千羽之门

光线还是一点，动漫IP变现，泡泡玛特靠卖各种动漫盲盒市值千亿，再加上阿里概念，成市场那亮的那个仔。

涨完了出来吹啥

卖铲子

有道理

图形，量能任何东西都是没用的。没有对核心赚钱能力的分析，都是徒劳

昨晚国家数据集团这个题材，也不好理解。首先对数据确权企业会带来业绩增量，但是平平无奇的感觉。易华录这个期望并不会很高。对服务器有需求。叠加ds的服务器需求，服务器的拓维神州数码今早上板就很好理解了。
ds直接相关的算力服务商是并行科技。这是唯一性。其他算力补足杭钢逻辑明显就没那么硬，而且一字很难参与。
爆炸性的业绩才是催生超级大牛的第一要素。围绕这个核心才能保证持续超额收益。

新年同样爆炸的第二弹就是哪吒了。这个更好理解和分析。唯一性，没有选择困难症。票房不断创造奇迹。哪吒3也有业绩暴涨。所以千亿估值还是可以忍受。主要是业绩实实在在摆在那里，和纯炒概念不一样。高估值也和预期推出更多爆款本土题材电影息息相关。
总而言之，业绩为王。预期业绩和实实在在的钞票是有区别的。利润到手的东西高位会震荡。而炒作未来预期的东西容易暴涨暴跌，容错率会差。就好比20倍第一牛股九安医疗，那可是实实在在的业绩，高位横盘几个月。

回来了！

这也是铲子股，深信服走出强趋势的原因，同理，最后受益的有计算机网络设备这些吧

新年最爆炸的第一弹就是deepseek。但是这里面的逻辑还是很奇怪。很多企业接入就大涨。最先接入的企业体验感高于同行，会带来业务增量。但是随着大家都接入，优势消失，又变得平平无奇。这就和比亚迪普及智驾后，问界优势不再，竞争加剧，便会导致销量下滑。所以，它对软件企业带来的利好很模糊，逻辑不硬。高度自然有限。
而所有人接入ds后，算力短缺导致宕机。这个逻辑就硬了。ds首先肯定会增加服务器供应，而国产升腾服务器也就华为了。一个神州数码，拓维，中科曙光。没有别的竞争者。龙头拓维就很好理解了，不会犯选择困难症。