2023年12月26日周四复盘 重拾

量化只能改变短期的走势，但是并不能改变长期的大势！


——jl韭菜抄家
一：盘面回顾
集合竞价早上开出来获得的信息有
1：实益达 直接是一字开，这里有个问题，昨天的五进六的两个高标今天全部都是一字地板开的，不仅仅是这两个，电光科技 也是地板开，并且就成交了4600万，昨天反包的国星光电 也是近地板开，竞价负反馈是非常严重的，那这里问题就来了，实益达盘中会不会炸？如果不炸对板块能不能起到作用？走个股逻辑还是板块逻辑？在机器人 板块里面是主动定位还是被动定位？（宇树持股方）——个人是偏机器人加分的

2：中百集团 直接一字开，这个所带来的预期差比实益达要强多了，昨天中百集团的龙虎榜有点假，现在有人也在做龙虎榜，而且还有做消息的！抛开这些，竞价这个是利好零售方向的

3：鼎信通讯 和克劳斯 都是地板开，后面云维股份 竞价直接就怂了，侧面衬托出实益达的强势，鼎信通讯昨天的公司回复也是牛“不知道哪里来的资金在炒”，就这一句话，这个公司的水平一言难尽！董秘基本就是公司的门面，但是说话很不“成熟”！

4：创维数字 低开一个多点，成交1.2亿，从竞价的走势上来看，是一路砸到最后的，这里的砸是因为竞价情绪差所导致的砸，并不是个股本身的弱，近期的盘面不管你是什么市值，如果想砸，竞价就能给你核按钮，国星光电是这样，露笑科技 也是这样

5：曼恩斯特 直接一字板，这个也是给今天宇树机器人续命的品种，受此影响，福龙马 直接一字，消息板，官宣和曼恩斯特有合作的

6：天正电气 一字，数据中心叠加储能，为什么我说消息面现在也是在“声东击西”，包括今天的科士达 和科华数据 涨停，真的是液冷么，资金明明就是想拉储能充电桩这一块，但是市场归类于液冷，当初资金选择日出东方 的时候，那个时候有液冷么！选择日丰股份 的时候，有液冷么！完全就是醉翁之意不在酒！

7：汇洲智能 继续是一字地板开，高标现在也是举步维艰，下面负反馈太严重了，涨20%，跌40%，这种行情换以前都是不出手的，完全不成正比

竞价的时候要去看哪些东西，不是仅仅盯着首板和连板，第一，盘面昨天强势的品种符不符合预期，第二：盘面昨天的负反馈什么情况，第三，再去看连板和首板有没有超预期的存在，第四，看市场有没有超预期的存在，第五，自己手中的持仓和昨日的预案是否符合等

9:30分盘面反馈如下
响应实益达：华扬联众 快速冲刺涨停，前期12月10日四板高度跌到60日线反弹的品种，对一字板上去这边的情绪是有加强的作用，明面上自然是抖音概念和湘江，和洪兴股份 响应的都是实益达，一个抖音概念，一个微信小店，资金并没有快速的去挖掘实益达的半导体属性，礼拜二有人去做了，无论是大港股份 还是康强电子 ，都是没给正反馈，尤其是大港，炸板第二天就是跌停

响应消息面：同兴环保 快速冲刺涨停，钠离子电池，这里对应的是亿纬锂能 ，亿纬锂能今天也是大幅高开，消息面是亿纬锂能的马来西亚工厂计划在2026年开始向特斯拉 美国供应储能电池，而亿纬锂能的回复也非常官方，不是鼎信通讯能比的，一切以公司公告为主，这种基本就是默认！这里要知道一点，不管是光伏还是锂电池现在最大的问题就是产能过剩，出口是关键，而亿纬锂能打破了这一点，直接利好锂电池，间接利好储能，这也是明天的亮点。

响应宇树机器人（曼恩斯特，实益达）：景兴纸业 和吉华集团 都是快速去秒板，这些都是宇树机器人产业链

响应中百集团：百大集团 和宁波中百 快速冲刺涨停，一个二板，一个首板，都是对应中百集团，零售今天拉的大部分都是叠加“百”字，如果中百集团继续走强，中字，百字，包括集团都是会成为加分项，现在做暗线的好处就是明牌被爆，暗线首板不一定会被牵连

