“跨币种”的立体式业务结构。

亚振家居   智能家居 + 培育钻石 + 酷家乐

一看就知道是地产票，小市值 ，早上粤宏远 A 有1进2的苗头 但是不好确认，  管他成不成，地产首板先拿了。简洁里就是我的龚踪昊。

1、据公司23年半年报：公司将酷家乐、ERP、MES、WCC、CRM及门店管家系统充分融合嫁接，将活动式家具及定制家具两大品类在营销、研发、生产及售后的全流程打通，实现信息系统互联互通和协同运营的有机衔接，不断提升智造柔性，缩短生产交付周期及成本，增强市场竞争力。

2、公司主营业务为中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售。主要产品为“亚振·A-Zenith”、“亚振·AZ”两大品牌活动家具、“亚振定制”全屋定制家居解决方案、AZHOME家居配套及周边产品。公司地属江苏省。

3、公司参股江苏亚振钻石有限公司，持股比例30%，此项目主要从事CVD大尺寸金刚石制造销售，最终产品包括金刚石衬底基片、光学透镜和大颗粒培育钻石。

至正股份 拟收购半导体材料供应商 + 半导体设备

1、24年10月23日晚间发布重组预案：公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得先进封装材料国际有限公司99.97%股权；同时，公司拟置出公司全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。

2、子公司苏州桔云主要从事半导体后道先进封装专用设备的研发、生产和销售，除光刻机及电镀机外，为客户提供一整条先进封装产线设备。公司与国内主流半导体封装厂商建立了合作关系，包括江阴长电、浙江禾芯、江苏芯德等厂商。

东方嘉盛 光刻机 + 供应链服务 + 跨境电商 + 机器人

因为拿了至正股份，半导体这个方向就有留意，直接排，排队是可以排进的，指数跳水时候炸过板. 同时蹭了一个机器人题材。简洁里就是我的龚踪昊。

1、23年10月16日互动：公司是专业的一体化供应链服务商，为光刻机龙头客户提供寄售维修保税仓库服务业务，不涉及制造方面。

2、23年11月3日互动：公司是首批海关AEO（高级认证）企业，目前机器人和人工智能主要是智能清关服务上的应用。

3、22年1月30日互动：在数字化供应链推进方面，东方嘉盛高度重视科技创新赋能供应链升级。子公司上海兴亚在进出口报关领域的AI智能报关系统平台、智能通关机器人等，在通关领域已成为众多世界500强企业的最优选择。

4、公司重视海外仓作为跨境电商重要境外节点的战略性作用并提前布局，目前已在英德美三个国家提供仓储一件代发及退货逆向物流服务，为客户解决二次销售的后顾之忧。

津投城开    拟剥离地产业务转型供热及新能源发电

说白了就是并购重组+地产， 因为粤宏远A  2板了， 题材都是一样的，所以这个标也要配置.

1、2月25日公司发布关于重大资产重组的进展公告，自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关中介机构选聘以及尽职调查、审计、评估等各项准备工作。公司将在尽职调查、审计、评估等相关工作完成后，再次召开董事会对本次重组方案及其他相关事项进行审议，并由董事会提请股东大会审议本次重组方案及所有相关议案。

2、津投城开24年12月31日晚发布重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟向天津能源集团、津能投资和天津燃气集团发行股份及支付现金，购买其持有的津能股份100%股份、天津热力100%股权、港益供热100%股权、津能风电98.18%股权和津能新能源100%股权与置出资产的差额部分。上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

元道通信   算力  +通信

早上过于主观判断该标会晋级 ，没考虑到指数跳水的情况.

止盈清仓  $泰豪科技(sh600590)$ 潍柴重机   ，德明利 南山智尚 ，朗源股份

止损清仓  东方集团 ，新乡化仟.