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正确地做事--2025第一季

24-12-28 12:43 9480次浏览
谋城
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做正确的事
比正确地做事更重要

现在方向确定
就是在绩优股或ETF上做网格

后面侧重点转向正确地做事
从盘前挂单到交易模拟自动化
目前还是不断地完善

后续等资金上300万规模开通量化
可以使用SDK的API接口
自动化交易就可以更进一步

新的一年
新的希望
也要做出新的努力

与诸君共勉
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谋城

25-01-18 19:45

0
那综合以上的聊天记录分析大概可以得出以下的结论就是齐全,他尤其是主力合约距离的时间比较远的时候,可以适当的考虑一些看碟弃权来对冲这个多单的一个潜在的亏损的风险,但是呢,要考虑到齐权他自身的一个成本,最重要的是要考虑到这个流动性,如果到最后没什么流动性的话,就比较尴尬

~~~

是的,您可以直接行使这个看跌期权,即使市场上没有流动性或对手盘。期权的行使并不依赖于市场上的交易量或对手盘,而是由期权合约的条款和交易所的规则决定的。以下是具体的解释和操作步骤:

---

### 1. **期权行使的基本原理**
  - 看跌期权的持有者(买方)有权在到期日或之前,以约定的行权价格(如您提到的3000点或2900点)卖出标的资产(如鸡蛋期货合约)。
  - 行使期权是您作为期权买方的权利,不需要依赖市场上的对手盘。只要期权合约仍在有效期内,您就可以选择行使。

---

### 2. **如何行使期权**
  - **联系您的经纪商**:您需要通过您的期货经纪商向交易所提交期权行使的指令。通常,交易平台或经纪商会提供专门的期权行使功能。
  - **选择行使方式**:
  - **实物交割**:如果您持有的是实物交割的期权(如鸡蛋期货期权),行使期权后,您将以行权价格卖出相应数量的期货合约。
  - **现金结算**:如果期权是现金结算的,交易所会根据行权价格与标的资产当前价格的差额,直接结算现金到您的账户。
  - **注意时间**:期权行使通常需要在到期日之前完成,具体时间限制由交易所规定。

---

### 3. **行使期权的优势**
  - **锁定收益**:如果标的资产价格已经下跌到2800点,而您的行权价格是3000点或2900点,行使期权可以让您以更高的价格卖出标的资产,从而锁定收益或减少损失。
  - **无需流动性**:即使期权市场没有流动性,您仍然可以通过行使期权来实现您的权利。

---

### 4. **需要注意的事项**
  - **手续费和成本**:行使期权可能会产生额外的手续费或结算成本,具体费用由交易所和经纪商规定。
  - **交割风险**:如果是实物交割的期权,您需要确保自己有能力处理交割的标的资产(如期货合约)。
  - **时间价值**:如果期权尚未到期,您需要权衡是否立即行使期权,还是等待价格进一步下跌。

---

### 5. **举例说明**
  - 假设您以3000点的行权价格买入了一份看跌期权,现在标的资产价格跌至2800点。
  - 行使期权后,您可以以3000点的价格卖出标的资产,而当前市场价格为2800点,因此您每份期权可以获利200点(3000 - 2800)。
  - 即使期权市场没有流动性,您仍然可以通过行使期权实现这部分收益。

---

### 总结
您可以直接行使看跌期权,无需依赖市场上的流动性或对手盘。通过行使期权,您可以锁定收益或减少损失。建议您联系您的经纪商,了解具体的行使流程和相关费用。

如果有其他问题,欢迎继续咨询!
