2025 记录

杭电，是否超预期，但高开没有介入的性价比，目前核心吸引力还在山子和首开红豆，看情况强势就加仓，高开换手是最理想的，一字反而不好，死得快鼎信看看，关联东华，贵广凯美相对独立，看看吧，不适合了没有太多选择，适当空仓，不赢之赢，现在市场没有主线，不好弄，机器人负反馈不知道什么时候；

什么情况，被关了？

山子开盘超预期，半路入了微微仓体验龙头演绎，但太高了不适合入。杭电不强出掉，凯美卖飞了，信念不坚定，一再反复，盯盘的错；红豆打板排队进入，明日可能不强就走，换手不充分；入了天富，逻辑是承接强，但题材被机器人抢了，能行吗？是否错了

怎么赚钱呢，应该是跟随市场主流核心热点，布局大概率的票，去弱留强然后小亏大赚

什么是龙头？ 龙头是市场人气核心，是板块强度，是资金盘大小，是换手情况，以及市场情绪偏好的集合；龙头从来不是形态或者单一出现的事务；可以称他为一段情绪、势的载体。

如果反核成功，那地位就得高看

反核修复，学票，景兴，山子，青山

下周可能会延续恐慌盘，再者国庆到来，开始避险，防守为主守住13W的底线，再慢慢争取14W的目标
1）机器人高位退潮，低位二板批量补涨，公元，兴业，科技，换手不够容易闪崩，福龙，马 可能是庄股，不适合加速去接，剩下的只有红豆适合关注博弈，另外还得看情绪载体之一的均胜；上周5还是强承接，周一不能负反馈；
机器人最大的问题是板块上看低位切换的个股不够强势，很难承接前面的资金；大概率转向芯片光刻机半导体这波
2）芯片光刻机或者说cpo这边，可能要配合算力华为逻辑接替机器人的资金，
和而，泰是芯片情绪核心，大资金的战场，股价过高，有点乏力。
此外有凯美，海立，西隆的光刻机；
天通cpo，三代半导体，天富三代半导体
长飞，光纤光通信模块
其实这些都是伴生机器人和AI概念的

周五机器人不行，统一大市场怡亚，通尝试晋级失败，开盘后快速杀跌失败；
长飞，光纤和杭电超预期，带领cpo这些概念，光刻机的凯美也低开后快速拉红走出辨识度；
旅游也一样是卡位最强的但逻辑不硬都是小票不被大资金认可；

周一：凯美合适就加仓，杭电注意风险不适合加仓了，
红豆可以考虑，机器人概念，股价较低能反映宇树的溢价，但得考虑板块情况；
海立，天通天富重点考虑跟随

注意不赢之赢，注意风险，卖飞不怕，机会永远都有

山子周一恐慌低吸逻辑是否成立？

关于切换，这次机器人切换到光刻机芯片cpo，是一个很好的研究范例，回头周末总结一下。