正确地做事--2025第一季

你有没有发现，我们在跟别人讨论问题的时候，总是特别在意对方的观点和立场，而不是他们的论据和逻辑？比如，我们会更关心对方是支持还是反对某个观点，而不是他们为什么这么想、他们的理由是不是站得住脚。这是为什么呢？
从人类进化的角度来看，这可能是因为我们天生更在意对方是不是“自己人”。换句话说，我们更关心对方的观点是不是跟我们一致。如果一致，我们就会觉得他们是“伙伴”，可以合作；如果不一致，我们可能会觉得他们是“外人”，甚至可能是“敌人”。这种倾向可能跟我们的生存本能有关——在原始社会，跟观点一致的人合作更容易活下去，而观点分歧太大的人可能会威胁到我们的安全。
所以，我们是不是可以从物种生存的角度来看这个问题？这样会不会得出一些不一样的结论呢？

你的问题非常有趣！从人类进化的角度来看，我们在交流时更关注对方的**观点和立场**，而不是**论据和逻辑推理**，确实可能与物种生存和群体合作的需求有关。以下是一些可能的解释和分析：

---

### 1. **进化角度：群体合作与生存**
  - **群体合作的重要性**：在人类进化过程中，个体的生存和繁衍高度依赖于群体合作。无论是狩猎、采集还是抵御外敌，都需要与他人协作。
  - **观点一致 = 潜在伙伴**：如果对方的观点和立场与我们一致，我们更可能认为他们是“自己人”，是可以信赖的伙伴。这种一致性有助于建立信任和合作关系。
  - **观点分歧 = 潜在威胁**：如果对方的观点与我们差异很大，我们可能会认为他们是“外人”或“敌人”，从而产生警惕心理。

  **例子**：在原始社会中，如果一个部落成员的观点与其他人不一致，可能会被视为不忠诚，甚至被排斥。这种排斥可能导致个体无法获得群体的保护，从而威胁到生存。

---

### 2. **认知心理学：启发式思维**
  - **启发式思维（Heuristic）**：人类大脑倾向于使用简单的规则（启发式）来快速做出判断，而不是进行复杂的逻辑分析。
  - **立场优先**：在交流中，我们更关注对方的立场，因为这是一种快速判断对方是否与自己“同阵营”的方式。这种判断方式比分析对方的论据和逻辑更省力。
  - **确认偏误（Confirmation Bias）**：我们倾向于关注与自己观点一致的信息，而忽略或贬低与自己观点不一致的信息。这种偏误进一步强化了我们对立场的关注。

  **例子**：在讨论中，如果我们发现对方的立场与自己一致，可能会忽略他们的论据是否合理；反之，如果立场不一致，我们可能会直接否定对方的观点，而不去仔细分析他们的逻辑。

---

### 3. **社会心理学：群体认同**
  - **群体认同（Social Identity）**：人类倾向于通过群体认同来定义自己。我们更愿意与那些观点和立场与自己一致的人建立联系，因为这有助于增强自我认同感。
  - **内群体 vs. 外群体**：我们倾向于将与自己观点一致的人视为“内群体”（In-group），而将观点不一致的人视为“外群体”（Out-group）。这种区分有助于简化社会关系，但也可能导致偏见和冲突。

  **例子**：在政治讨论中，人们往往更关注对方是“支持自己阵营”还是“反对自己阵营”，而不是对方的论据是否合理。

---

### 4. **逻辑与情感的冲突**
  - **情感优先**：人类的情感系统比逻辑系统更快速、更直接。在交流中，情感反应（如对立场的一致性或不一致性的感受）往往优先于逻辑分析。
  - **逻辑需要更多认知资源**：分析对方的论据和逻辑需要更多的认知资源和时间，而情感反应几乎是瞬间完成的。

  **例子**：当听到一个与自己观点不一致的论点时，我们可能会立刻感到不适或抵触，而不是冷静地分析对方的论据是否合理。

---

### 5. **现代社会的复杂性**
  - **信息过载**：在现代社会中，我们每天面对大量的信息和观点。为了节省认知资源，我们倾向于快速判断对方的立场，而不是深入分析他们的论据。
  - **社交媒体强化立场优先**：社交媒体平台往往通过算法推荐与我们观点一致的内容，进一步强化了我们对立场的关注，而忽略了对逻辑和论据的分析。

