拓斯达海兰信

25-02-25 09:08 344次浏览

怡风清扬

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1.机器人 ——拓斯达，众擎机器人合作方，小脑控制系统供应商，多日高换手。有望从工业机器人介入人形机器人领域。汉威和固高科技回调后看主力动作关注。
2.算力——aidc概念，这个领域类似商业地产，重投入长合约，现金流稳定。海兰信，海水冷却唯一。比陆建数据中心成本低30%。技术上一字之后震荡向上。奥飞数据，机构净买近一亿。回调后有机会介入。

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怡风清扬

25-02-26 07:17

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增加汉宇集团的观察，众擎的供应商，众擎是宇数之外另一可能走出来的机器人，近期消息催化多。数据中心光环、天玑科技整体看稍差些，铜牛集团作为北京国资唯一数据中心，可能受益于政府只使用国资云的催化，这个盯一下。上面几个都是绿的时候低吸。