1.27盘前计划：持股过节，仓位要集中在ai、机器人

2025.1.31晚20:00-21:30，淘股吧（米开朗基瑞）进行一场直播，谈一下自己对情绪周期及节点转换的认识。



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今日操作：盘中出清天茂集团 ；做T建设工业 ；打板大胜达 ；竞价进酷特智能


目前持仓：酷特智能2，建设工业2，大胜达1









1.24：指数缩量阳K！情绪强修，机器人 准备开3阶段主升，ai智能体发酵1阶段启动，算力是修复

一、大盘

1、资金面：量能12337亿，缩量1357亿。年前缩量正常，重要的是买量和卖量的强弱，周四卖量释放完之后，周五已经没有多少生日，少许的买量，就可以把场内筹码抢起来。正常来说，周一还会是阳K，因为散户肯定是不会卖了，除非场内机构砸盘。按以往经验，只要不卖，买量多了，就会收阳K。

2、技术面：技术K只看反弹，不看反转，反弹之后，还会走下跌趋势，这个短期内无法改变，不要有过多想法。


3、情绪面：涨67，跌停19，在量能12337亿基础上，黄线在上，短线情绪被动强修。

（1）市场生态：12337亿的量，这个量可以支持1个主线，1个次主线。

（2）板块（题材）大小：主线是机器人，次主线ai智能体。

（3）周期阶段-决定仓位：人形机器人板块开的是3阶段的第1天，周五是机器人绝佳开仓点，重仓位。ai智能体是启动第1天，也是个绝佳上仓位。

（4）情绪-决定买卖点：今天情绪分歧开盘，开盘强修，是确定性绝佳买点，买点在机器人和ai智能体的核心上。



二、板块


1、资金路径：开盘机器人、算力强修抢筹，ai智能体消息刺激抢筹，随后全天都在围绕机器人、ai智能体、字节算力方向和端侧方向抢筹。



2、资金风格：10接力为主，10cm容量趋势为辅。兴字辈。

3、复盘详解：

题材上，机器人是主线，次主线是ai，算力、智能体都是细分题材。

今天开出来，最强的是ai智能体，新居网络、垒知集团 都是大单1字开，汉得信息 带量高开，ai智能体开的非常强，开盘之后，ai智能体被量化抢到高潮，低位一片首板。南兴股份 带量差1档涨停。ai智能体连板龙是新居网络，20cm核心汉得信息，10cm核心视觉中国 、用友网络 。这个题材，是伴随机器人三阶段主升的题材，是否能卡机器人成为新的题材，需要到年后看。周一ai智能体是分化预期，年后第一个交易日是分歧预期，如果分歧之后能转一致， 也就是年后第一个交易日能分歧转一致，ai智能体就能进入主升2阶段，那么这个ai智能体就有大周期的影子了。

机器人开的比较强，在周四强分基础上，今天竞价出现了分歧转一致的现象，金奥博 带量抢筹，开盘之后，机器人开始强修，冀东装备 上5板，五洲新春 、建设工业等开始拉3阶段主升，低位出现北纬科技 、三联锻造 、盛通股份 等。盘中晋拓股份 中位完成大长腿的情绪修复，把机器人的修复打向高潮。机器人周五无疑是冲着主升3阶段去的，五洲新春的周期特征比较明显，走的是最正宗的3阶段玩法。但是建设工业早上分时是最主动的，巨轮智能 是第2主动，五洲新春上午强度最弱，结果下午五洲新春主动上板， 把机器人拉向高潮。低位的三花智控 、卧龙电驱 、拓普集团 都是低位的助攻品种。机器人连板龙是冀东装备，容量核心是五洲新春。机器人周一正常走分化分歧阶段，后排掉队，前排继续弱晋级。

ai算力在周四分歧的基础上，今天分歧开，开盘之后，新亚电子 直接上3板，华脉科技 强修，带领ai硬的铜连接、电力电源、算力都强修，鑫科材料 、中恒电气 、茂硕电源 、飞龙股份 ，都出现了强修状态。ai算力是机器人伴随性的主线，在此环境下，得到了被动强修。题材上肯定是有大题材的影子，ai智能体以及字节1500亿消息的发酵，让ai算力回归到正途。周一ai算力也是分化分歧预期， 后排和非核心冲高给卖点，前排继续晋级。

