2025，涅槃重生！

通道口大单都在前面

可惜了二板计划打的，没买到 关税不关加不加，自主可控和建立去美化贸易体系都是要继续发酵的， 自主可控主要是半导体、国产软件， 去美化主要就是一带一路，中欧，中日韩，航运港口，人民币支付等等。 连云港目前看确实一时半会开不了了

估计连云不会让进了

老美开始怂了，农业偏防守不一定持续性好。  但不管老美是继续作还是怂， 中国都要做好随时应战的准备， 所以自主可控和一带一路（建立去美化贸易体系）应该持续性最好

做好预案，市场会给答案的，就像当初大家看好梦网，梦网走不出来， 又看好杭钢，杭钢又走的非常曲折一样

感觉新赛跟国芳走不远，还是连云有预期

后面也要看指数怎么走来做选择，农业和消费比较偏防守，一带一路、芯片这种偏进攻， 凯美代表芯片，连云港代表一带一路，新赛代表农业，国芳代表消费。 但其实从机器人和ds周期到现在，做龙头的主板就没有创业板和北交吃香了，我也在上面吃过大肉，也踩过大坑， 当下我追求的是账户能平稳，所以只深耕主板，20和30品种肯定也会看，主要做情绪锚定

政策引发的行情，就套利性很强，叠加前段时间监管比较万，资金就渴望一步到位，所以20-30品种会走的更高。 这三个不一定有能成龙的原因是上面有中旗，海鸥，凯美， 也都可以说是关税反制概念。
1. 凯美是主板身位最高，穿越品种， 当时四板介入也是博弈后面的关税会炒作国产替代，成为先于龙。 其比较痛的点在于受回盛影响（20cm穿越品种）， 昨天本来在回盛跳水时上板就是有资金引导二者分离，但尾盘回盛又强势拉回来，没有分离成功，所以今天就跟着回盛一起投降了。 明天再不主动的话，那就确定穿越失败
2 海鸥的话比较尴尬，不是最高板，也不是这批4板节点票，虽然也能蹭上概念，这个走出来概率小
3 中旗，这个其实还不错的，也可以走光刻机自主可控，今天身上的其他属性也得到加强，缺点是有可转债还有股价太高。

虽然二板没有打到连云港，但这三只肯定也会持续观察， 但要上车肯定也要满足条件。 凯美穿越失败并且中旗不能顶太高， 中旗如果一直换手打高度， 那它就是主板高度龙，类似之前的新炬，那这批四板票要么是一字提供强度，要么没有太好的溢价空间， 像之前新炬顶11板才断，杭钢7板去上车，只能吃一个板。 中旗早一点让位，四板的这批就更容易走出来， 只需要看开板后那个方向更抗压就大胆介入。

不至于吧，北郊和创业板的高度，主板有补涨的需求，看承接应该是有能走出来的，，，

也说不定三个都走不出来，前天连云港早5分钟上板就是买他了，看好他也是因为上周首板，周一大盘补跌，很可能龙头会在这批一进二里面出来。  单吊一只有好也有坏， 后面看开板后再要不要上了