谋城

25-01-18 19:40

0
1. 期权价格的分类看跌期权(Put Option):行权价低于当前市场价格的期权通常被视为看跌期权。
看涨期权(Call Option):行权价高于当前市场价格的期权通常被视为看涨期权。
您的截图:如果行权价(如2900点、3000点)低于当前市场价格(3274点),这些期权自然属于看跌期权。
2. 数据时效性问题当前价位:截图中的价格可能是最新的,但如果没有交易量和持仓量数据,确实无法判断其时效性。
交易量和持仓量:如果交易量和持仓量为0,说明这些期权近期没有交易,价格可能是历史数据或理论值。
实际意义:没有交易量和持仓量的数据确实缺乏实际意义,无法反映当前市场的真实情况。
谋城

25-01-18 19:39

0
根据搜索结果,鸡蛋期权的交易活跃度确实较低,尤其是在临近交割的合约中表现更为明显。以下是相关分析:

### 1. **鸡蛋期权整体交易活跃度较低**
  - 鸡蛋期权作为农产品期权的一种,其交易活跃度一直不如其他金融期权(如股指期权)或大宗商品期权(如原油、黄金期权)。这主要是因为鸡蛋期货市场的参与者以产业客户为主,投机者和套利者的参与相对较少,导致期权市场的流动性不足。
  - 从历史数据来看,鸡蛋期权的成交量较小,持仓量也相对较低,尤其是在非主力合约中,交易活跃度更低。

### 2. **临近交割的合约期权交易更不活跃**
  - 临近交割的鸡蛋期货合约通常会出现流动性下降的情况,这直接影响了对应期权的交易活跃度。由于临近交割时,期货价格的波动性可能增加,但市场参与者更倾向于通过期货合约进行交割或平仓,而不是通过期权进行风险对冲。
  - 例如,2024年12月的分析指出,临近交割的2501合约(2025年1月交割)和2502合约(2025年2月交割)的期权交易量明显低于主力合约,市场参与者更关注期货价格的波动,而非期权策略。

### 3. **市场结构和参与者偏好**
  - 鸡蛋期权的交易不活跃还与市场结构有关。鸡蛋期货的主要参与者是养殖企业、贸易商和食品加工企业,这些实体更倾向于使用期货合约进行套期保值,而非复杂的期权策略。
  - 此外,期权交易需要较高的专业知识和风险管理能力,而鸡蛋市场的参与者中,具备这种能力的机构和个人相对较少,进一步限制了期权市场的活跃度。

### 4. **未来可能的改善**
  - 随着鸡蛋期货市场的不断发展,交割规则的优化和交割库的增加,期货市场的流动性有所提升,这可能会间接带动期权市场的活跃度。
  - 如果未来市场参与者对期权工具的认识和需求增加,鸡蛋期权的交易活跃度也有望逐步改善。

### 总结
鸡蛋期权一直以来交易活跃度较低,尤其是在临近交割的合约中表现更为明显。这主要是由于市场参与者结构、流动性不足以及期权工具的使用门槛较高所致。如果需要更详细的数据或分析,可以参考相关期货交易所的历史数据或研究报告。

希望以上信息对您有帮助!
谋城

25-01-18 17:45

0
### 1. **多单建仓资金消耗**
  - **建仓点位**:
  - 3300点:3300元
  - 3275点:3275元
  - 3250点:3250元
  - 3225点:3225元
  - 3200点:3200元
  - 3180点:3180元
  - 3160点:3160元
  - 3140点:3140元
  - 3120点:3120元
  - 3100点:3100元
  - **总多单资金消耗**:3300 + 3275 + 3250 + 3225 + 3200 + 3180 + 3160 + 3140 + 3120 + 3100 = **32,750元**。

### 2. **期权建仓资金消耗**
  - **建仓点位**:从3150点开始,每15点加一仓,直至3100点。
  - **建仓点位及成本**:
  - 3150点:400元
  - 3135点:400元
  - 3120点:400元
  - 3105点:400元
  - **总期权资金消耗**:400 + 400 + 400 + 400 = **1,600元**。

### 3. **总资金消耗**
  - **多单资金消耗**:32,750元
