[红包]连续推演，情绪投机的最佳验证

周末舆情热度:

①算力/云服务-DeepSeek作为开源AI大模型，各大厂商纷纷宣布接入，将直接拉动对于云服务的需求；未来两年，中国智能算力仍将保持高速增长；（ 杭钢股份 、依米康、 创意信息、 海南华铁、润建股份、 奥飞数据、 弘信电子等）

②机器人-当地时间2月21日，AI机器人初创公司Figure AI公布了端到端人形机器人VLA（视觉-语言-动作）通用大模型Helix；蚂蚁集团入局具身智能；（卓翼科技、一博科技、依米康、杭齿前进、 夏厦精密、 三丰智能、中大力德等 ）

③华为链/昇腾9IOC-华为将于3月20日-21日举行中国合作伙伴大会2025；行业趋势下，各大厂商在训练端也会开始大规模部署国产算力板卡，特别是昇腾910C/910B的需求占比会进一步上升；(华为链/创意信息、 拓维信息、软通动力、润和软件、常山北明、神州数码等；昇腾9IOC/创益通、显盈科技、凯旺科技、华丰科技、泰嘉股份等)

④智慧政务-央企“AI+”专项行动深化部署会近日召开，DeepSeek政务“朋友圈”：北京、广州、深圳等12省份政务AI化提速；（智慧政务/云赛智联、创意信息、君逸数码、 深桑达Ａ、 榕基软件、深城交等；国资云/杭钢股份、海南华铁、锐捷网络、云赛智联、中国联通、中国电信、美利云等）

⑤腾讯云/阿里云-腾讯元宝一举超越豆包，仅次于DeepSeek，成功攀升至中国区榜单的第二位；未来三年阿里云和AI基础设施投入将超过去十年总和，国内算力建设或是最确定主线；（阿里云/杭钢股份、海南华铁、一博科技、依米康、润建股份、数据港等;腾讯云/东华软件、科华数据、云赛智联、 城地香江 、朗威股份等；）

⑥阶跃星辰-阶跃星辰官宣发力智能终端 Agent 方向并重点布局汽车、手机、具身智能、IoT等关键应用场景；（云赛智联、 海晨股份、中文在线、中广天择、欢瑞世纪、新华传媒、同方股份等）

⑦DeepSeek应用-DeepSeek参与2025全球开发者先锋大会；DeepSeek继续扩圈，业内：有助于推动AI技术普惠应用；(杭钢股份、海南华铁、航锦科技 、创意信息、依米康、科华数据、 拓维信息等)

⑦小米链-近日，雷军官宣小米的第二款车型YU7将在今年6月正式上市，小米大型SUV，武汉工厂已接单；（奕东电子、凯众股份、海泰科、 金杨股份、 博杰股份、华勤技术等；）

⑧GB300供应链-某球讨论：英伟达直接双倍安费诺，让所有产线复制一倍；GTC将于2025年3月17日至20日美举行；(创益通、显盈科技、 奕东电子、凯旺科技、 华丰科技、神宇股份等)

⑧农业/数字乡村-焦点访谈聚焦→AI农业，2025年一号文件预期近日发布，历届文件成为“三农”发展的指路明灯；(海南华铁、创意信息、 智慧农业、神农种业、托普云农、中坚科技 、威派格等):

师，杭钢怎么看

帅气，都是硬逻辑个股，拓维已经是离场，数据港我们下周再看。

下周再战！

我节后操作，就做了大手笔做了3个票，拓维信息 数据港 润建股份 润建股份节点没做好，剩下两个就做做T一直拿着，还是钟情有逻辑的公司拿着等一波周期结束下来赚的并不少

北神总结的非常好，随时感受市场的偏好很重要

收到

本周周总结：

这周是春季行情的第二个完整周，还是比较容易赚钱的一周，特别是对于“笨笨”持股的，可能会比所谓聪明的，追来追去的，收获更多。随着行情的演绎，每周都会出现一些新变化，趁着周末的时间多回顾一下，才能更好的适应和匹配市场。

一、本周个股风云榜

1、连板最多的股

杭齿前进：2个换手板+2个一字板+一个准一字板。炒作逻辑：人形机器人+齿轮传动+化债（AMC概念）+杭州国资，公司亮点：杭州萧山区财政局旗下，船用齿轮箱市占率国内第一。这股的转折点是周三，因为周二的最高板是威派格，而周三机器人板块的新时达集合竞价高达200多亿的封单，是9:30开盘后，有套利的资金来博弈所谓的最高板，因为上一个交易日的威派格跌停了，然后周三机器人板块大爆发，周四高溢价一字板，周五就是大烂板了，这股陈小群并没有来，按照去年的风格，他或许有兴趣的，而现在游资很多都去转型做容量趋势股了。

2、比较舒服的容量趋势股

拓维信息：震荡4天，周五拉板，一直在5日线之上。炒作逻辑：昇腾大模型一体机+鸿蒙+蚂蚁金服+信创公司，亮点：以教育科技、软件服务、移动游戏为主营业务的互联网公司。这股是真正的受益股，昇腾一体机是国产并且性价比很高，像国企、券商、银行敏感数据，需要配置本地化的一体机，市场很大，也是大家比较认同的DeepSeek的大中军，如果按照最简单的5日线法则，这股一周都没有卖点，当然你如果做T会有更高的收益，而老老实实持股也很好的，至于卖飞的，就是嫌弃慢呗，想着去换更快的，这股就是生动的给大家上了一堂课，慢就是快，一周涨幅是26%。