  **例子**：在社交媒体上，人们更倾向于点赞和分享与自己立场一致的内容，而忽略内容本身的逻辑是否严谨。

---

### 总结
从进化角度来看，人类更关注对方的**观点和立场**，而不是**论据和逻辑推理**，可能与群体合作和生存的需求有关。这种倾向帮助我们快速判断对方是否是“自己人”，从而决定是否与其合作或竞争。然而，在现代社会中，这种倾向也可能导致偏见和冲突。如果我们能够更多地关注对方的论据和逻辑推理，可能会更有利于达成深层次的共识和理解。

希望这个分析对你有帮助！如果你有更多问题，欢迎继续讨论！

银河

2024-12-05

开盘9：15：59自动挂网格单
数量4000股
1.196买入
1.236卖出

估计到10：43卖出的1.236成交
系统撤掉了1.196的买单
在1.216挂了另一个买单



~~~

至于手动额外挂的单子
我也觉得很大概率不会被网格单撤掉
这一点可以（有机会）再验证下

根据搜索结果，**银河证券的成交驱动型网格交易**的挂单时间点如下：

1. **预先挂单时间**：银河证券的成交驱动型网格交易会在**开盘前预先挂单**。具体来说，系统会在**9:15-9:25的集合竞价阶段**预先挂出双向委托单（即买入和卖出单）。这种预先挂单的方式可以确保在开盘后第一时间捕捉到市场波动，避免错过交易机会。

2. **挂单逻辑**：在集合竞价阶段挂出的单子是基于前一交易日的收盘价或用户设定的基准价。如果市场在开盘后触发某一方向的单子（例如卖单成交），系统会立即撤销另一方向的单子（例如买单），并根据最新成交价重新挂出新的双向委托单。

3. **开盘后的挂单**：如果在集合竞价阶段没有成交，系统会在**9:30开盘后**继续根据实时成交情况动态调整挂单。也就是说，开盘后系统会根据最新的成交价实时挂出新的买卖单。

### 总结
银河证券的成交驱动型网格交易会在**9:15-9:25的集合竞价阶段预先挂单**，并在开盘后根据实时成交情况动态调整挂单。这种机制确保了系统能够快速响应市场波动，捕捉交易机会。

如果你需要更详细的挂单时间点或操作逻辑，可以参考银河证券的官方说明或联系其客服获取进一步信息。

~~

现在设想一种情况就是我已经持有某一只股票1000股，然后我已经设置了网格，假如说他的网格的基准价是10块钱，网格的差价是一块钱，那理论上来讲到了开盘的时候他就会在11块钱卖出100股在9块钱买入100股就是它系统自动的设定，那么我为了捕捉更多的机会，我在12块钱额外手动挂单卖出100股，以及8块钱额外手动挂单买入100股，那我想确定的是开盘之后如果价格到了10块5毛钱，也就是说呢，任何单子都没有成交，那他会把我额外挂的那个12块钱与8块钱的单子自动撤销掉吗？

~~

在你的描述中，你提到已经设置了网格交易策略，并且额外手动挂单。以下是针对你问题的详细解答：

---

### 1. **网格交易的自动挂单逻辑**
  - 你设置的网格交易基准价为 **10 元**，网格间距为 **1 元**。因此，系统会自动在 **11 元** 挂卖单（卖出 100 股），在 **9 元** 挂买单（买入 100 股）。
  - 这种挂单是系统自动完成的，基于你设置的网格参数。

---

### 2. **额外手动挂单的逻辑**
  - 你在 **12 元** 额外挂卖单（卖出 100 股），在 **8 元** 额外挂买单（买入 100 股）。这些手动挂单是独立于网格交易策略的，不会影响系统的自动挂单行为。

---

### 3. **开盘后价格运行到 10.5 元的情况**
  - 如果开盘后价格运行到 **10.5 元**，且没有触发任何挂单（即价格未达到 **9 元**、**11 元**、**8 元** 或 **12 元**），那么：
  - **网格交易的挂单**：系统会继续保持 **9 元** 的买单和 **11 元** 的卖单，不会撤销。
  - **额外手动挂单**：你在 **8 元** 的买单和 **12 元** 的卖单也会继续保持，不会被自动撤销。

---

### 4. **是否会撤销额外手动挂单？**
  - **网格交易系统不会撤销你的额外手动挂单**。手动挂单和网格交易的自动挂单是独立的，网格交易系统只会管理它自己生成的挂单（即 **9 元** 的买单和 **11 元** 的卖单）。
  - 如果你想撤销额外手动挂单，需要手动操作撤销。

---

### 5. **注意事项**
  - **挂单冲突**：如果你的手动挂单和网格交易的自动挂单价格重叠（例如你在 **11 元** 也手动挂卖单），可能会导致重复挂单，需要手动调整。
