知行合一

知行合一
周末消息较多，对市场影响最大的，莫过于村长针对游资群体的那个发言，开盘直接把DK的好多高标按在了地板上，当然也包括我自己的杭钢，我当时的第一反应是加仓，因为在我心里，认定他为这波DK行情的龙头，那么我必须知行合一加仓，至于最后能不能走出来，那市场定。（不过我有利润垫，看此贴者谨慎参与，绝非推荐）
看好的逻辑如下：
2025 年 2 月 3 日全资子公司浙江省数据管理有限公司成
功完成 DeepSeek-R1 的适配并实现 DeepSeek-R1 70B 参数及以下全部
蒸馏模型的部署。本次调试部署基于沐曦曦云 C 系列国产 GPU 集群，
从而实现了国产大模型+国产算力芯片的全国产化核心技术组合，为
公司公共行业服务云奠定了坚实的国产化平台。2019 年 7 月，公司
收购杭钢云计算数据中心，杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数
据战略、新产业 引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约 25 亿
元，规划建设约 1.1 万个机柜。 2020 年 4 月,公司与浙江天猫在杭
州市签订了关于共建浙江云计算数据中心项目合作框架协议。
研报出处：国盛证券-笃慧,高亢-2024-11-17《钢铁：变与不变》

今天的盘面，得出二个拙见
一：村里这个周末针对游资的那个发言，我的理解为，节后的这轮行情，是机器人 与DK双主线行情，机器人里机构居然，DK里偏游资与散户，节后市场增量不断，说明机构在干活，那么他们在机器人里，并没有太多大肉，而周五，DK开启二波明显，如果没有那个喊话，周一正常会行情延续加速版本，但那样势必会造成资金砸机器人追DK，所以今天行情反转，但我认为机器人方向毕竟是涨很高了，所以今天不可能再跑过去加入，这样的话，容易二头挨打，所以，我知行合一，加了杭钢。
二：下午二点，市场跳水，二点半，海能达 异动拉升，我当时的第一反应，又是大盘在无主线混乱的情况下拉老龙的节奏，但2：45分，常山上板，四川长虹 也快速拉高至7，有资金拉华为昇腾线，这让我有了一个不一样的想法，我感觉这是在围魏救赵，帮助拓维出货，用来踩阿里云这条线，所以在杭钢后后跳水到-9那一波，我又再一次加了仓，因为我认为阿里云的逻辑才是硬的受益方。
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智驾平权：韦尔 长丰 宇瞳 伯特利 联创