  - **期权资金消耗**:1,600元
  - **总资金消耗**:32,750元 + 1,600元 = **34,350元**

### 4. **网格交易收益模拟**
  - **网格区间**:假设在3100-3200点之间震荡,网格间距为20点。
  - **交易频率**:每天买入2次,卖出2次,每次交易1手。
  - **收益计算**:
  - 每次交易收益:20点 × 10元/点 = 200元。
  - 每天收益:4次交易 × 200元 = **800元**。
  - 每月收益(按20个交易日计算):800元 × 20 = **16,000元**。

### 5. **期权成本**
  - **总期权成本**:1,600元

### 6. **净收益计算**
  - **每月收益**:16,000元
  - **期权成本**:1,600元
  - **净收益**:16,000元 - 1,600元 = **14,400元**

### 7. **考虑期权生效情况**
  - **跌破3000点**:每5次中有1次,即每年2.4次。
  - **跌破2900点**:每10次中有1次,即每年1.2次。
  - **期权生效收益**:
  - 跌破3000点:每次收益为3000 - 2900 = 100点 × 10元/点 = 1,000元。
  - 跌破2900点:每次收益为2900 - 2800 = 100点 × 10元/点 = 1,000元。
  - **总期权生效收益**:2.4次 × 1,000元 + 1.2次 × 1,000元 = **3,600元**。

### 8. **调整后的净收益**
  - **年化净收益**:172,800元 + 3,600元 = **176,400元**
  - **年化收益率**:(176,400元 / 34,350元) × 100% ≈ **513.68%**

### 9. **考虑收益减半情况**
  - **收益减半月份**:每年2.4次跌破3000点,1.2次跌破2900点,共3.6次。
  - **收益减半**:3.6次 × 8,000元 = **28,800元**
  - **正常月份收益**:12 - 3.6 = 8.4次 × 14,400元 = **120,960元**
  - **总净收益**:28,800元 + 120,960元 = **149,760元**
  - **年化收益率**:(149,760元 / 34,350元) × 100% ≈ **436.13%**

### 总结
通过从3300点开始建仓多单,并在3150点开始建仓期权,您的总资金消耗为34,350元。在3100-3200点之间进行网格交易,每月可获得14,400元净收益,年化收益率约为436.13%。这种策略在价格震荡市场中具有较高的盈利潜力,同时通过期权建仓有效降低了潜在风险。

~~~~

嗯跟deep sick交流之后发现他提到了一个使用抗跌期权来保护止损,相当于说减少止损的损失的这个方面。嗯,这个思路的话是可以借鉴的,我觉得还是不错的。

~~~

是的,您的理解基本正确。根据大连商品交易所(DCE)的规则,**鸡蛋期权的行权价格间距为50元/500千克**,这意味着行权价格是按照50点的间隔来设定的。

### 具体解释:
1. **行权价格间距**:
  - 如果当前鸡蛋期货的价格为3150元/500千克,那么您可以选择的看跌期权行权价格会按照50点的间隔向下排列,例如3100元、3050元、3000元等。
  - 这种设计是为了满足不同投资者的需求,提供平值、实值和虚值期权的选择。

2. **行权价格范围**:
  - 行权价格的范围会根据标的期货合约的上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度来确定。
  - 例如,如果当前期货价格为3150元,且涨跌停板幅度为5%,那么行权价格的范围可能会覆盖3150元上下的一定区间(如3000元至3300元)。

3. **实际应用**:
