AI核心预期差

AI产业链核心预期差

铜缆 沃尔核材 神宇股份 沃尔现在供货英伟达 （NV），字节，马上HW的铜缆招标也开始了，英伟达（NV）新品GB300的铜缆使用量单片提升30米。前几天NV去了沃尔，本来沃尔是通过APH公司供货NV，现在APH良率上不去，导致NV直接去找沃尔了，把沃尔从二级供货商升到了一级。现在全球都在找稳定的铜缆产能，沃尔供不应求，25年高景气度。神宇属于追赶者，良率正在爬坡，一旦出现良率提高的消息，就是大涨之时
光模块 华工科技 光迅是因为字节大涨，其实真正的预期差在华工，华工进入字节产业链20%份额，阿里系华工份额最大，海外明年上半年预计能进去NV产业链和meta产业链，现在正在送样测试。华工和HW合作的800G，1.6t，华为AEC/ACC招标 就是华工，后面要上量了。
字节手机 服务器 中兴通讯 ，AI目前看最好的载体就是耳机，眼镜，手机，字节已经在研发手机了，代工就是中兴，后面中兴还会代工服务器。中兴在芯片端也是很厉害，个别高端芯片以前是自用，现在开始对外出售了。
柴油发动机 潍柴重机 柴油发动机国产三巨头，明天国内国外需求大增，叠加船厂更换发动机周期，大概率供不应求。
5.液冷 巨化股份 东阳光 制冷剂涨价叠加液冷突破，液冷是未来趋势。而国内最大的氟化液厂家就是巨化。 东阳光成立了子公司中际旭创 董事长入股，外界猜想会不会通过旭创进去NV产业链供货液冷。