额，陈小群板上卖出6600万，买盘枯竭 ？

狼总，请教一下，华联股份算不算中百集团的补张。

猛，章盟主2.9亿，大买2个，..

热股、人气股买盘代表性的游资：

章盟主 加仓 汉得信息，章盟主 消闲派 量化 买入 鑫科材料 ，消闲派 量化新一 买入 华脉科技

点评：今天前排代表股的龙虎榜，说明游资风险偏好：高。今天的龙虎榜来看，大游资继续出重手，章盟主加仓 汉得信息，2家机构来助攻；章盟主1.8亿又主封了高速铜缆的鑫科材料，消闲派 量化助攻；这两天章盟主火力全开，引领市场了；消闲派 量化 作手新一 参与高速铜缆的华脉科技。                 

1、妖股和龙头（按地位和强度排序）

（1）一字无量板（很难买进+风向标）

兴业股份（国产芯片+6连板）

（2）换手板（可重点研究+有参与机会）

冀东装备（机器人+5连板）

华脉科技（高速铜缆+6天5板）

晋拓股份（机器人+4连板）

新炬网络（AI智能体+3连板）

新亚电子（高速铜缆+3连板）

瀛通通讯（AI耳机+7天6板）

其中：跨年妖股大概率是上面中的一个或者几个，你看好那个？

2、市场核心要点

（1）热点上，AI智能体爆发，同花顺今天刚标注的板块，板块涨幅10%+，AI硬件的分支（高速铜缆 电源 液冷等）也有表现，机器人又有10多家拉板，感到资金开始博弈春节期间可能发酵的题材。

（2）今天连板情绪又有修复，兴业股份一字板，华脉科技 瀛通通讯反包板，敢于反包，能比较大的激励接力情绪。

（3）昨天预期的红包行情，实际上今天算补给了，类似9.24那种7天700点的行情是罕见的，类似目前的局部行情才是正常的。

感慨一下，陈小群定律的神奇，昨天他板上卖出6600万，大赚50%，实盘展示了什么是买盘枯竭，今天直接一字跌停。上一个买盘枯竭是粤传媒。                   

1、妖股和龙头（按地位和强度排序）

（1）一字无量板（很难买进+风向标）

兴业股份（国产芯片+6连板）

（2）换手板（可重点研究+有参与机会）

冀东装备（机器人+5连板）

华脉科技（高速铜缆+6天5板）

新炬网络（AI智能体+3连板）

新亚电子（高速铜缆+3连板）

其中：跨年妖股大概率是上面中的一个或者几个，你看好那个？

2、市场核心要点

（1）热点上，比较散，AI硬件的分支（高速铜缆 电源 液冷等）、AI智能体都有股拉板，但是不集中，机器人 业绩增长等零星表现。

（2）坚信春季行情是有的，昨晚各种段子横行，你跟着发泄一下情绪可以，但是别当真，要是开盘直接清仓，大概率又是各种卖飞，一定要有自己的独立思考。

（3）昨天的那个利好对比9.24，个人理解是更大更实质的，因为是强制性的，9.24那个是预防性的。

其实不一定是非得大牛市，指数震荡，而有局部热点的行情，其实是最舒服的，强者适应环境，而不是到处抱怨。

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3、下午机会与风险提示（非推荐，涉及标的只是说明思路）

（1）机会：关注AI概念，持股过节。                 

可惜了。看今天电光科技…………

天狂必有雨，人狂必有祸。做人与做事，千万别太过。熟谷总弯腰，智者常温和。行走人世间，低调没有错。天外还有天，人外皆是人。风飘云彩过，水退石头出。物大值千金，人傲不值钱。自己有多沉，心里要有数。做人别太狂，枪打出头鸟；做人别太过，风水轮流走；做人别太滑，诚信走天下；做人别太炫，脚下桥会垮。
人活着，没什么值得显摆的。钱再多，没品德也不招人待见。名再大，没修养也不受人拥护。一个瞧不起别人的人，同样也被别人瞧不起。一个能成就别人的人，同样也会被别人帮助。世道有轮回，人生有因果。种瓜得瓜，种豆得豆。帮人有人帮，伤人被人伤。善有善报，恶有恶报。 

