2月20日 小厨聊板块

消费电子 板块：早盘整体消费消费电子涨势讯猛，星星科技 开盘迅速涨停20cm，卓翼一字板，瀛通通讯 也是在早盘快速拉涨。随着人工智能技术的快速发展和应用场景的拓展，AI眼镜作为其重要落地场景之一，也迎来了前所未有的发展机遇，呈现出快速增长的趋势。重点关注灵伴科技相关产业以及合作伙伴


AI大模型+柔性材料（情趣玩具）：
1月份的时候，市场曾炒作过一段时间的情感交互。彼时，苏豪弘业 连续涨停。昨天，在DeepSeek的加持之下，这个题材再度发酵，浙江众成 等股票涨停，今天，硅宝科技 、浙江众成、趣睡科技 、爱慕股份 再度集体涨停。情趣机器人 正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁，打开千亿级市场空间。

未来发展方向可以多方面考虑一下几点：
材料板块：轻量化是较好实现人形机器人负载、续航能力和灵活性等的解决方法之一。PEEK、碳纤维等性能极佳的轻量化材料，在机器人领域的潜在应用空间较大，需求空间有望大幅提升。
云计算方向：聚焦大模型、算力、语料、工具、软件平台等核心技术，参与的开发者群体包括硬件开发、云计算、大数据、物联网、人工智能、机器人、区块链和元宇宙。

军工股：航天发展 、高德红外 双双涨停，盟升电子 、航天电器 、洪都航空 、菲利华 涨超5%，航天电子 、中兵红箭 、航发科技 、航天彩虹 等跟涨。目前大毛的态度还是模糊不定，没有永恒的盟友，只有永远的利益，这样看来，今天的军工拉伸也算是在意料之中，大家亦可留意相关产业最近的表现。