2025年实盘一

看法，兴业华联之类的明天会放人，短线连板情绪会走强，deepseek后排分化，带动前排开板，再和情绪共振，所以往前排切

智能体能不能走成主线，要看现在所处周期的阶段，1.16美邦跌停A杀，一阶段五洲建设巨轮趋势，1.21长盛轴承补涨，1.22金奥博7+1，1.22冀凯股份7，1.27冀东装备借着跨年情绪地天6，高度不断降低，所以现在在退潮期。退潮期的哪个阶段，是否是退潮期的末期，并不能确定。所以我估计是几大板块的活口走轮动退潮见冰点，到时候再看有无新东西，二月的行情不是很乐观，所谓冬行春令，春必温病。

主线机器人，支线ai，ai又分为算力，端侧，智能体，ds。
机器人走的是退潮，借着跨年的情绪，冀东装备和冀凯股份试图走穿越，冀东的地天卡掉兴业是很超预期的，但是二次回封之后还爆量就弱太多了，这两个节后不管再怎么超预期，机器人板块修复即卖点。
算力短期利空，利好应用端，端侧三个轮动向上，逢低低吸
ds会有一个加速，
智能体到底能不能走成主线，是最关键的问题

买这个的逻辑，预期指数大涨，轮动到半导体，兴业成高度龙带动半导体，可能是688的原因，弹性没有另外两个好，明天看看天茂华林能不能走出超预期，兴业加速还是买不了，
情绪这边预期继续退潮，指数放量大涨会让衰退延期，机器人高度越来越低，其实是承接不了退朝的且战且退的资金，次新是不错的

大佬们都觉得这个位置指数没啥问题，机器人绑架了指数

明天看几个标的吧，电光科技的二波三板，冀凯股份，长盛轴承，金奥博能否反包，国旅联合是否是敲钟人，苏豪红叶和美邦股份
电光预期肯定还是加速，算力地位加速，没有买点，现在市场不支持加速，机器人主要看长盛轴承和冀凯股份金奥博的反馈
节点看低位机器人或者新题材，一进二或者首板，节点一定要看对

电光科技有点明牌了，加速是做不了的，机器人看五洲和巨轮
看几个标吧，金奥博，柳化股份，电光科技
建设工业，苏豪红叶，来伊份

半导体，PCB在我看来应该是轮动高低切，同时也是避险，看中军方正的表现，
机器人资金介入深，整轮行情，其实最超预期的是建设超跌反弹走成了二波新高，带动了诸如小红书ai等等板块的超跌反弹，这也是陈小群高位加仓的原因吧，中军巨轮智能、兆威机电的带动性最强，核心五洲的带动性就不强，我看震荡，金奥博我理解是美邦的补涨，要介入也得看断板，冀凯股份才是正宗的机器人补涨，福达股份定位很尴尬
小红书的定位恰恰是承接了机器人分歧的资金，本质还是超跌反弹

先看指数吧，如果指数止跌企稳，看好机器人
如果指数继续下探，看好小题材过渡活着次新