  - 如果您在3150元时买入看跌期权,您可以选择行权价为3100元、3050元、3000元等,具体取决于您对市场下跌幅度的预期。
  - 如果市场价格跌至您选择的行权价以下(例如跌至3000元),您可以通过行权获得相应的收益。

### 总结:
- **行权价格间距为50点**,意味着您可以从当前价格(如3150元)开始,按照50点的间隔选择看跌期权的行权价格(如3100元、3050元、3000元等)。
- 这种设计为投资者提供了灵活的选择,可以根据市场预期和风险偏好选择合适的行权价格。

如果您需要更具体的行权价格列表或实时数据,建议通过相关期货交易平台查询最新的期权合约信息。
谋城

25-01-18 16:55

0
刚才继续使用deep thick的网页版,突然发现左下角有一个手机类的图标,然后点开一看它提示我可以扫码下载,然后就装了一个iOS版的,然后其实呢就是一个网页的app版本里面。跟app跟网页的功能一样,没有提供这个语音对话的功能,更加没有视频对话的功能那。果断下载了,毕竟以后就可以直接用它来做一些润色啊之类的,然后刚才也跟他交流了一下我的期货的交易策略以及潜在的风险以及有没有改进的措施,他也给了一些建议,不过总体而言我觉得没有我想象那么智能。

### 汇总与总结

#### 1. 交易策略概述
- **核心逻辑**:选择国内交易、国际影响小的品种如鸡蛋和花生,利用稳定的国内需求和有限的供应增加来构建交易策略。
- **网格交易**:在中低价位做多,通过网格交易分批建仓和出货,控制风险并追求收益。
- **资金管理**:严格控制资金规模,设置止损和止盈,确保资本安全。

#### 2. 风险管理与市场分析
- **市场风险**:虽然关注政府干预和稳定需求,但仍需警惕突发事件如疾病或政策变化对价格的影响。
- **流动性风险**:确保选择的品种流动性适中,避免过低流动性带来的执行难题。

#### 3. 构建性建议
- **优化网格参数**:根据历史数据和市场波动性调整网格间距,提高捕捉价格波动的效率。
- **风险 mitigation**:考虑使用期权等工具进一步保护下行风险。
- **心理准备**:保持交易纪律,避免情绪化决策,特别是在市场波动时。

#### 4. 对话澄清
- **AI能力**:明确表示我是由深度求索(DeepSeek)开发的AI,独立生成响应,不依赖外部API。
- **语言偏好**:确保交流以中文进行,避免混淆,提供清晰且易于理解的回复。

#### 5. 结语
- **持续学与适应**:建议定期评估和调整策略,以应对市场变化和突发事件。
- **资源提供**:总结性对话便于保存和回顾,帮助用户在期货市场中取得更好的成绩。

通过以上总结,希望为您提供一个清晰且有建设性的视角,助您在期货交易中更加自信和成功。
谋城

25-01-18 16:10

1
刚才看到一个视频
太不容易了

我的目标
还是华尔街
目前股票没什么机会
但是期货还有(机会)
我要继续努力
与其努力说服老婆
努力带着娃学系与经历
不如自己更努力
早日做出更好的成绩

说服别人
要么用权力
要么用金钱
我选择后者
谋城

25-01-18 12:10

0
昨晚和同事吃饭聊天,我又讲起两个探险者在森林遇熊的故事。当时,一人忙着系鞋带,另一人准备撒腿就跑。跑的人问系鞋带的:“都这时候了,你还系鞋带,赶紧跑啊!咱们又跑不过熊。”系鞋带的人却回答:“我不用跑过熊,只要跑过你就行。”

但昨天讲完这个故事,我突然想到,在AI时代,这故事或许得变一变了。要是把AI比作那只熊,放在找工作的情境里,以往可能只要比其他人强一点,或者超过百分之七八十的人,就能生活无忧,至少能有份工作。可AI一来,情况就不同了。它第一波冲击,可能就席卷百分之三四十的工作岗位,而且根本用不了十年,也许一两年、两三年,就能再吞噬另外百分之三四十的岗位。这么一来,整个市场或许只有百分之三四十的人还能保住工作。再过两三年,估计又有一大批人会失去工作机会。

回到熊的故事,就算系鞋带的人跑得再快,等熊追上并吃掉他的队友后,还是会继续追他。就像AI,不会停下脚步,你觉得自己能跑过它吗?