  - **交易成本**：频繁挂单和撤单可能会产生额外的交易成本（如佣金），需提前评估。
  - **风险控制**：手动挂单和网格交易结合使用时，需注意整体仓位和风险控制，避免因价格波动导致意外损失。

---

### 总结
在你的场景中，如果开盘后价格运行到 **10.5 元**，网格交易系统不会撤销你在 **8 元** 和 **12 元** 的额外手动挂单。这些手动挂单会继续保持，直到你手动撤销或价格触发成交。

希望这些信息能帮助你更好地理解网格交易和手动挂单的运作机制！如果还有其他问题，欢迎随时提问。

~~

这些我都需要实际再验证一遍。

你说的对，嗯里面其实有两个问题，
第1个盘前挂单我提到过很多次，有可能你忘了做这一步，或者说你盘前挂单挂其中某个单子挂漏了，还有一种可能就是挂的单子太多，即使只持有一只股票，但是你可能现在满仓了，你要把上面的网格全部都尽量放满，那可能其中某一个价格写错了或者数量写多了写错了，然后第2天高开的时候你这一笔钱相当于少赚了一点。

第2个问题是盘中挂方向单，如果靠人工挂方向的话你需要盯盘，如果没有盯盘，在短时间内他突然呃大幅震荡的话，你可能也错失了一些交易性的机会，那这些的话可以通过使用银河证券的成交驱动型的网格单或者是其他券商提供了普通的网格单来实现，而不是全部都依靠人工挂返下单，当然如果可以一直盯盘的话。那也是可以的，不过我现在我不想这样做。

刚看了下通易灵马，其版本更新实在频繁，如今已到2.0.1 版。翻阅官方文档，功能之强大令人惊叹，我日常用到的不过是冰山一角。新版本功能繁多，从原始设计文档，到代码实现，再到深度测试代码，各类知识点相关操作，几乎都能完美搞定。

我用苹果笔记本时，发现它支持语音输入，这可太方便了。大部分代码我只需口述，自己专心思考就行。像盘点挂单逻辑，我会着重思考，尽量设计得简洁，只针对当前持仓股操作。理论上，开发工作量不大。

您持仓的只数最多时也不过几只，头天晚上按计划手动挂好买卖单，第二天盘中成交一笔挂一笔反向单好像也不费劲，不用整那么复杂吧？也可能是我认知不够，见谅

回头审视，我意识到自己有些偏离方向。我似乎并非以最终盈利为首要目标，而是试图一步到位，通过模拟点击的方式间接实现量化交易或模拟网格交易，同时还低估了程序开发的复杂性。程序开发本身就布满陷阱，网格交易业务看似简单，用代码实现起来却颇具难度。

对我而言，采用组合方式逐步推进，从当下的半自动化，到自动化，再到全自动化，是更为现实的路径。甚至现阶段，即便依靠人工操作也未尝不可。只是人有时会突发奇想，急于尝试，结果在不断摸索中，容易迷失最初的方向，忘了交易的初心，进而陷入迷茫，走不少弯路。

如今应当明确，交易的目的在于盈利。盈利可从两方面着手：一是持续优化交易模式，这需要不断阅读、学与深度思考；二是尽可能让交易趋向自动化，目前我主要聚焦于这一点，其实第一点也需慢慢打磨。

今天和孩子交流时，他指出我想得多做得少，一般人要么埋头实干不思考，更有甚者，既不想也不做。他的话有一定道理，但我觉得自己并非想太多，而是想得还不够，却做得太多。鉴于我不太惯苹果笔记本电脑的键盘布局，接下来我打算多想少做，把问题想明白、想透彻，这也是我在股票交易和软件开发中一贯秉持的原则。

就像前两天，我本想逐行检查Python模拟点击和挂单的代码，因为感觉有些地方考虑得不够周全。昨晚运行后，果然发现诸多问题。从测试角度看，一开始若磕磕绊绊，许多潜在问题未被察觉，或者初始设计过于理想化，核心功能没实现，却添加了不少华而不实的功能，就会走弯路。

现在用苹果笔记本电脑模拟挂单，我打算化繁为简，让每个功能如同基础工具，只完成一项简单任务，组合起来却能发挥强大功效。我将各种条件单、盘前自动挂单、集合竞价后手动撤单以及盘中成交驱动型网格这四个部分组合，期望能取得良好效果。其中，重点在于盘中银河的网格单，次重点是盘前挂单。

实际上，若仅实现盘前挂单逻辑，完全可以编写一个简洁且运行顺畅的程序。若结合条件单，盘前自动挂单针对持仓股操作即可，它们是操作核心，其他价格较远的标的，挂条件单并定期检查就行。如此一来，整个流程会清晰明了、有章可循。我要把这套流程写在一页纸上，每天对照执行，明确每个时间点的任务。这不仅是交易计划，更是将交易流程化，把计划融入流程，比单纯的交易计划更系统化，实现交易计划与执行的结合，这也是我期望通过银河证券成交型网格单与盘前挂单组合达成的最终效果。

当然，目前这种组合方式与完整的自动运行策略相比，仍有差距。但只要能顺畅执行，后续也可采用。届时，保留自己编写的交易策略和盘中网格，加上盘前挂单和集合竞价后撤单，实际上也能形成一个全自动系统，只不过由两部分构成。如此，整个思路应该表述得很清晰了。