      

热点板块研报归纳
（1）春季行情：中泰证券研报：2 月是春季躁动的核心时点。（1）月度频率下的胜率口径， 2 月万得全A 的整体胜率76%，远高于其他月份；日度频率下的胜率口径来看，2000 年以来，2 月月内上涨天数占比超过60%的年份有12 个，中位数为60%。（2）从赔率角度分析，2 月的整体赔率高达8.4。日度频率的赔率口径下，2 月出现了多个高赔率的年份。
（2）AI玩具：招商证券研报：AI玩具结合了大模型能力+传统玩具的特性，实现了AI硬件与陪伴、教育等应用场景的结合，提升互动与智能性，结合潮玩的“情绪价值消费”特性，新消费趋势下有望与各类优质IP结合实现更广阔商业化空间。目前已上线的代表性产品包括跃然创新BubblePal，字节“显眼包”，Casio 联合初创公司 Vanguard Industries于11月发售的AI机器宠物Moflin等，其市场表现远超预期，充分展现了市场对AI潮玩类产品的庞大潜在需求。
（3）IDC：国信证券研报：中国及全球IDC市场迅速扩张。中国大模型数量及规模快速增长，日活迅速提升。同时大模型加速迈向行业纵深，赋能应用场景。在算力需求暴涨、数据和模型资源稀缺、AI技术广泛落地背景下，智算中心成为地区AI智能新基建。据中投产业研究院数据，预计中国数据中心市场将在2028年达5437亿元，未来五年CAGR为8.83%。过去五年全球数据中心行业凭借云计算实现了快速发展，主要数据中心市场整体需求端显著增长，预租率攀升至历史巅峰。据DC byte数据，截至2023年，全球待建数据中心的总规划供应量达37.8GW，相当于当前存量的一倍，未来IDC规模将保持快速增长态势。

操作策略
晚上到处都是被套的段子。
（1）几个消息，有传字节硬件投资1500亿，被辟谣，但估计金额应该是蛮大的，所以AI硬件会反复表现的，各大研报在测算增量资金，多的过万亿，保守的几千亿，但这个是强制性的，所以确实是实实在在的利好。
（2）AI智能体，龙虎榜显示章盟主5.5亿大买了2个AI智能体概念，消息面上是1月30日OpenAI要发布智能体，可以适当布局，假期或许发酵，去年和前年的春季行情，AI都是主菜的。
（3）坚信春季躁动行情，虽然周四高开低走，观感和情绪比较差，但是实际上比昨天没跌多少，春节前是有上涨的传统的。
周五不小的概率反包。重点关注AI概念。

☛兴业证券-电子行业周报：台积电业绩超预期，看好端侧AI硬件创新浪潮和算力架构创新

-＞1 月16 日，台积电Q4 营收同比增长38.8%至新台币8684.6 亿元，税后纯益同比增57.0%至新台币3746.8 亿元，均超预期，台积电法说会上有投资人询问CoWoS 砍单而放慢扩产议题，对此，台积电董事长魏哲家回复：谣言多，公司持续扩产满足客户需求。同时魏哲家表示，人工智能（AI）需求持续增长，将成为公司未来几年收入的主要驱动力。AI 浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI 芯片、光芯片、存储、PCB 板等环节价值量将大幅提升，建议关注高速PCB 龙头沪电股份和深南电路、全球服务器ODM龙头工业富联、AI 芯片设计厂商寒武纪-U、国产处理器龙头海光信息、封装基板厂商兴森科技、内存接口芯片龙头澜起科技、聚辰股份等。GB300 系列有望标配超级电容器，建议关注在超级电容器布局深入的江海股份。