后来和同事走到地铁口,我们又聊起这个话题。他承认AI现在确实强大,但也担心会引发伦理问题,比如AI会不会控制人类。其实,有这种担忧很正常,但这里有两个关键问题。第一,担心能改变什么吗?咱们普通人,既无法左右AI的发展,也难以推动相关限制政策的出台。与其一味担忧,不如把这份担忧转化为动力。毕竟,就算未来AI真的突破人类认知,甚至控制、奴役人类,又能怎样呢?到那时,大家面临的处境都一样。从这个角度看,我觉得李永乐老师曾提的观点挺有道理,说不定在那一天到来之前,我们早就不在了。用现在的认知和思维去揣测未来科技高度发达后AI的行为,就像用现代人的思维去评判历史人物,总说人家有历史局限性。可身处特定历史时空,有局限性太正常了。所以,现在很多人对未来AI时代的种种担忧,意义不大。不如乐观些,至少在AI发展前期,它能给部分人带来非常积极的影响,比如几乎能治愈所有疾病,让未来生活更舒适,甚至有些人不用上班也能保证基本物质生活。

所以,当下我们应该多学,至少了解AI前沿动态,逐步学会使用AI工具,以此提高自身生产效率,这样才能有机会保住工作,维持体面生活。同事还提到,AI的发展不会一帆风顺,过程中肯定会有波折。对于这一点,我有自己的看法。AI发展真会遭遇重大波折吗?在现代社会,尤其是资本市场的推动下,大量资金涌入AI领域。即便发展过程中会有波折,我们可以回顾上世纪90年代末美国科技股泡沫。当时泡沫虽破灭了,但却为后来亚马逊思科、谷歌等科技巨头的崛起奠定了基础,推动了网络服务、台式电脑等相关产业的发展,为后续的互联网革命,尤其是移动互联网革命,搭建了良好的基础。那次波折主要集中在1999年到2006年这六七年时间。

在AI时代,即便有波折,其持续时间也会被压缩。打个比方,就像从深圳到广州,如果骑自行车,正常要花10个小时,要是中途绕路去珠海,可能得花20个小时。但如果把AI的发展比作搭乘高铁,正常从深圳到广州只需30分钟,就算绕路去珠海再到广州,可能也就多花二三十分钟,变成50分钟或60分钟。虽然从比例上看,两种情况绕路增加的时间占比差不多,但从绝对时间来看,差异巨大。过去人类发展的波折,往往以年甚至十年为单位计算,但互联网出现后,这些波折的时间跨度已大幅缩短,以前可能要十年,现在可能五年甚至更短。在AI时代,原本预计三年完成的发展进程,即便受波折影响,可能也就多花一年,而且这种波折可能更为分散。就像做股票交易,等你察觉到趋势来临,想抓住机会时,趋势可能已经结束了。普通人可能还没感觉到AI发展的波动,它就已经度过了波折期。

从物理学的加速度概念来讲,比如开车跑100公里,如果原来加速度是1米每秒² ,加速到100米每秒需要100秒;但如果加速度提升到10米每秒² ,加速到100米每秒就只需10秒。AI时代的发展加速度比以前快了很多。人类在漫长的历史进化过程中,大脑还没适应这种快速变化。虽然人类大脑很精密,适应能力也很强,像很多五六十岁的人,从最初觉得打电话、当面交流才踏实,到现在也慢慢惯用手机支付、发语音聊天,但这中间也花了两三年甚至三四年时间去适应。在AI时代,这种适应能力往往会滞后5到10年,而在互联网和AI高速发展的时代,这5到10年可是相当漫长的时间。要是在AI时代再滞后3到5年,等反应过来,可能就彻底落后了。

这个观点用在教育理念上同样适用。不过,我发现很难说服我老婆,让她从这个角度去思考问题。但这就是另外一个话题了。
谋城

25-01-18 11:34

0
在那边待了四五天,最大的感受就是,和深圳很不一样,尤其是过马路的时候,闯红灯的人太多了。而且只要有一个人带头闯,其他人就跟着走,这带头效应还挺明显。还有些人闯红灯时,理直气壮,走得晃晃悠悠,我实在佩服他们的脑回路,都闯红灯了,好歹走快一点吧。

这让我联想到股票交易市场,在桃县这么多年,我看了太多帖子。要是那些哭惨卖惨的帖子有50%是真的,我估计看过的这类帖子至少有4000到1万个。这比例不算高,要知道桃县注册人数起码有五六百万。按照成功比例来说,大概只有4%的人能赚钱。而在桃县这种讲究短平快、打板超短情绪流的地方,赚钱比例更低,估计不超过2%。几百万的人里,绝大多数都亏钱,只要有2% - 3%的人发帖子抱怨,那这样的帖子至少得有十万个,所以我说自己看了至少一万个,一点都不夸张。

