雨水落，万物生，拾露篇

小贱贱学生给她认证一下！泥煤，东芯也走成怪兽级！药股们已经涨的无法自拔了。

最近多看看科创呗，妹的，今天卖飞一个20，留下没有格局的眼泪。换一个弱鸡高测 学生科创有了几十只了。每天买买买！微电子三贱就电气走的顺畅！属性就是科创！进攻方向，科技与创新药。

海立股份、电气风电、华建集团三位宠儿谁将入围！
​上海微电子6000亿估值上市。

华建的优势

● 股东背景：华建的母公司上海国投是上海最大的国企硬科技资产运作平台，直接持股华建30.97%，间接持股接近40%，作为"嫡长子"更可能成为资产注入的首选标的。

● 股东结构：华建前几大股东多为上海本地股东，壳资源相对干净，更符合国资借壳整合的需求。

● 市场预期：近期华建主力资金大幅流入，可能反映市场对其借壳潜力的关注。

2025年TDI市场显著回暖，沧州受益明显：

价格强势反弹：截至2025年7月，TDI价格涨至1.6万元/吨（较年初+20%），7月单月涨幅超2000元/吨。驱动因素包括：

海外供应缺口：欧洲巴斯夫关闭德国30万吨产能，韩国装置故障导致全球供应紧张 。

出口激增：国内5月出口量达5.16万吨（同比+98.45%），东南亚市场成核心增量（年需增速6%-8%） 。

公司订单饱满：沧州表示“近期TDI订单旺盛，出口大幅增长”，行业毛利率修复至3104元/吨（7月数据，较4月扭亏为盈）

产品特点与质量优势

高纯度与低杂质：产品纯度行业领先，满足高端应用需求（如聚氨酯高端材料） 。

技术突破：成功突破高端应用领域技术壁垒，例如进入汽车内饰、特种涂料等高端聚氨酯市场，提升产品附加值 。

成本优化计划：公司正推进技改项目，目标将产能提升至38.5万吨/年，并优化原材料消耗（如甲苯、蒸汽），预计单吨成本降低超700元，增强竞争力。


未来前景与挑战

增长动力：

产能扩张与成本优化：38.5万吨新产能投产后，规模效应与成本优势将显著提升盈利能力 。

出口替代加速：欧洲产能退出背景下，中国企业全球份额有望持续提升 。

政策驱动内需：国内“以旧换新”政策刺激家具、汽车消费，拉动TDI需求 。

风险提示：

产能过剩隐忧：万华化学福建基地新增36万吨产能（2025年）可能冲击供需平衡 。

原材料波动：甲苯等原料价格波动影响利润稳定性。

这些蓝筹都是机构的大波段，很少有啥妖股的结构性突破，比如生意电子这种，30—20-40-20-50，少上头呗！都是且行且珍惜吧。人家一年一股，不动如山！等的就是老师们的流动性

下周初估计就差不多了，这种调整都挺绝望的！老师可以去看下牛磺酸那波调整！稀土是谈判角力的筹码。记住趋势板块都是走走停停，停停走走的！又不是连板情绪那种极端份子

以下这些板块都是趋势，最后上升的斜率会变化而已！

趋势板块是依托10均，5均不算哈，高位震荡，死叉的时候又是买点，均线缠绕！只有图形放量走坏才算终结

油气，化工会延续些，军军黄金够呛！指数的利空一个周末消化殆尽。市场继续咱有的节奏。

这里冲关，指数有攻城拔寨的预期，故这段时间报团股自然会瓦解，出清！超短会很难做的，都得提前拿先手！市场都是预判你的预判的预判。俄罗斯套娃