~~~

转化为执行层面

当下需做之事

1. 操作惯与思考调整：因不惯苹果笔记本电脑键盘布局，坚持多想少做，把问题想透。

2. 功能设计简化：用苹果笔记本电脑模拟挂单，将功能化繁为简，每个功能完成一项简单任务，通过组合发挥强大功效。

3. 交易操作组合优化：

• 明确重点：组合各种条件单、盘前自动挂单、集合竞价后手动撤单及盘中成交驱动型网格，重点关注盘中银河网格单，次重点为盘前挂单。

• 盘前挂单程序编写：编写简洁顺畅的盘前挂单程序，结合条件单时针对持仓股操作，对价格远的标的定期检查。

• 记录交易流程：把交易流程写在一页纸上，明确各时间点任务，形成清晰流程。

后续规划

实现自动化系统：优化现有组合，使其顺畅执行，形成由自编交易策略、盘中网格、盘前挂单和集合竞价后撤单构成的全自动系统。

你提到的关于**专业投资者认证**的问题非常重要，尤其是在量化交易领域。以下是关于专业投资者认证的详细解答，包括在不同券商之间切换时是否需要重新认证：

---

### 1. **专业投资者的认定标准**
  根据中国证监会的规定，专业投资者的认定标准通常包括以下条件（具体可能因券商或地区有所不同）：
  - **个人资产**：金融资产不低于 **300 万元**，或者最近 **3 年个人年均收入不低于 50 万元**。
  - **投资经验**：具有 **2 年以上** 的证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
  - **风险承受能力**：通过券商的风险评估测试，证明具备相应的风险识别和承受能力。

---

### 2. **在一家券商开通专业投资者身份后，切换券商是否需要重新认证？**
  - **需要重新认证**：专业投资者认证是**券商-specific**（特定于券商的），也就是说，每家券商都有自己的认证流程和标准。即使你在一家券商已经获得了专业投资者身份，切换到另一家券商时，仍然需要重新提交材料并完成认证。
  - **原因**：每家券商都需要独立核实你的资产、收入和投资经验等信息，以确保符合监管要求和内部风控标准。