这些帖子的共性是,发帖人入市不久,刚开始靠新手运气赚了点小钱,就加大投入,把准备结婚、买房的钱,还有大学生的生活费、勤工俭学的钱,以及上班后的积蓄等,能亏的都亏进去了。少部分人反省过来,觉得不行,就销户退出了。但大部分人还是继续留在市场里。他们反省的内容,大多是悔恨自己当初太冲动,仓位加得太猛,还有后悔借网贷、刷信用卡炒股。最离谱的是,有人上班开会还抽空拿手机打板,我就纳闷了,上班时间都没法保证,还去打板,这怎么行呢?这也再次印证了那句话:在股市里,每一笔亏钱都反映出你的认知水平。

反正亏的是别人的钱,我也不用太心疼,好歹他们也为活跃股市、增加交易量做了贡献。就像现在的90后、00后,最讨厌别人苦口婆心,你说得越多,他们越烦。亏钱的时候更是如此,与其唠唠叨叨,不如直接给他们一只股票代码,让他们瞬间回血来得实在。不过,我也不太在意这些。我给自己定了个目标,到2025年1月31号之后,尽量少发帖,可能每天就记录一下自己的操作和感想。其他99.9%的帖子,在我看来都是垃圾。

这个时间点对我还有另一层意义,之后我不接受新的投资。现有的投资,绝大部分是免费帮同学操作账户,以后要是觉得资金量小,可以适当小比例用些融资。不过,做了期货交易后,我觉得融资意义不大。与其搞融资,还不如直接转点资金到期货,把网格交易做得更密集些。而且融资账户的操作很奇怪,为什么不能智能一点呢?比如我账户里有现金,就先用现金买,现金不够了再用担保品买,分开操作不就简单了,非要搞得那么复杂。上次我看到同花顺的智能交易就做得很好,能把普通账户和信用账户整合在一起,默认优先使用普通账户。现在把信用账户和普通账户分开,从用户使用角度来说,太不方便了。我觉得那些设计的人,要么是脑子有问题,要么就是从监管层面考虑,觉得这样好区分。普通账户随便怎么操作都行,信用账户一旦担保比例不够或者超支预警,就直接平仓。但其实完全可以分辨清楚,只是他们不想费那个劲罢了。很多时候,我们觉得一些设计有问题,质疑也很可能是对的,但没什么用,要么按规则来,要么就别参与。所以一般情况下,我就不用融资账户了,太麻烦,还不如把精力放在期货交易上。

期货交易软件的界面有时候也让人很无语,比如说锁仓按钮,对我这种普通散户来说,根本没什么用,我又不锁仓,可它还是显示在那里。我觉得完全可以在系统里设置一个功能,根据账户类型自动隐藏这个按钮,大部分人都是做投机的,留着这个按钮有什么用呢?不过,交易市场对我来说有个好处,就是相对公平。外面的世界有很多不公平,但在这里,觉得市场风险大的时候,你可以选择不参与,先退场观望。

当然,也有人抱怨股票市场有量化交易,期货市场有现货商恶意砸盘之类的,反正亏钱了就找各种理由推卸责任,说不是自己不行,而是市场太狡猾。你让他多从自身找原因,他就给你扯客观外部环境,反正就是自己没错。上次我看到一个关于期货交易的帖子,有个人做空了一手纯碱,最近纯碱涨得很猛,我昨天晚上登录电脑版的期货通,还看到弹窗提示说纯碱要上调手续费,这明显是涨得太猛,该调整一下了。但这位兄弟从房地产和整个工业市场需求的角度分析,说纯碱的一个重要工业用途是提炼氧化铝,这我刚好在之前化学考试的试卷里看到过,铝土矿里含有三氧化铁、四氧化三铁、氧化铁和三氧化二铝,经过稀硫酸、氢氧化钠,再通过碳酸钠等一系列操作,最后提取出碳酸铝溶液。这位作者分析后认为纯碱市场需求不足,价格会下跌,就做了一手空单。结果纯碱连续涨了几天,他还一直扛着,后来实在扛不住平仓了。即便平仓了,他还是觉得纯碱价格太高,不服气。我看了他的帖子真有点无语,做期货不是要尊重趋势吗?现在价格走势已经显示出是一段较强的上升趋势,为什么还要逆势而为呢?当然,不是说只有按趋势交易才能赚钱,但在期货或股票市场,基本面分析更多适用于做多,而非做空。因为市场疯狂起来,上涨幅度难以预测,理论上做空最多赚100%,但一旦方向做错,亏损可能是无限的。就像巴菲特,他卖出股票,觉得价格高了就分批卖,可为什么不做空呢?美国股票市场是有做空机制的,他的分析能力难道不比一般人强吗?所以我看到那些期货交易软件宣传可以T + 0,多空双向操作,就觉得很不靠谱。
谋城

25-01-18 11:10

0
好嘞,我梳理了内容逻辑,优化了语句表达,使内容更流畅自然 :

