2024/12/30盘前策略：Deepseek来了，算力行情结束了？

周五又是短线选手心累的一天，市场的三条炒作线：微信小店、机器人 、算力，目前看高标已经死了两条，仅存一条线就是算力，AI眼镜、消费目前来看都够不上主线气质。

实益达 开盘跌停，目前短线高度卡在6板。

周一轮到6进7的电光科技 渡劫，电光科技不仅代表着短线情绪的突破，也代表着算力这条线的强度，而后者对于AI硬件的炒作热情尤为重要，因为本次带头冲锋的AI硬件细分，铜缆，在周五进行了调整。而调整的原因，有消息说是国内幻方量化26号发布的DSV3模型在算力资源成本极低的情况下做出了全球靠前的模型能力，侧面否定了堆算力来提高模型能力的路线，更有人认为目前各巨头开展的AI军备竞赛导致算力已经过剩。既然已经不需要那么多算力，那对以英伟达 为首的“铲子卖家”的估值就要相应下调。





从短期来看，如果DSV3的路线确实可行，同时得到发酵，那肯定会有部分资金撤离硬件板块（切换到软件），也就是算力继续调整，当然，还是要从电光科技和鑫科材料 的反馈来看主流资金认不认可这个逻辑。鑫科材料有点可惜，我认为他和宝胜没有互卡的关系，鑫科是平台整理走二波，宝胜是底部爆量一进二，只是短线情绪太脆弱，前面走N的是面多肉少，加上算力当日调整，鑫科被板上爆头，周一应该不至于一字跌停，走趋势的可能性更大些，18亿流通盘本身就不适合走连板。。。

从长期来看，目前全球对算力的需求肯定还是没有得到满足的，未来需要用到算力的地方无处不在，语言模型只是很小的一个算力应用场景，模型效率的改进反而会进一步萌生更多需要算力的模型，对AI硬件的根本逻辑还是一种强化。

因此，我还是对硬件算力的炒作保持乐观态度，但这只是我的长线主观预判。作为市场的短线投机者，我的生存法则就是跟随市场，市场对AI硬件标的如何反馈，我就如何跟随，始终先人一步做出反应和决策，这样才能立于不败之地，一个合格的短线玩家，一定要能随时打自己的脸，在股市里你对不对不重要，挣不挣钱才重要。

周末截至目前没有什么比较大的消息，六代机的消息够劲爆，但是具体参数未知，官方也没大力宣传，没有发酵的环境，短线打出高度比较困难，趋势边走边看。

周一盘前会把我认为值得关注的盘前消息再放在评论区。

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