3、一度被认为的总龙头

航锦科技：一周3板，而周五坑了一把大的。炒作逻辑：幻方合作+算力+英伟达+国企，公司亮点：主营氯碱化工和军工电子两大产业。这股比较奇怪的就是，每次一涨停就有很多吹的，什么复制海能达N+N的模式，特别是周四晚上，更有不少人喊周五一字板，升格为总龙头，这套逻辑不能说错，这是去年一度流行的情绪龙头的逻辑，什么分时大盘跌的时候他不跌，有气质，什么卡位了杭钢等等，这些其实都是浮在面面的东西，而现在市场最认同的是 杭州+云服务，这股的主营是化工（60%收入）。

小结：这周的特点，高位股面临严重异动的压制，比如周四拓维信息卡异动，有3万手的封单压着；周四每日互动因为严重异动延长直接大跌等等，高位股走的不流畅；所以更多的是轮动，相对低位股的拉升，像周三机器人板块的大爆发，一个是座谈会超预期的消息刺激，另外一个也是大批股没有异动的约束，并且这周市场资金也是越来越注重基本面角度选股了，越来越少大资金去做情绪连板票了。

二、本周游资风云榜

1、卖股最准的陈小群

梦网科技：

周一卖出2.9亿，形成下跌缺口，这周4天都没能补上，可见他卖股确实厉害的。

这周三他买入巨轮智能1.3亿，并没有之前那样第二天一字板，看来他买股时候的溢价跟市场整体情绪关联比较大，类似上周那样行情火热的时候，第二天才会出现一字板。

2、追风的章盟主

这周经常几亿的进出，当日的最强热点基本也会上榜几个亿。

周二：买入拓维信息3.4亿，买入数据港1.8亿，买入海南华铁8800万

周三：买入浙文互联1.7亿，买入润建股份1.5亿，买入固高科技1.2亿卖出5700万（3日榜），买入烽火通信5200万

周四：买入三丰智能1.8亿，买入凌云光1.6亿，买入梦网科技5300万，买入平治信息4600万，买入博士眼镜4100万

周五：买入光环新网1亿，买入华丰科技8800万，卖出翱捷科技2.3亿，卖出三丰智能2亿，卖出浙文互联1.7亿

3、大手笔的毛老板

周五大买寒武纪5.7亿，应该是做小波段的思路，类似上周的优刻得。

小结：这周整体上高位股震荡和中低位股轮动，似乎不怎么匹配陈小群的手法，他上亿买的股，也并没有出现高溢价；毛老板交易更简单一些，看好就直接大买几亿，放一段时间，对比的就是呼家楼，这周也是大几亿大买东华软件，用资金硬拉做T；而章盟主这周就追风式的操作，当天那个热点猛，就猛买几个。

三、总结

1、风格越来越注重基本面

这段是上周的总结，非常精准吧，这周是加强了而已。所以接下来，大家尽量深入去挖掘研究个股，多看些研报，比如主营收入以及占比，公司的行业地位，拳头产品，有没有并购外延的预期？等等，而不是仅仅的看一下同花顺或者一般软件上的简单的几个字的概念。

今年能享受高估值的或许是主营比较集中单一的公司，比如寒武纪已经打烊了，就是推理芯片；而那些所谓的一个公司业务很多，沾边很多热点，但都是业务占比很少，都不精，今年可能并不受欢迎了。

2、慢就是快，快就是慢

现在一方面由于有严重异动的高度压制，另外一方面核心股动不动就上百亿的成交额，盘子很重。市场难以出现过往那样一直领涨的人气大龙头，所以，以后谁再吹什么复制海能达，复制大众交通，回复两个字呵呵就好，特别是一大涨就吹股的绝对是坏惯，比如周四的航锦科技。现在盘中分时表现出来的强并不一定是真强，要多看几天，多思考，别被瞎吹和市场表象迷惑。

3、跟着大游资可能确实只能喝汤了

这周来说，操作印象比较深刻的游资很少，比如周三章盟主卖出拓维信息3.6亿，实际上是卖飞了，周四去接力陈小群买了1亿多的巨轮智能，那么也是浪费2天时间，所以，还是要自己去深刻理解市场炒作的本质，把大游资的进出当做辅助参考，像章盟主3亿多进出拓维，并没有影响啥。

综上，今年或许是需要深刻理解产业趋势、公司核心业务、业绩兑现能力、公司核心题材想象力的一年，这个是本，至于大游资来参与，可能是变成锦上添花的辅助，所以接下来，多些耐心和淡定，少些浮躁和随意，多做基本面硬逻辑的趋势股，少做所谓的情绪连板股。

说明，上面提的个股都非推荐，仅仅是举例说明观点而已。

离场就不看了，后面怎么走跟我无关。万花丛中过片叶不沾身

新华社都来画趋势线了？