---

### 3. **认证流程**
  在切换券商时，重新认证的流程通常包括以下步骤：
  - **提交材料**：提供个人资产证明（如银行存款、股票账户资产等）、收入证明（如纳税证明或工资流水）和投资经验证明（如交易记录）。
  - **风险评估**：完成券商的风险评估测试，证明你具备相应的风险识别和承受能力。
  - **审核通过**：券商审核通过后，你的账户将被标记为专业投资者，可以享受相应的服务和权限（如量化交易、高风险产品投资等）。

---

### 4. **如何简化切换券商时的认证流程？**
  - **提前准备材料**：在切换券商前，准备好个人资产证明、收入证明和投资经验证明，以便快速提交。
  - **选择支持互认的券商**：部分券商可能支持在一定范围内互认专业投资者身份，但这种情况较为少见，建议提前咨询目标券商。
  - **联系客户经理**：在切换券商时，可以联系客户经理，了解具体的认证流程和要求，获取指导。

---

### 5. **注意事项**
  - **认证时效**：专业投资者认证通常有一定的时效性（例如 1 年），过期后需要重新认证。
  - **不同券商的标准**：不同券商对专业投资者的认定标准可能略有差异，建议提前了解目标券商的具体要求。
  - **量化交易权限**：即使获得了专业投资者身份，部分券商可能对量化交易权限有额外要求（如单独申请或签署协议）。

---

### 总结
在一家券商开通专业投资者身份后，切换券商时通常需要重新认证。每家券商都有自己的认证流程和标准，因此你需要在新券商提交材料并完成审核。为了简化流程，建议提前准备相关材料，并咨询目标券商的具体要求。

希望这些信息能帮助你更好地理解专业投资者认证的流程！如果还有其他问题，欢迎随时提问。

目前，策略已基本明确。针对不太活跃的交易标的，设置普通的条件买单与卖单，或针对其设定特定价格区间的网格。像电信、大秦铁路这类波动较小，以及证券ETF这种波动适中的标的，将昨天最后一笔成交价位设为基准价，盘前可在上方第2档和第3档挂卖单，下方第2档和第3档挂买单。若资金有缺口，就设置成网格单或条件单。集合竞价结束后，仅执行撤单操作。盘中交易则采用银河的成交驱动型网格单。如此安排，能大幅节省时间，尤其是盘前挂单，可让程序执行。

虽然每一步工作量不大，但关键是要将它们有机串联起来，每天盘前固定一个时间按流程操作。

我现在主要使用苹果笔记本电脑，好处是无需和孩子抢电脑，能固定时间完成这些操作，形成流程化。这一点至关重要。后续等资金量增加，再考虑实现全自动化，凡事要有先后顺序，稳步推进。平时也应留出更多时间锻炼身体、思考交易底层逻辑以及阅读，而非将精力都耗费在开发功能全面的网格上。

正如今天上午和孩子交流的，他认为我不应在这方面过度发力。毕竟我独自开发，而市面上现有的网格单，无论是普通网格单还是成交价驱动的网格单，都是团队协作的成果，且开发者通常较为专业。虽然我有软件开发经验，但在自动化交易领域并非行家，况且已有现成的可用，我只需与之做好配合，无需从头开发。

