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阿里巴巴概念股梳理

25-02-21 10:58 4282次浏览
alexyoyo
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事件两个:1、【收入接近翻倍!市场重估阿里云:价值可高达1850亿美元 对应阿里巴巴 股价还有39%上升空间】2月20日,阿里巴巴集团正式发布2025财年第三季度财报(2024年10月1日至12月31日),实现营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润为464.34亿元,同比增长333%。其中,AI收入已连续六个季度三位数增长,并推动云收入重回13%的双位数增长,达到317亿元,相比上一季度7%的增速接近翻倍。2、【阿里巴巴:未来三年集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和】阿里巴巴高管称,未来三年,集团在云和AI的基础设施投入预期将超越过去10年的总和,将大幅提升AI基础模型的研发投入,确保技术先进性和行业领先地位,并推动AI原生应用的发展。阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2025财年第三季度财报分析师电话会上表示,面向未来,阿里巴巴将会继续专注于三大业务类型:国内外电商业务,AI+云计算的科技业务,互联网平台产品。未来三年,该集团将围绕AI这个战略核心,加大投入三大领域:AI和云计算的基础设施建设;AI基础模型平台以及AI原生应用;现有业务的AI转型升级。

一、阿里巴巴作为电商和科技领域的巨头,与多家公司有密切合作。以下是一些与阿里巴巴有密切合作的核心公司:
1、数据港(603881)数据港是阿里云的核心数据中心服务商,为阿里云提供数据中心服务器托管服务及网络带宽服务。数据港的技术实力和运营效率对阿里云的数据处理和存储能力有重要影响。
2、浪潮信息 (00977)浪潮信息是阿里云的重要服务器供应商。浪潮信息的服务器产品在阿里云的数据中心中有广泛应用,对阿里云的计算能力提供支持。
3、宝信软件(600845)在工业云、企业云领域与阿里云有合作基础。潜在合作方向:未来可能在工业品电商平台等方面与阿里巴巴展开更深入的合作。
4、天玑科技(300245)为阿里巴巴的业务系统提供稳定可靠的技术支持。天玑科技的专业服务确保了阿里巴巴数据中心的稳定运行,为其海量数据 的存储、处理和分析提供了坚实的技术保障。
5、依米康(300249)为阿里巴巴的数据中心提供精密空调等关键设备和技术服务。依米康的精密空调产品确保了数据中心在恒温、恒湿、洁净的环境下稳定运行,保障服务器等设备的正常工作。
6、千方科技(002373):该公司与阿里云签署了合作框架协议,共同推动智能交通边缘计算领域的解决方案落地实施。阿里网络还持有千方科技一定比例的股份。
7、润欣科技300442):润欣科技与阿里云在无线物联网芯片领域有合作,主要应用于智能家电、照明、开关、遥控市场。
8、用友网络(600588):用友网络旗下产品与阿里云完成了相互认证,双方在云计算领域有合作关系。
9、全志科技(300458):与阿里平头哥基于RISC-V处理器展开了深度合作,共同推进RISC-V生态的建设与发展。双方合作成果丰硕,已有多款基于平头哥玄铁等内核的芯片实现量产,广泛应用于智能视频、智慧视觉、语音AI等领域。
10、浙大网新(600797):与阿里巴巴在云计算、大数据人工智能等领域展开了全面战略合作。双方充分发挥各自优势,共同推动技术创新和业务发展。
11、国投智能(300188)与阿里云达成战略合作,共同构建公安行业云计算大数据联合解决方案。双方的合作将国投智能对公安行业的深刻理解与阿里云的技术优势相结合,为公安行业提供更加高效、智能的大数据解决方案。

二、阿里持有股份的上市公司部分:
1、 三江购物(601116):阿里持股比例为32%。
2、 申通快递(002468):阿里目前持股25%,若全部行权后可能持有46%股权。
3、 翱捷科技-U(688220):阿里持股15.43%。
4、 光线传媒(300251):杭州阿里创业投资有限公司持股占总股本比例超过5%。
5、 美年健康(002044):杭州灏月(阿里关联公司)持有8.02%。
6、分众传媒(002027):杭州灏月(阿里关联公司)持有一定比例,此前阿里网络转让8.85亿股给杭州灏月。
7、 千方科技(002373):杭州灏月(阿里关联公司)通过协议受让阿里网络转让的14.11%无限售流通股。
8、 居然之家(000785):杭州灏月(阿里关联公司)持有9.18%。
9、 圆通速递(600233):杭州灏月持股11.02%。
10、 美凯龙(601828):杭州灏月持有5.7%,与阿里软件等构成一致行动人合计持有10%。
11、 丽人丽妆(605136):杭州灏月持有17.57%。
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alexyoyo

25-09-01 08:35

0
阿里云服务器概念:浪潮信息中科曙光



阿里数据中心杭钢股份数据港

alexyoyo

25-09-01 08:33

0
周末重磅消息,阿里A芯片火爆全网,阿里题材概念集合整理!(阿里生态合作伙伴、阿里云概念、阿里算力概念、阿里玄铁芯片概念、阿里苹果AI概念等等)据《华尔街日报》8月29日报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,目前正在测试中,受美国政府对高端芯片出口管制政策影响,中国市场出现算力缺口,阿里巴巴此举意在填补这一空白!




