2月21日 复盘 牛市 手滑误触的痛苦

昨晚，阿里巴巴 发布了最新的季度业绩，其净利润同比实现333%增长，其中AI产品收入显著！直接引爆市场.

$数据港(sh603881)$  数据中心 + 阿里巴巴 + 腾讯概念 + 上海国资
开盘后直接排队的，没指望能排到，没想到竟然炸进去了，数据港 一字 直接可以点明方向了  围绕阿里系ai 数据中心 算力这个方向去做.简洁里就是我的龚踪昊。

阿里巴巴绩后大涨10%，阿里云收入同比增长13%，未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。

1、公司是国内少数同时服务于阿里巴巴，腾讯，百度 国内三大互联网公司的数据中心服务商。公司凭借丰富的运营经验及对数据中心规划，设计，系统集成，运营管理的全生命周期管理技术优势，长期服务于国内三大互联网公司的电子支付平台，电子商务平台与云计算服务平台，移动互联 网社交网络与游戏运营平台等。

2、公司主要业务包括IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务三大类。据半年报，公司已建成35座数据中心，主营业务规模已经达到了371.1兆瓦（MW），折合5Kw标准机柜约74,200个。

3、公司灵活配置例如水冷冷冻水、风冷冷冻水、干冷器制冷技术、浸没式液冷技术等多种制冷系统。

4、公司属于国有企业，最终控制人为上海市静安区国有资产监督管理委员会。

$潍柴重机(sz000880)$  数据中心发电机 + 柴油机零部件 + 国企
数据港一字 排队中，但是也知道了方向，开盘后直接选择排 数据中心+电源里 辨识度比较高的  美股 玉柴国际 昨晚大涨。 龙头 泰豪科技 三板（8天5板）.  简洁里就是我的龚踪昊。

1、1月15日互动：公司发电机组产品适用于船舶、通讯、数据中心、油田、医疗等行业。

2、公司主营业务是开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30-12000马力的发动机及动力集成系统、发电机组及电力集成系统，兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产品，并具有提供整套动力解决方案及电力解决方案。

3、公司属于国有企业，最终控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

大位科技   数据中心+拟公开挂牌转让部分资产+完成重整。

因为数据港的一字板，数据中心这个方向标，直接扫+排 就可以了。前天的公开消息 大位科技投资成立智算大数据公司.  市场情绪热度来了 直接乘风而起 

1、公司主营业务为通过自建、并购或租用标准化电信级专业机房以及运营商带宽，为客户提供稳定高效的通信网络服务、IDC综合服务。

2、公司自主投建的张北榕泰项目位于京津冀一体化发展圈，总占地面积133,333平方米，规划建设数据中心共4栋及其他配套用房等建筑，项目共规划可售机柜近12,000架，单机功率6-24KW弹性供给，实际机柜数量及单机柜功率将根据客户需求定制。该项目未来将打造“算力+数据”的算力创新生态体系及新一代高性能绿色数据中心。

3、1月24日公告：拟公开挂牌转让部分资产，包括位于揭阳市的11号地块和地都地块。11号地块的首次公开挂牌转让价格为1.29亿元，地都地块的挂牌价格为1.2亿元，最终交易金额将根据实际成交价格确定。

4、24年8月29日互动：公司于2023年完成司法重整，成功化解债务危机实现轻装上阵。

冰轮环境   数据中心 + 液冷服务器 + 冰雪产业 + 制冷设备

早上一开始以为是体育方向的 ，仔细一看  也涉及到数据中心 这个题材，直接排就完事了，最关键是近期也是有机构调研的  ，机构调研，异动走强 ，直接跟随即可.

1、公司持有顿汉布什控股98.65%股权。数据中心温控系统是顿汉布什的主要业务之一。2月19日投资者关系活动记录表：公司旗下顿汉布什公司和换热技术公司为数据中心提供冷源装备和冷却塔、热交换装置等装备，国内已成功服务了国家超级计算广州中心（天河二号）、中国移动 （贵州）大数据中心、中国联通 西安数据中心、武汉大数据产业中心、浙江之江国家实验室等诸多项目，海外数据中心市场形势向好。

2、公司主要产品系列有螺杆式压缩机、离心式压缩机、吸收式压缩机、活塞式压缩机、各类工业热泵、储能蓄能装置、真空冻干设备、速冻装置、换热设备、船用制冷设备、多联机、压力容器、精密铸件、包装仓储产线、氢能装备等。

3、公司主要从事低温冷冻设备、中央空调设备、节能制热设备及应用系统集成等，并广泛地被应用于冰雪体育行业。

$拓维信息(sz002261)$昇腾大模型一体机 + 鸿蒙 + 蚂蚁金服 + 信创

想参与时候，手里已经没什么仓位了

行业逻辑：AI算力需求爆发，国产替代加速

阿里云收入同比增长13%，并宣布未来三年云与AI基础设施投入将超过去十年总和。这一信号表明，算力需求正从通用型向垂直行业场景渗透，而国产化替代成为关键命题。拓维信息 在昇腾AI算力底座、开源鸿蒙操作系统、信创全链条替代等领域的布局，恰好踩中两大趋势：

1. 昇腾大模型一体机：与华为联合发布的昇腾大模型一体机，深度融合昇腾算力与行业场景，已在城市应急、交通管理等领域实现“开箱即用”的智能化升级。

2. 信创国产化：基于昇腾+鲲鹏的智能数据标注一体机，实现从芯片到应用的全链条国产替代，覆盖政务、金融、医疗等高安全需求领域。

公司布局：全栈技术矩阵构建生态护城河

1. 昇腾AI：从算力到场景的垂直穿透

拓维信息不仅是华为昇腾整机首批合作伙伴，更通过“AI中台+行业应用”模式，将算力效率提升40%，模型训练速度提高3倍^10。典型案例包括：

- 城市安全大模型：实现地震预警、消防救援等场景的实时决策支持^8；

- 智能数据标注一体机：搭载DeepSeek全系列模型，推动AI工业化生产范式革新^11。

2. 开源鸿蒙：操作系统级生态卡位

通过“1+3+N”战略，拓维信息已将开源鸿蒙操作系统适配至海思M900笔记本等终端，并推出ZAIOHOS 2.0 AI原生操作系统，实现从传统OS向智能OS的跨越。在智慧园区、智能建筑等场景中，其“鸿蒙+星闪”技术组合正重构物联生态。

3. 蚂蚁数科合作：金融科技 与数据要素 协同

与蚂蚁数科的战略合作，重点突破鸿蒙版mPaaS移动开发、隐私计算与数据要素流通。这一合作不仅补强金融科技能力，更通过数据安全技术为政务、医疗等领域提供可信基础设施。

AI 2.0时代的“基础设施服务商”

拓维信息的价值不仅在于单点技术突破，更在于通过“算力+OS+生态”的全栈布局，成为AI 2.0时代的新型基础设施服务商。随着华为昇腾生态扩张与蚂蚁数科数据要素能力导入，其“技术-场景-商业”闭环有望加速兑现。尽管短期业绩承压，但长期看，卡位关键生态节点的战略价值不容忽视。

泰豪科技  数据中心发电机 + 机器狗 + 军工 + 混改/重组经验丰富+核电

周三打首板参与的，今天选择继续格局锁仓，底部筹码丝毫没有松动。

止盈卖出  博士眼镜 ，远翔新材 ，凯迪股份 ，洪都航空 雷柏科技 物产金轮

止损 

瀛通通讯 ，高德红外 .

高乐股份 早上点错了，卖掉了又买回了，手滑了 看着真恶心人.大早上好标太多了 有点急了.