2025好运连连

严重的认知不足

在创新药龙头舒泰神打出十倍，机器人龙头上纬新材打出15倍的情况下。

没有胆量做军工的龙头之一北方长龙和长城军工，最后只做了成飞补涨。

认知的不足，既然认为新易盛从4月份的46涨到95的时候股价高了，不敢去做了，其实那个位置刚好是平台附近。突破了就应该大胆做，不能认为市值大而不敢上，CPO芯片是这波结构性牛市的领涨者。硬逻辑+强趋势，液冷里面的英维克和淳中科技也是一样的道理，认为高了的位置，后面还有好几倍的空间。

寒王 中芯国际可以作为大科挤的锚定点，只要他俩不倒，调整后还可以继续大干科技。9月下旬的样子。

当下以旅游 消费作防守

西藏旅游：十一黄金周可以开始预期起来了，200%的异动压制解除。

吃饭睡觉打王者。

九三月饼：成飞集成昨日走势基本是短期难玩了，长城军工这里要出异动，只要在5日、10日线上不看空。无人机的光启技术趋势漂亮。

雅下：西藏旅游和南方路机到舒服位置了。

机器人：卧龙稳住了还是继续趋势，中马传动昨天突破板很漂亮，今天这个有点难看了。

吉视传媒：这个板打了，731概念。

最近都是大科挤 芯片 半导体 算力 CPO 数据中心（易中天、英维克、寒武纪）拉动指数并且有虹吸效用。

高位风险：今日稳定币的恒宝股份、华为的华胜天成、军工的成飞集成、创新药的广生堂 热景生物、液冷的川润股份亏钱效应明显，短期高点风险逐步放大。

吉视传媒和每日互动的图，努力学中。

九三月饼：成飞集成新高2板，利君助攻，军工这里是新武器的预期和补涨预期，一步步来吧。

趋势大牛涨了一大段，今天基本集体回调。后续看调整后先起来的那几个。

西藏旅游和南方路机快到舒服位置了。

机器人：卧龙跌停受了小作文影响，中马传动这个有点秀、日丰股份也可以关注着。

今日亮点：吉视传媒地天板，下午爆量直线拉升很完美，731概念。

每日互动下午逆势带起杭钢股份，DS传闻要发新版本。

最近前期老妖都动起来了，利欧股份、跨境通、卓翼科技、神开股份、巨力索具、准油股份、翠微股份、御银股份、华银电力、华光环能、美邦股份、海能达、四川长虹等等。

补涨完进入末期了，加上月底效应，注意风险。

吃饭睡觉打王者。

西藏旅游：雅下+旅游概念，回踩十日线考虑，后面有十一黄金周预期。

九三月饼：新武器（成飞集成、光启技术），都是看新高是否能有效突破，突破过去有希望走一段，今年最牛的新高走一段主升行情（长城军工、浙江东日），后面一批跟随的恒宝、诺德股份、华宏科技、南方精工等。

趋势大牛：液冷的淳中科技和英维克；CPO的新易盛和中际旭创；机器人的卧龙电驱和中大力德。

不管是牛市还是熊市做最牛的总归是对的。

科技是主角，军工和证券非银金融是最强轮动。

涨一大波后注意高低切，既然是牛市必然有补涨的，白酒都能动起来。

雅下一战损失惨重，还好军工最近捞回来些。只有少数几个前排（山河智能、西藏旅游、南方路机、最后西藏天路没抗住直接破10日线杀跌，有海洋经济神开 巨力的味道）的没有直接A杀，后排都是A杀，跟以往题材海洋经济、DeepSeek、港口贸易一个德行

吃饭睡觉打王者。

王者：趋势完美，20日线以上；走势牛逼，逻辑清晰；带动能力超级强，不但带动自身板块，还能带动同期的强势股。各种最牛加身，不要怕高。
例如最近的军工的长城军工和北方长龙；机器人的中大力德和中马传动（机器人补涨）；创新药的塞力医疗、昂利康、广生堂和舒泰神（9.7倍）；稳定币恒宝股份和东信和平；反内卷的华银电力、柳钢股份和华光环能；带动效应都是很牛逼的，都是板块最牛的股。建设工业有点模糊概念，可以军工也可以机器人。

留意一下1+1板和1+2+1板，高度可看4连扳，等于就是6天5板，7天5板的味道。

七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，规划2027年、2030年的产业目标，脑机技术还处于实验室阶段，最快商业化落地2027年，炒作难有持续性，有新闻爆炒几天，热度退了就阴跌。间接性的或者在大主线分歧的时候冒头的板块。
创新医疗、际华集团、浙江东日

军工方向：大部分军工竞价都是抢跑，长城军工竞价一样较弱直接被核，抢跑的多。北化股份大阴棒，明日关注修复力度。

医药方向：塞力医疗伴随柳钢股份的5板今日新高，卖点概率大。

稳定币方向：东信和平3板失败，恒宝大阴棒直接坑，中远海科10日线起来还不错，明天也难说。

反内转方向：柳钢股份5连扳失败，尾盘被砸和抢跑的多。钢铁板块爆量 +多数冲高回落较多出货日，类似前几天的军工和机器人。

雅鲁藏布江水电站事件刺激：今日民爆和水泥等后排的开始炸和大阴棒，明日重点关注修复力度大的品种。

冀东装备给了很足的时间，下午平盘取关了。

关注了冠龙节能和华银电力，明天看情况。

中化岩土和北化股份明天关注竞价情况。

建设工业今天被北化和柳钢卡位了，预期后面还有震荡走高。
军工（除开长城军工，其他的未走的很强，可恶的是下午内蒙一机的跳水带着板块下挫严重）和机器人（预期内的分化，多数冲高回落压力比较大，短期有反包也是出货点）。
医药方向：昂利康今天的走势大概是大顶了，昨天突破趋势后今天未涨停，大幅度冲高回落。
稳定币方向：东信和平2板，恒宝大阳线又站上5日线，少数抱团的个股趋势还行，多数下跌趋势。
反内转方向：柳钢股份4连扳，明日大分歧。
雅鲁藏布江水电站事件刺激：水泥 民爆 设计，太火爆了。
建设自身的两个方向都没起来，还是有点可惜，断板也行吧，还能走2天看看的。
尾盘冀东装备水泥机器人相关的异动，打了一个板。

建设工业的机器人和军工梯队：
机器人方向：中大力德快新高、长盛轴承、卧龙电驱等。
军工方向：内蒙一机新高、湖南天雁和长城军工趋势线企稳。北化股份伴飞。
医药方向：昂利康突破趋势，明日分歧大；广生堂 塞利医疗双头预期，舒泰神和前沿生物继续新高，明日看昂利康脸色。
大成交额：新易盛 中际旭创、胜宏科技温和震荡；北方稀土趋势完好。
稳定币方向：恒宝慢慢调整、等待下次节点。东信和平的3.0也没有带起来板块。金时科技、上海物贸关注一下趋势。
反内卷方向：柳钢股份代表钢铁、水泥、光伏
AI方向：鸿博股份突破后温柔断板、
周末雅鲁藏布江水电站事件刺激：水泥 民爆 设计 西藏等。
高度压制在7板以内，异动影响比较大。趋势牛股是重点。
建设工业竞价打压，开盘后迅速走高，分歧中走强，今日3板下午开板补量，良性的多，前面3板应该都是机器人原因涨的，如明日晋级4板的话，希望带起来一部分军工。