娃还提出一个大胆想法，即花钱向开发团队购买一套代码自用。不过，此方法可行性极低。虽然对公司可能无太大实质影响，但作为公司，基本不会出售源代码，这种行为本身并不恰当。

~~~

上述内容转为列表式：

交易策略工作步骤

1. 针对不活跃标的：设置普通条件买单与卖单，或设定特定价格区间网格。

2. 针对波动小或适中标的（如电信、大秦铁路、证券ETF）：

• 设昨天最后一笔成交价为基准价。

• 盘前在基准价上方第2档和第3档挂卖单，下方第2档和第3档挂买单。

• 若资金有缺口，设置成网格单或条件单。

3. 集合竞价结束后：仅执行撤单操作。

4. 盘中交易：采用银河的成交驱动型网格单。

5. 日常操作：每天盘前固定时间，用苹果笔记本电脑让程序执行盘前挂单，并将各步骤有机串联，形成流程化操作。

长远规划及建议

1. 后续规划：等资金量增加，再考虑实现全自动化，稳步推进。

2. 时间分配：平时留出更多时间锻炼身体、思考交易底层逻辑和阅读，不过度专注开发全面网格功能。

3. 他人建议：孩子认为我独自开发不如与现有专业团队成果配合，无需从头开发。

4. 大胆想法及分析：娃提出花钱向开发团队买代码自用，此方法可行性低，因公司基本不会出售源代码。

以下是润色后的内容：

回顾自动化交易，虽能多赚钱且相比手工交易有挂单效率高、不易出错的优点，但也存在诸多问题，并非一定要全自动交易。

在我的网格交易法中，盘前挂单重点是捕捉大幅低开和高开，尤其是高开时可兑现收益，常规网格难以做到，而成交型驱动的网格在盘中成交后能及时挂单，在股价振幅小的情况下，如中国电信和大秦铁路，成交概率更大，在证券etf、中国移动、美的电器、格力电器等上面则影响不大。综合来看，自动或半自动交易很有必要，但目前面临未达300万门槛及不想投入过多资金硬撑的问题，即便达到门槛，自己开发的网格也需充分测试。

现在所做的Python开发是为未来量化实盘写代码做准备，虽因模拟输入方向稍有偏差，但开通量化实盘后调用本地开放的api可更专注业务处理。上午与娃讨论后，我将盘前挂单及9:25-9:30撤单的自动挂单加手动撤单，与银河盘中自动网格成交型驱动的自动网格相结合，基本能达到预期效果，若能开通量化调用api，理论上一套程序运行即可。不过，网格交易业务实现有一定难度，没开发过或没做过自动化交易的人难以理解，其中确实有很多坑。

东方财富软件美观，银河证券软件较差，但我通过同花顺登录账户模拟点击下单和撤单，再交给网格单，虽费劲但能达到预先功能，因Java开发如搭积木，盘前挂单设计也较简单，卖单可根据基准价及格子数量挂单，盘中撤单方便，买入部分则需根据持仓股数量和波动情况选择挂单或设置条件单，共4种方式。

近期主要做模拟自动网格挂单，对资金管理和仓位分配思考较少，个人深入思考时间也少，需适当离娃远一点，多带他出去玩，以增加自己的思考时间，交易底层逻辑的思考至关重要且需持续进行，巴菲特和查理芒格是很好的榜样，而我身边多数人浑浑噩噩。

最后一点，我谈谈AI。我会持续使用AI辅助开发。今天上午11点左右，我和娃在公园长凳聊天，就提到AI对我的开发助力很大。不过，我也常抱怨国产大语言模型能力有限，要是能直接用上国外的，开发效率可能更高。娃举例说，国产模型或许只能提供30%的帮助，国外的可能达到60%，但我期望的可能是80%甚至90%。所以即便用了国外的，可能也达不到预期。他的意思是我对AI作为开发工具的效果预期过高。

确实，AI只是工具，核心业务逻辑还得自己思考。比如网格交易遇到大幅高开低开的情况，网上有不同处理方式。像水母财经量化提到，可只以最高价那一单为主，忽略其他低价成交卖单；也有把近期成交卖单累积起来，在相对低位挂买单的做法。具体哪种更好，因人而异。从稳妥角度，不能把成交合并处理，应按精确网格成交情况，即便卖价不同但以高价成交，反向挂单也按虚拟网格往下挂买单，这样逻辑一致，不投机取巧。虽然这样赚的钱可能比预期多，但就像中了五百万彩票，有人依旧过平淡生活，也有人拿出一两百万潇洒，这就看个人选择了。

上午在公园长椅闲聊时，我们谈及国内无法接触最新大语言模型的现状，遂萌生去马来西亚小住一段时间的想法。选择马来西亚，原因有三：孩子未涉足此地，虽去过泰国，但对马来西亚充满好奇；当地华人众多，找一处华人聚集区，既能保障较长时间居住的便利，又能缓解文化差异带来的不适；在那边既能放松身心，尽情游玩，还能接触并使用最新AI。

倘若在马来西亚停留两星期至一个月，借助当地AI辅助，说不定能激发新思维、催生创意想法。从软件开发视角出发，还能借此评估最新AI实力究竟几何，确切了解它在多大程度上可以提升我的开发效率，探索其为开发工作带来的更多可能性。