聚焦主线板块，聚焦核心个股--2025重生

昨天关注的金城医药，南方精工，佛山照明，北方铜业，大位科技，通光线缆，元道通信，长江通信。
今天谁强留谁，，继续去弱的过程。。
若缩量且账户负反馈，，则进一步降仓位，，甚至休息调节奏。。。

到了反抽修复的节点了。。。今天处理昨天关注个股为主。。。

这行情赚钱不容易，，
回撤确很容易。。。
我选择保护3月份余下的成果一下。。
这两天回撤少了三分之一的成果。。。
这就是累加的效应，，
赚钱的是慢慢向上累加，，
过程慢。。
下跌则是复利基础之上直接下来，，
下跌快。。。
所以大家要养成赚钱就取点花。。。

我现在就是这个样子，，每月只要赚钱就取一部分出来。。。
很多人喜欢一直累加，，万一碰到一波节奏不对或者转折点没把握好，，
回退也是很快的。。。
不如慢一点，稳一点，，
赚点拿出部分改善生活。。。

这个惯可以让你感受到你的付出与回报。。
心态会更好。。。

前提是要养成赢和赚的感觉，，至少不能把赚的玩成亏的。。。
这是我吃了很多亏得来的经验。。。宁可少赚，不能亏。。
若是没有垫子的时候就要从控仓开始，，打出垫子才能上仓位。。。
同时辅以分仓对抗风险。。。

一切风险除了看大势之外，最重要的就是你账户的反馈，，
学会管理账户，，
通过账户反馈来决定风险大小是你操作的重要参数。。。

一起加油吧，，
在这寒风中，，希望今天有些暖意。。。
毕竟气温上来，，阳气重了，该涨了。。。

大家早上好

几乎没人谈论股票了！！
今天看反弹修复，但不少股仍是修复去弱的良机！！
指数风险暂未看到，但量再缩就更难了！！
我个人只看帐户反馈，，连续两天负反馈了，今天不红短暂休息一下，，调整一下节奏！！！

好的，谢谢静哥

主要看大盘修复反弹力度，关注一下业绩

20:28:53【国资委：中央企业人工智能产业发展将进一步提速加力】财联社3月25日电，在国务院国资委召开的中央企业“人工智能+”媒体通气会上，国务院国资委规划发展局相关负责人表示，目前，中央企业人工智能产业发展将进一步提速加力。该负责人表示，国务院国资委持续深化中央企业AI+专项行动，指导央企紧盯发展态势、服务国家战略，全力当好国家智算基础设施的重要供给者、人工智能赋能千行百业的重要破题者、产业体系化布局的重要组织者，着力提升中央企业在人工智能领域全方位的能力，在应用、算力、数据、模型等人工智能产业重点领域取得积极成效。 (中证报)(来自财联社APP)

20:40:55【浙江省政府与阿里巴巴集团蚂蚁集团签署战略合作协议】财联社3月25日电，浙江省政府与阿里巴巴集团、蚂蚁集团签署战略合作协议。省长刘捷分别与阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信、蚂蚁集团董事长井贤栋见证签约。根据协议，省政府与阿里巴巴集团、蚂蚁集团将紧紧围绕“以高质量发展为首要任务、以缩小‘三大差距’为主攻方向、以改革创新为根本动力、以满足人民美好生活需要为根本目的”，进一步整合资源、紧密协同，推动平台经济健康发展，在人工智能等领域展开合作，更好服务中国式现代化省域实践，共同推动国家重大战略落地实施。(来自财联社APP)

静哥，广和通麻烦还能看一下，还能回33以上吗

17:41:23【美国科技企业高管和外国领导人据悉敦促特朗普重新考虑AI芯片限制】财联社3月25日电，媒体报道称，美国科技企业高管和外国领导人敦促特朗普重新考虑对AI芯片的限制。据悉，英伟达和甲骨文正在推动全面废除AI扩散规则，阿联酋、以色列、印度是要求放宽规则的国家之一。公司需在5月15日起遵守全球AI限制规定。

转：

——研讯社

今天，算力方向加速调整，直接原因是因为最新两则消息：一是说高盛大幅调低AI服务器出货量预测，二是说阿里巴巴蔡崇信表示人工智能数据中心建设出现泡沫。

这两个消息都是误读，都被断章取义了。

第一，高盛下调的是训练端的算力、AI训练服务器的出货量，对AI推理算力前景保持乐观。

1. 这并不是突发事件，早在去年业内就普遍预期训练端算力增速将放缓，然后随着应用的出现，算力增长驱动将逐渐过渡到推理算力，再加上今年年初Deepseek的出圈，加速AI平权，也就加速了算力由训练转向推理，AI由算力转向应用。

2. 高盛下调的主要是海外链条预期，而国内算力的预期并不与海外直接相关，海外互联网巨头资本开支早就开始大幅增长了，而国内互联网巨头算力资本开支才刚刚开始放量。海外训练算力需求下调，对国内算力需求景气度预期影响不大（这还没有考虑国产替代效应）。

值得注意的是，大摩今天也刚发了一篇报告，其中明确指出：“我们的跟踪表明，与中国相关的云需求上半年景气度更加强劲。”

3. 高盛还明确表示了“对AI推理和通用服务器的前景保持乐观，其增长分别受到 AI 技术应用和更新周期复苏的推动”，以及“对投资者而言，ASIC AI服务器相关企业表现普遍优于GPU AI服务器供应商，这一趋势可能将持续”。

这说明高盛最新的观点更多是结构性的，推理算力、ASIC等分支景气度仍在往上。

第二，阿里巴巴蔡崇信说的“泡沫”说的是美国，并不是说的国内。

原文是这么报道的“开始看到人工智能(AI)数据中心建设出现泡沫苗头，美国的许多数据中心投资公告都是“重复”或相互重叠的”。

说明蔡崇信主要说的是美国有泡沫苗头，这跟上面高盛下调海外训练算力预期也对得上。

只是有些媒体断章取义，故意忽略掉了后半句。

并且值得注意的是，蔡崇信紧接着还说了“阿里巴巴的员工数量触底，将重新启动并重新招聘”。

如果阿里觉得国内算力有泡沫了，为什么还要重启大规模招聘？

如果阿里觉得国内算力有泡沫了，为什么二月份还要宣布三年投资3800亿？

央视前阵子刚说算力即国力，两会以来一系列表述都强调要全面开展“AI+”行动，现在就说过剩，这是跟政策唱反调吗？
所以显然是误读，不要被某些媒体带偏了。
当然，板块、个股短期涨多了自然需要调整，算力节后受DS驱动涨了一个多月，调整是正常节奏，A股也一贯有“墙倒众人推”的风格，所以今天加速下跌。
只是我们要知道的是，短期波动的是情绪，与产业基本面景气度无关。