雨水落，万物生，拾露篇

俺不走，医药节奏感非常好

@河口残烟 亚太封不上去，也太菜了！

今天要减点药股的！落落袋

哥，舒舒这次真的不会延续监管了

唉，医药量化专砸弱转强，上次昂利康缩量弱转强被砸，隔天反包，创板动不动拉一倍，从广广到一品红酒，

2025年TDI市场显著回暖，沧州受益明显：

价格强势反弹：截至2025年7月，TDI价格涨至1.6万元/吨（较年初+20%），7月单月涨幅超2000元/吨。驱动因素包括：

海外供应缺口：欧洲巴斯夫关闭德国30万吨产能，韩国装置故障导致全球供应紧张 。

出口激增：国内5月出口量达5.16万吨（同比+98.45%），东南亚市场成核心增量（年需增速6%-8%） 。

公司订单饱满：沧州表示“近期TDI订单旺盛，出口大幅增长”，行业毛利率修复至3104元/吨（7月数据，较4月扭亏为盈）

产品特点与质量优势

高纯度与低杂质：产品纯度行业领先，满足高端应用需求（如聚氨酯高端材料） 。

技术突破：成功突破高端应用领域技术壁垒，例如进入汽车内饰、特种涂料等高端聚氨酯市场，提升产品附加值 。

成本优化计划：公司正推进技改项目，目标将产能提升至38.5万吨/年，并优化原材料消耗（如甲苯、蒸汽），预计单吨成本降低超700元，增强竞争力。

未来前景与挑战

增长动力：

产能扩张与成本优化：38.5万吨新产能投产后，规模效应与成本优势将显著提升盈利能力 。

出口替代加速：欧洲产能退出背景下，中国企业全球份额有望持续提升 。

政策驱动内需：国内“以旧换新”政策刺激家具、汽车消费，拉动TDI需求 。

风险提示：

产能过剩隐忧：万华化学福建基地新增36万吨产能（2025年）可能冲击供需平衡 。

原材料波动：甲苯等原料价格波动影响利润稳定性。

目前现状，股市里面的大佬可喜欢呀，每天拉一个千亿的涨停。吊打小屁股们

细说

河口兄喜欢这种呀？我还是喜欢另外的类型