目前阿里巴巴AI芯片代工企业尚未有官方披露,但根据媒体报道和业内推测,可能的代工企业包括中芯国际长电科技华虹公司经纬恒润


AI芯片服务概念:长电科技、芯原股份
alexyoyo

25-02-22 20:14

1
阿里云+DeepSeek,7大龙头企业!
第1家,数据港
产业细分:通信服务
盈利能力:毛利率:26.65% 净利率:8.87% 加权净资产收益率:3.32%
企业亮点:数据港很早就跟阿里云进行了合作,一起打造数据港的“云生态”。
值得注意的是,如果阿里云的算力需求增加,作为合作伙伴,数据港可能会承接更多数据中心的建设。
第2家,用友网络
产业细分:软件开发
盈利能力:毛利率:48.83% 净利率:-25.80% 加权净资产收益率:-15.78%
企业亮点:用友网络荣获过阿里云“共创云端”生态伙伴的殊荣。
如今,用友已经逐步将产品(比如NC Cloud、YonSuite等)迁移到阿里云平台,提供SaaS化服务。
而在2024年9月份,阿里云还跟用友公司一起宣布,将在人工智能领域进行合作。

第3家,云赛智联
产业细分:垂直应用软件
盈利能力:毛利率:19.59% 净利率:4.17% 加权净资产收益率:3.38%
企业亮点:云赛智联是一家可以提供云服务与大数据相关服务的企业。
早在2023年,云赛智联就跟阿里云进行了战略合作,双方将一起推动人工智能、数据中心、云计算、大数据、物联网等领域的技术创新。
第4家,浙大网新
产业细分:IT服务
盈利能力:毛利率:21.20% 净利率:-3.26% 加权净资产收益率:-1.48%
企业亮点:浙大网新主要服务数字经济领域,是阿里云数据中心合作伙伴。
比如浙大网新就跟阿里云一起,先后合作了钱江世纪城指挥中心、物联网·美舍河智慧水务等项目。
另外,人家的子公司——浙江华通云数据,跟阿里云在产品、业务和技术交流上都有合作。
第5家,神州数码
产业细分:IT服务
盈利能力:毛利率:4.49% 净利率:1.00% 加权净资产收益率:9.99%
企业亮点:神州数码是阿里云的伙伴之一,双方共同服务了上万家行业客户。
未来,靠着神州数码的海外分销网络,可能会推动阿里云的相关产品,在东南亚、欧洲等地进行落地。
第6家,广和通
产业细分:通信终端及配件
盈利能力:毛利率:20.71% 净利率:10.56% 加权净资产收益率:19.69%
企业亮点:
2023 年,广和通的 5G 模组 FM650 ,就帮助阿里云打造了无影魔方 Pro,帮助这款产品,带来了高可靠和低延时的 5G 体验。
另外,广和通的部分模组,还通过了阿里云的 IoT 硬件认证。
第7家,香农芯创
产业细分:其他电子
盈利能力:毛利率:5.19% 净利率:2.13% 加权净资产收益率:12.88%
企业亮点:香农芯创专注于半导体件领域,阿里是公司的重要客户之一。
要知道,现在的大数据和云计算这么火,存储芯片的需求也在增加,所以香农芯创跟阿里云,还是有着广泛的合作空间。
alexyoyo

25-02-22 20:13

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阿里季报显示,阿里季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里集团CEO吴泳铭在电话会议上表示,未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。
云计算大爆发对股市的影响?
西部证券指出,大模型对云厂商的技术架构、服务模式、收费模式、应用生态带来重塑。DeepSeek加速了重塑的进程,一方面对云厂商的算力服务重心带来调整,另一方面有望进一步扩展下游市场需求,促使云厂商加大AIDC基础设施投入。
对公有云基础设施产业链来说,推理算力需求有望加速增长,带动国内AIDC的加速建设,加速昇腾卡为代表的国产卡的国产替代进程,利好产业链各个环节的供应商。对企业私有化部署需求来说,DeepSeek-R1满血版的私有化部署成本相比传统大模型硬件投入大幅压缩,可用英伟达显卡、国产芯片、国产一体机等方案部署,满足企业用户数据安全和成本控制的需求,利好DeepSeek政企端私有化部署的产品和服务提供商。
云计算发展迅猛!投资者应如何布局?
alexyoyo

