狠，陈小群，4亿砸跌停，..

☛国信证券-互联网Ⅱ海内外云厂商发展与现状(一)：AI背景下财务数据、产品布局与估值变化[淘股吧]

-＞Deepseek加速AI渗透，预计带动国内云加速至中双位数增长，国内互联网云厂2025年Capex增速预计平均在30%+。Deepseek将加速传统客户的AI渗透、拓展应用场景，有望拉动AI云今年保持平均50%+增长。国内云厂商巨头24年Capex增长平均在40%以上，预估25年Capex增速平均仍有30%+。AI的Capex投入金额上字节、阿里投入领先，AI投入增长在50%以上甚至翻倍。Deepseek事件后各家有进一步上调预期计划，主要考虑到模型大厂模型训练需求激增以及下游客户推理与训练垂类模型需求爆发。
• 阿里云作为国内云服务的开创者与龙头，占据约三分之一的国内市场份额。全球布局广泛、海外云业务领先，技术研发上Qwen 2.5max模型性能接近GPT 4，近期与苹果(2.5亿 iPhone DAU)的AI云合作，进一步彰显其综合实力。腾讯云产品矩阵逐渐丰富，依托微信、QQ的庞大用户和产品生态。在模型平权的大背景下，腾讯云借助社交平台的超级流量入口，将AI技术融入社交、支付等场景，生态价值依旧非常可观。
• 估值角度，海外云厂凭借其云业务的高利润率和高增速，一般给与9-11xPS，国内云厂商业模式与估值上仍有一定差距。

☛招商证券-通信：前沿科技双周谈系列8：微信接入DeepSeek，云厂商算力提速布局[淘股吧]

-＞数据中心行业迎来新一轮上行周期，供需均有边际变化。
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需求侧：1）BBAT加大资本开支，云服务订单充盈，存量机房有望在年内快速消耗；2）近期IDC机房已接到云厂商大单/急单，通常订单交付周期为1-1.5年，客户爬坡期为1-2年，近期部分CSP客户订单交付周期要求在半年内且上架时间有望缩短至半年到1年；3）此外，云业务对接大客户需求时机房布设多数遵循“就近原则”。
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供给侧：1）经历3年维度价格战及供给侧洗牌，当前IDC报价基本触底，且AIDC商业模式已部分转向“不含电”，伴随着存量机房上架率提升及需求的快速扩张，年内有望迎来价格修复；2）同上一轮19-20年云计算及5G机房扩张不同，本轮IDC扩建BBAT不再积极采用自建模式，多数以租赁第三方机房为主；3）高速算力卡的市场存量储备CSP客户以租赁为主，或将带动算力租赁行业价格修复及增量订单。

一、市场热度总览：[淘股吧]

截止到凌晨的数据：

（1）热股琅琊榜三甲

1、杭钢股份，33%；
2、都不看好，19%；
3、航锦科技，18%；

（2）市场热度：74%，包括 好和 一般 的数据，叠加；从赚钱效应，板块持续性、个股持续性等几个方面投票。一般热度低于20%就算冰点了。

点评：

三甲数据，小幅下降，热度数据下降12个百分点，两个维度综合看，市场情绪小幅下降。

一、热股龙虎榜：[淘股吧]

1、梦网集团

慧忠路卖出3.3亿
黄河路卖出2.9亿
江北嘴卖出1.2亿

点评：这股的炒作逻辑是：DeepSeek概念+拟收购碧橙数字控制权+云通信+鸿蒙 ；公司亮点：构建了国内最大规模之一的企业云通信平台，拟并购碧橙数字  

通过同花顺L2超级盘口回放，陈小群等到跌停才卖出，算是很格局了，今天走势，即使水平一般般的游资，也会是肌肉记忆般的卖出。

代表游资买点位置示意图，红点是买，绿点是卖

封单


二、各大派别游资动向

1、逍遥派（孤独求败，反人性高位大手笔买入）

六一中路：未上榜

欢乐海岸：未上榜，赵老师 孙哥等都马放南山

2、少林派：(正规手法，技术图形突破或者趋势加速买入)

方新侠：卖出航锦科技

章盟主：卖出拓维信息3.8亿，买入固高科技4800万，买入科泰电源3900万，卖出宏景科技 弘信电子

葛老大：未上榜

养家：买入泰豪科技1000万，卖出宏景科技

小鳄鱼：买入深信服1.4亿（3日榜），买入世纪恒通1600万

毛老板：未上榜

金开大道：未上榜

一瞬流光（中泰湖北）：未上榜

屠老板（靖宇东路）：未上榜

徐晓：未上榜

3、星宿派：(比较决绝的一日游，并且买入手法经常会怪异，撞到一起第二天开盘走人90%是对的)

陈小群：卖出梦网科技2.9亿，卖出居然之家1.1亿，买入宏景科技6800万

消闲派：买入岭南股份7500万，卖出迪安诊断  

作手新一：买入杉杉股份1000万，卖出思创医惠 上工申贝  青云科技

交易猿：买入拓维信息2.3亿卖出1.6亿

宁波桑田路：买入深桑达1.5亿卖出7500万（3日榜），卖出瑞斯康达

呼家楼：卖出巨轮智能2.4亿

余哥：未上榜

上塘路（含联储浙江）：买入冀东装备1900万，卖出艾可蓝

4、新生代：(初露锋芒)

农业路：未上榜

劳动路：未上榜

涅槃重生（太湖西）：未上榜

小棉袄（上海分）：未上榜

92科比：未上榜

中山东路：买入长盛轴承1.1亿，卖出润建股份1.4亿

5、武当派：(以柔克刚，主做低位的第一板)

佛山：未上榜

6、散户集中营

国内比较大的散户集中营，如西藏拉萨团结路、华鑫上海、深圳深南路、招商35800等等。他们不是恶庄、做T狗，里面藏着一些游资，华鑫上海里面还有电脑自动交易的团队。比如，凡是在东方财富平台旗下开户的股民，无论在PC端，或是在APP端，全部的开户数都导入到了拉萨第一 第二 金融城南等这几个营业部的网点。

三、机构动向

机构有分歧，3家机构买入润健股份2.7亿，1家机构卖出光线传媒3.3亿

四、热搜榜或杀猪榜（直接加速或者给吹残废）

1、淘股吧热搜榜（讨论题材热点比较多的平台）

热搜三甲：梦网科技 拓维信息 光线传媒

2、*热搜榜（讨论价投比较多的平台）

热搜三甲：光线传媒 弘信电子 拓维信息