上周离开了一阵,如今回来,熟悉的感觉扑面而来。今天下午老爸过来看我,估计是老妈给他布置了任务,让他瞧瞧我这儿的居住环境。晚上老婆公司举办年会,她跟我说,2024年公司业绩还算不错,可提到2025年,心里就没底了。毕竟当下海运、出口以及物流行业,形势愈发严峻。

还有件备受关注的事儿,下周一那位不靠谱的人物又要上台执政了。这消息一传出,很多人心里都犯起了嘀咕,不过炒股的人倒是有点小期待。之前就有人预测股市会一直跌到14号,没想到还真应验了。大家都猜测,等那位上台后,股市或许会迎来一段上涨期,就好比过年时,平日里省吃俭用的人,也会准备一桌大鱼大肉,向旁人展示自己过得不错。

但在我看来,这么做实在没必要。先不说展示了别人是否真会在意,即便看到了,难道就能改变对A股资本市场的看法吗?显然不太可能。更大的可能性是,人家根本不屑一顾。虽说A股号称世界第二大股票市场,可昨天我刷到一个有趣的视频段子,讲的是一艘邮轮上,美国股民、英国股民、日本股民还有印度股民都在,轮到A股股民时,那场景,懂的都懂。

这让我想起华大基因总经理尹烨说过的话,他认为别太把别人的看法当回事,说不定人家压根没关注你。传统观念里,我们总觉得要在意他人眼光,怕给别人留下不好印象,影响日后生活。但尹烨提到,这种影响远没我们想象中那么大,况且每个人都忙着处理自己的烦心事,哪有闲工夫盯着别人。所以啊,别总觉得自己是世界中心,在别人眼中,或许我们没那么重要。尹烨发布过不少短视频,可这段话对我的触动最大,至今仍记忆犹新,对我也极具参考价值。

以前的我,确实太在意别人的看法,这或许和自身不够自信有关。从小我对很多事都心存疑虑,质疑外部环境的同时,也会怀疑自己。我常常纳闷,有些人能力一般,所处形势也不乐观,却能自信满满,后来才明白,那不过是毫无根据的狂妄自大。

不过,这种对外部环境的怀疑,以及对自身的不自信,放在股市里,反倒成了一种优势。因为在股市中,就得有怀疑一切的态度,不仅要质疑外部环境,也要适时审视自己。在尚未确立自身优势前,保持怀疑能帮我们避开不少陷阱,就拿技术分析来说。过去我就想,要是技术分析真有那么神奇,那些总结出各种技术的作者,岂不是早就赚得盆满钵满了?而且他们的理论不局限于股票市场,还涉及期货、外汇等领域。再者,很多技术分析书籍里罗列了大量图形,这真的都有效吗?要是有效,作者大可以凭借一两种图形,抓住市场里众多的交易机会,将精力放在筹集更多资金投入市场,以扩大资产规模。可实际上,书中只是列举成功案例,展示通过某种技术在某只股票、外汇或期货交易中赚了多少,却对失败案例、技术的成功率以及盈亏比避而不谈。虽说当时我对胜率有所察觉,但对盈亏比还没清晰概念,总觉得哪里不对劲,却又说不上来。

好在这种质疑精神,包括对自己的怀疑,在资本市场中发挥了作用。它虽不能保证让你赚得暴利,却能让你在市场中存活更久。只要经历过牛市,无论大小,总能有所收获。在亏亏赚赚的过程中,若能合理控制仓位、选好股票、把控风险,久而久之,说不定就能找到在资本市场盈利的门道,如同在迷宫中摸索出出口 。
谋城

25-01-18 10:38

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2019年到2024年的新生儿数量分别是1465万、1200万、956万、902万、954万。可以看出近几年新生儿数量是在下降的,国家也在出台各种政策来提高生育率。

有一种说法是2024年属于中国传统的龙年,所以有很多人选择这一年生小孩子。而且呢,这一年出生的孩子都是在2024年2月份以前怀孕的。但是在2024年整个经济环境恶劣的情况下,准备2025年要要孩子的家庭可能会大幅减少,另外一方面2024年结婚的人的数量可能也在下降。

以下是2019年到2024年全国结婚登记人数:

• 2019年:927.3万对。

• 2020年:814.3万对。

• 2021年:764.3万对。

• 2022年:683.5万对。

• 2023年:768.21万对。

• 2024年:据前三季度数据为474.7万对,预计全年结婚登记数约为601万对-659万对。
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