字节ai端侧的瀛通通讯 、瑞芯微 都是属于旁支细分了。暂时不作为大仓位集中的地方。

周期上，机器人是大周期，发育在1.7的首阳K，起来的是弘讯科技 ，机器人这个过程走了1、2、3阶段。机器人1阶段是1.9-1.13，连板龙是金奥博（卡掉了弘讯科技），趋势是五洲新春；2阶段是1.14-1.17，连板龙是金奥博，趋势是五洲新春；3阶段是1.20-1.24，连板是冀东装备，趋势是五洲新春。机器人这个大周期的3阶段，能看的最清楚的是三花智控的K，最能代表机器人的板块。机器人2阶段伴随的是小红书概念，机器人3阶段伴随的是ai智能体。

从周期上推，机器人这个3阶段主升与ai智能体的1阶段，会伴随性的进化。

情绪上，今天整体开出来情绪修复的态度很明显，兴业股份 大单1字封死，机器人的金奥博有抢筹，ai智能体开的非常强，开盘又是强修状态，所以开盘有开仓点。开仓点1是ai智能体低位的套利，汉得信息、南兴股份。2是机器人的强修，冀东装备、建设工业、五洲新春这些。

风偏上，10cm接力和趋势都不错。20cm开始批量出现大号20cm套利，资金比较饥渴。

整体来看，周五能确定一件事，机器人要走3阶段主升，ai智能体1阶段启动是确定了的，周一就要分化选强机器人和ai智能体的核心。其他的题材暂时不要看了，跨年就看这2个题材，人形机器人、ai相关（字节算力硬件、豆包模型、ai智能体）。

三、个股


1、出：

天茂集团：这就是不愿意玩金融的原因，指数开不出阳阳K的牛市组合，金融压根无法走主升，最多是套利，天茂集团现在连套利都没有，还耽误了节奏，拿到尾盘，全清了。以后没有指数连续阳K的预期，再也不碰金融。

建设工业：早盘判断机器人分歧转一致进入周期3阶段，建设、五洲、巨轮的分时，早上建设工业最主动，直接去了，本想做T，结果被五洲新春摘了果子，尾盘拉升出了一些底仓，做了正T。

2、进：

酷特智能：早盘看到ai智能体的新居网络、垒知集团、南兴股份开的如此强，就直接竞价进了一个20cm套利，汉得信息看到了，但是盘子大，没有去，预判酷特智能是20cm核心，结果汉得信息是20cm核心，这个酷特智能周一应该还会给一个非常不错的卖点。

大胜达：看到机器人金奥博抢筹，看到其他机器人不错，看到大胜达最后1分钟竞价+单，直接去排了，想去套个利，忽略了龙头是冀东装备，真没反应过来，失误。

四、明日计划

指数上，暂时不看空，看一个继续上冲动作，无量会冲高回落，冲高之后的后排和非核心给卖点，只有前排能留。

周期上，机器人的周期3阶段主升，ai智能体的1阶段启动。

情绪上，正常应是分化预期，后排会掉队，前排会晋级，应该聚焦到龙头身上，看是否给分歧分化上车的机会。买点前置的是前排，后排要买点后置，等兑现完看是否日内分歧转一致。

节点上，兴业股份vs冀东装备

风偏上，10cm连板为主。

整体操作思路

周一情绪要分化，买点一定要在核心上，题材就2个，人形机器人和ai智能体，预判春节期间，ai相关，尤其是字节ai相关，会有很大的消息刺激，比如ai算力、ai玩具端侧、ai豆包大模型等。所以，要持股过节的，字节正宗的几个票，博创科技 、润欣科技 、瑞芯微、科泰电源 、全志科技 、移远通信 等，都是不错的标的。

跨节备选，兴业股份vs冀东装备，更看好冀东装备、

ai智能体，得开出3-5个1字，才符合预期，新居网络不会排到，排到就有问题了。ai智能体可以去低吸核心，比如用友网络、视觉中国，套利去汉得信息、杰创智能 。

机器人智能聚焦再聚焦，冀东装备、五洲新春这些。机器人1-2只选了1个，盛通股份，竞价需要8-9w手。

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