25-02-21 11:18

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阿里高管表示,AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求,将积极投资于AI基础设施建设,未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。
阿里云核心概念股:
IDC:数据港(主供国内) 万国数据(主供国内+海外) 杭钢股份 润建股份 世纪互联 光环新网 润泽科技 富春云 浙大网新
AIDC:润泽科技(平湖AIDC) 润建股份(五象云谷-阿里云智算) 万国数据(海外) 航锦科技(算力能力)
光模块:光迅科技(一供) 华工科技(主供) 中际旭创(主供) 新易盛
交换机:锐捷网络(主供) 紫光股份(主供)
铜连接:兆龙互连(主供)
服务器:浪潮信息(主供) 中科曙光(主供) 华勤技术
温控:英维克 申菱环境
其他:中恒电气(HVDC独供) 海光信息(算力合作) 英方软件 (灾备合作供应) 雅达股份(电力监控主供)
阿里云/数据中心:润建股份 数据港 博彦科技 华数传媒 浙数文化 杭钢股份 亚康股份 弘信电子 科华数据 *ST龙宇
合作/应用:平治信息 创业黑马 软通动力 居然之家 东方通 金桥信息 石基信息 新开谱 每日互动 新点软件 迪普科技
alexyoyo

25-02-21 11:17

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浙大网新:公司与阿里巴巴集团的合作业务领域涵盖数据中心服务、云服务、智慧校园服务等,与阿里云计算有限公司在产品、业务、技术交流上均有合作
浙大网新于1997年4月18日在上海证券交易所上市,公司主营业务为公司为客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发及外包、软硬件集成、运营维护以及大型工程总承揽。
公司产品线涵盖智慧城市、智慧商务、智慧生活、智慧云服务等产品;产品广泛应用于互联网服务、ChatGPT、数字经济数据安全虚拟电厂、数据中心、互联医疗、区块链人工智能国产软件网络安全大数据、智慧城市、云计算移动支付物联网等领域。

数据港:公司是服务于阿里巴巴等世界级互联网公司的云数据中心服务商
数据港于2017年2月8日在上海证券交易所上市,公司主营业务为IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务。
公司产品线涵盖IDC业务、IDC解决方案业务、云服务销售业务等产品;产品广泛应用于人工智能、AIGC、算力、数据中心、云计算、大数据等领域。

雅达股份:公司入围了阿里巴巴数据中心智能仪表、多功能表等产品主要供应商名录
雅达股份于2023年3月17日在--上市,公司主营业务为智能电力监控产品的研发、生产和销售以及电力监控系统集成服务。
公司产品线涵盖电力监控产品、电力监控系统集成服务 等产品;产品广泛应用于电力、仪表仪器、传感器等领域。

城地香江:公司致力于提供IDC全生命周期服务,是阿里巴巴的供应商
城地香江于2016年10月10日在上海证券交易所上市,公司主营业务为房地产、工业、公共建筑等地下空间的基坑围护、桩基工程及特种施工技术。
公司产品线涵盖建筑、服务、IDC服务等产品;产品广泛应用于互联网服务、数字经济、数据中心、边缘计算、云计算等领域。

博彦科技:公司数据仓库及治理系统已成功与阿里云Polar/ADB、蚂蚁OceanBase等信创数据库完成适配认证
博彦科技于2012年1月6日在深圳证券交易所上市,公司主营业务为为客户提供覆盖信息技术服务全生命周期的多层次服务体系,主要业务涵盖产品及解决方案、研发工程和IT运营维护。
公司产品线涵盖产品及解决方案、研发工程、IT运营维护等产品;产品广泛应用于互联网服务、数字货币无人驾驶、人工智能、互联金融、大数据、云计算等领域。

润建股份:控股子公司五象云谷计划与阿里云共同投资“中国-东盟智算云”及“数字经济创新中心”项目,面向国内客户及企业东盟出海业务提供算力服务及数字化云
润建股份于2018年3月1日在深圳证券交易所上市,公司主营业务为为客户提供数字化智能运维、数字化解决方案、智慧节能解决方案、产品集成等服务和综合解决方案。
公司产品线涵盖通信网络业务、信息网络业务、能源网络业务等产品;产品广泛应用于通信服务、机器人智慧灯杆、东数西算、储能、虚拟电厂、数据中心、边缘计算、工业互联、区块链、人工智能、虚拟现实5G无人机充电桩、大数据、云计算、新能源等领域。

依米康:公司作为数字基础设施全生命周期绿色解决方案服务商,与阿里巴巴建立了良好的合作关系,并为其提供精密空调设备等产品及服务
依米康于2011年8月3日在深圳证券交易所上市,公司主营业务为云计算及数据中心等数字物理基础提供全生命周期整体解决方案及服务。
公司产品线涵盖信息数据领域、环保治理领域等产品;产品广泛应用于互联网、运营商、金融、能源、电力、交通、医疗、教育、民生等领域。

亚康股份:公司为阿里云提供的数据中心的一体化运维服务
亚康股份于2021年10月18日在深圳证券交易所上市,公司主营业务为向互联网及企业客户提供计算、存储、网络等算力设备的销售服务,即算力设备集成销售;向算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务,即算力基础设施综合服务,包括IT运维服务、基础设施运维和管理服务、园区运维和管理服务等;以及为企业数字化转型提供云和数字化解决方案服务。
公司产品线涵盖算力设备集成销售业务、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务等产品;产品广泛应用于互联网服务、算力、AIGC、数据中心、国产软件、云计算等领域。

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