2月17日 复盘 微信AI+DeepSeek引爆14亿流量！岭南股份借腾讯元宝打造影视IP元宇宙，国资龙头剑指百亿市值

$岭南股份(sz002717)$   腾讯+营销+国企
周末这个方向发酵很猛，3天2板的身为 强于普通首板，无脑直接扫板 

一、微信AI+DeepSeek：14亿流量重构文旅消费场景 

微信搜一搜接入DeepSeek-R1的“深度思考”模式，标志着14亿用户流量的AI化进程加速。这一变革不仅激活了、视频号等生态内容，更通过AI推荐算法将用户需求与文旅场景精准匹配。岭南股份 旗下恒润集团已与腾讯合作推进“黄姚古镇龙门街元宇宙项目”，利用三维重建技术打造沉浸式体验，未来可借助微信AI搜索实现“智能导览-场景推荐-社交裂变”的闭环。 

二、腾讯元宝赋能：影视IP的AIGC革命 

腾讯元宝作为混元大模型与DeepSeek双引擎的载体，正推动岭南股份影视IP的数字化升级。恒润集团手握《龙域猎手》《龙腾华夏》等优质IP，通过AIGC技术可实现“剧本生成-虚拟人演绎-跨平台分发”的全链条生产。例如，《摩登部落之奇幻冒险》IP已应用于VR/AR场景，未来结合微信的社交分享功能，有望形成“IP裂变-流量变现”的飞轮效应。 

三、国资护航：算力基建与政策红利双驱动 

作为中山市国资委控股企业，岭南股份在AI算力基建领域享有先天优势。腾讯云已承诺为其提供优先云计算资源支持，而DeepSeek-R1的低成本推理特性（比GPT-4 Turbo便宜70倍）进一步降低技术落地门槛^4^5。此外，国企改革 政策加速资产整合预期，公司有望通过注入高盈利数字资产实现估值跃升。 

四、目标市值：百亿仅是起点 

保守测算，若微信AI搜索带动岭南股份文旅业务客流量提升30%，其2025年营收有望突破15亿元。叠加腾讯生态的导流分成及IP数字资产增值，合理估值可达120-150亿元。当前市值存在显著低估，建议重点关注国资改革进展及腾讯系AI商业化落地节奏。

证券时报，近日，有消息称，微信正在灰测接入DeepSeek-R1模型。对此，腾讯方面回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。

1、24年5月7日投资者关系活动记录表：子公司恒润集团是国内成立最早的多媒体技术型公司之一，拥有专业的影视IP打造及影视制作团队，现有包括“龙域猎手”、“摩登部落之奇幻冒险”、“龙腾华夏”等多项优质IP，并已将多项IP成功应用于VR/AR、沉浸式体验、创新互动体验等场景。
2、公司参股微传播 （北京）网络科技股份有限公司21.86%的股份。微传播横跨快手、抖音、拼多多 、刷宝、微信、微博 等多个自媒体资源平台。
3、23年2月9日互动：公司已与腾讯建立长期战略合作关系，在AI、云计算、大数据等领域进行全方位的布局。
4、公司属于国有企业，最终控制人为中山火炬 高技术产业开发区管理委员会。

$世纪恒通(sz301428)$  腾讯合作+营销+车主信息服务 。
腾讯系AI  20厘米首板，今天早上图形模仿光线传媒 2月5日的首板t字板.最近的20厘米首板溢价情况非常好.

证券时报，近日，有消息称，微信正在灰测接入DeepSeek-R1模型。对此，腾讯方面回应称，微信搜一搜在调用混元大模型丰富AI搜索的同时，近日正式灰度测试接入DeepSeek。

1、公司围绕大型企业客户（大B）业务线上化、服务线上化及精准营销精准服务的需求，以O2O（线上线下 融合）能力帮助大型企业客户实现新增、留存用户、保持用户粘性、增强用户满意度等需求。公司产品已应用于保险、银行、通信、互联网、高速通行等众多商业领域，积累了大量优质客户，其中包括中国平安 、腾讯、中国移动 、工商银行 、贵州高速等大型行业客户。
2、23年5月24日公司互动：公司与腾讯云计算（北京）有限责任公司等公司已建立了良好的业务合作关系，目前主要合作的是商务流程服务产品，包括腾讯云的授权销售，并与腾讯云合作开发推广车主云等云应用。
3、公司已逐步形成了以车主信息服务、生活信息服务以及商务流程服务为支撑的三大服务体系。

宇信科技   公司进行了投资者关系活动，时间为2025年2月13日至16日，活动形式包括线下和线上会议。参与的机构涉及多家基金和投资公司，显示出市场对公司的关注度。此次活动的主要内容围绕DeepSeek大模型与公司产品体系的融合展开，强调了在信贷、数据和营销等领域的应用机会。

$光线传媒(sz300251)$【冷静看热点】

去年中国影协发布的一项数据显示，中国有7.9亿人从未进过电影院。目前中国14.1亿人，再去除年龄太大、医院住院、盲人、植物人等群体，能去看电影的大约也就4亿多人。哪吒2的电影票，在北京主城区的一线影院售价平均60元，在一些四线城市或者偏远小县城，票价大约20多元，粗略统计，平均35元每张票，100亿元需要近3亿张票。也就是说，在能去影院看电影的人里面，有75%的人都看了这部电影。这个数据，我不知道大家信不信，反正我不信。我在主流媒体单位就职，同事都是经理收入还不错，较为年轻、时尚，热点参与度较高的人，目前看过这部电影的也才一半左右，难道我们已经达不到社会平均水平了？疫情过后，中国的电影院线明显遇冷，比起2018年、2019年影院的上座率普遍下滑，可是近两年的电影票房却屡屡刷新历史纪录，这就奇怪了，到底是谁在数据造假？

止盈 思创医惠 （没有跳空秒板低于预期 砸盘）

止盈卖出 泰和新材 （没有跳空秒板低于预期 砸盘）

止盈卖出 永太科技 首板套利 后排杂毛

止盈继续减仓 伯特利 ，还剩下一点点底仓了 .

止盈减仓 领湃科技 还剩一部分仓位 锂电新技术 题材未发酵，在观察一天。