2024.12.31周二在线盯盘

【拟70亿美金采购AI芯片？机构：字节跳动或引领新一轮资本开支浪潮】据The Information报道，字节跳动计划在明年斥资70亿美元（约等于511亿元人民币）购买英伟达芯片。不过，字节跳动发言人称，The Information报道中所提供的信息“不实”。尽管如此，市场对字节跳动算力需求的高预期依然存在。

据Omdia发布的数据，字节跳动已成为中国境内英伟达人工智能芯片的最大买家，甚至是英伟达在亚洲的最大客户。报告显示，微软在2024年订购的英伟达Hopper芯片总数达48.5万枚，超过了全球其他科技公司，而位列第二的则是订单量各约23万枚的字节跳动和腾讯公司。自今年5月字节跳动正式发布豆包大模型以来，至今已完成了Doubao-pro、Seed-Music、视频生成模型、视觉理解模型等多项更新成果。与此同时，其语言能力、多模态理解与生成、模型推理、代码生成等方面不断提升。

伴随豆包家族性能提升的，是其应用场景的不断拓展和算力需求的必然走高。民生证券预计，2025-2026年豆包大模型将至多需求181万枚H20芯片。浙商证券表示，国内算力需求的黎明已经到来，字节跳动在AI上投入巨大，2024年资本开支达800亿元，接近百度、阿里、腾讯的总和（约1000亿元），研发投入显著领先同行；2025年字节跳动资本开支有望达到1600亿元，旨在打造自主可控的大规模数据中心集群，其中约900亿元将用于AI算力的采购，700亿元用于IDC基建以及网络设备如光模块、交换机。

【AI眼镜概念震荡回升 国星光电9天6板】AI眼镜概念震荡回升，国星光电拉升涨停走出9天6板，华灿光电涨超10%，波长光电、英唐智控、中科蓝讯、宝明科技等跟涨。消息面上，初创AI智能眼镜品牌Halliday的AI智能眼镜将于CES正式亮相。近一个多月以来，Rokid、Snap、Meta、百度、雷鸟创新等众多品牌均发布了智能眼镜相关产品，三星、华为、腾讯、抖音等科技巨头也积极布局AI眼镜项目。

【海南自贸区板块异动 双成药业涨停】海南自贸区板块异动，双成药业涨停，海南椰岛涨超7%，神农种业、供销大集、海汽集团跟涨。

【大消费股集体走强 中百集团等多股涨停】大消费股集体走强，零售、培育钻石、白酒、冰雪产业等方向领涨，中百集团、友好集团、锦和商管、莱茵体育、黄河旋风、潮宏基等涨停。消息面上，商务部30日召开零售业创新提升工程推进视频会，会议要求，各地商务部门要把零售业创新提升工程，作为全方位扩大国内需求、实施提振消费专项行动、畅通经济循环、降低全社会物流成本的重要抓手。

【统计局：12月制造业PMI为50.1% 比上月下降0.2个百分点】国家统计局数据显示，12月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月下降0.2个百分点，制造业继续保持扩张。12月份，非制造业商务活动指数为52.2%，比上月上升2.2个百分点，非制造业景气水平明显回升。12月份，综合PMI产出指数为52.2%，比上月上升1.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。

【红利股再度走强 中国电信、农业银行双双创历史新高】红利股再度走强，中国电信、农业银行双双创历史新高，中国银行、工商银行、中国移动、粤高速A、宁沪高速等多股均逼近历史新高。

【AI眼镜概念震荡回落 显盈科技跌超10%】AI眼镜概念震荡回落，显盈科技跌超10%，创维数字、雷柏科技、龙旗科技、星宸科技、天键股份均跌超5%。

【粮食种植板块异动 华资实业涨停】粮食种植板块异动，华资实业涨停，广宇集团涨超5%，秋乐种业、康农种业、天虹股份跟涨。消息面上，国资委党委召开扩大会议，会议强调，“三农”工作是“国之大者”，支持中央企业在粮食和重要农产品生产、加工、贸易和收储等方面进一步做优做强。

【冰雪产业板块盘初走高 莱茵体育涨停】冰雪产业板块盘初走高，莱茵体育涨停，晶雪节能涨超7%，大连圣亚、欧亚集团、三夫户外纷纷上扬。文化和旅游部资源开发司副司长魏立忠介绍，文化和旅游部将积极发挥协调统筹作用，鼓励和引导各地及平台设立专题页面，发布优惠措施，吸引游客体验冰雪，持续激发消费活力。

【算力概念股继续活跃 数据港2连板】算力概念股继续活跃，数据港2连板，利扬芯片涨超10%，云赛智联、中辰股份、湖北广电、安诺其等多股高开。消息面上，央视和国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》推出第三期——《算力引擎》，明确强调：“算力即国力”