9:31分电光科技冲刺涨停，一根线直接从地板到涨停，这里竞价没有按死跌停，基本上可以等，现在就是这样，高位的要死跌停，竞价就给你按了，给你开个口子的概率不是没有，太小，这里更要结合节点一起看，譬如昨天是空方一致，今天早上又是空方一致，那么开盘点基本就是最低点，但是你要是说竞价能不能看出涨停，不存在，看不出来，说看出来的人可以拉黑了！不是神棍就是给你编理由！秒板后都没有开板释放分歧，就这个动作，后面断板没有充分释放分歧不存在接的，因为主控太强！

凯淳股份 快速冲刺涨停，互联网电商方向，不管是中百集团还是实益达的微信小店属性都是刺激的，但是能搞个20CM涨停还是挺意外的，最重要的是中百的属性，后面涨停的亿通科技 直接就是对应的实益达的脸开大，非常庄的票，接力需谨慎

9:32分华脉科技 冲刺涨停，此时鑫科材料 ，露笑科技全体开始动作，沃尔核材 此时也涨到了四个点，这个时候心理只剩下懊悔了，也是晚上需要反思的点，我这个人喜欢拿先手，昨晚的预案是软件修复带领硬件出货，今天硬件走出了主动性，而这个时候博创科技 已经飙到了7个多点，无法衡量高度，这就牵扯到另一个问题，没有先手的情况下，如何去衡量这波铜缆的强度！



9:33分创识科技 冲刺涨停，互联网金融方向，这也是为什么不去格局飞天的原因，如果资金再次回流互联网金融，一定会重新去拉一个，而从飞天过后，互联网金融方向的首板是越来越弱，创识科技盘中也是一直在炸

9:35分资金基本就是在响应AI硬件方向了——铜缆——光模块，通鼎互联 ，宝胜股份 ，铭普光磁 ，鑫科材料，兆驰股份 ，得润电子 ，博创科技 ，沃尔核材纷纷冲刺涨停，包括电源端科泰电源 也是，直接给干高潮了

9:41分云维股份直接就是天地板，一边是电光科技的地天，一边是天地，那今天的情绪到底是修复还是过渡？——这里偏向于后者

9:52分科士达冲刺涨停，科氏三杰里面，科士达和科华数据还有科陆电子 ，走的最差的是科陆电子，这个方向最强的其实是英维克 ！都是储能方向，资金对应的是液冷

9:57分铜缆这边饱和过后，资金开始发酵PCB方向，方正科技 大号涨停，前期比较牛的是沪电股份 和胜宏科技 ，这两个票是绕不开的，而且全部都是机构方向

10:11分资金回流到了机器人方向，天奇股份 冲刺涨停，随后是越剑智能 ，回流的力度并不是很强

11:09分依米康 冲刺涨停，依米康，亚康股份 ，首都在线 是一批的，先炒的亚康股份，然后是依米康，现在依米康也是出息了，但是这几个里面除了亚康股份的股性好一点，其它两个都不咋样

11:10分宝明科技 冲刺涨停，国星光电的负反馈对盘面还是有警示作用的，资金不太敢去做AI眼镜方向，这个方向后面如果没有高度出来，硬件端不是很强的情况下，性价比不会太高，但是这里仅仅是针对小市值的，像果链这种又是不一样

11:11分麦格米特 冲刺涨停，麦格米特是这一波硬件行情最早一批的，麦格米特，润欣科技 ，沃尔核材，光迅科技 ，兆易创新 ，瑞芯微 等，而AI硬件这一波最早也是从直接字节开始的

11:12分润禾材料 冲刺涨停，冷却液方向，但是更多的是润字辈，前期的润欣科技和润泽科技 都是润字，这是大A的浪漫

13:00分资金开盘直接去进攻了瑞芯微，字节硬件端，S0C芯片方向，润欣科技和恒玄科技 都是

13:18分趣睡科技 冲刺涨停，小米概念，消息面上，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，而趣睡科技只是和小米有合作，这个是不是有点随意了

13:27分上海凤凰 跌停，呼家楼再次折戟沉沙，今天是借着中百的情绪全部都给割掉了，这里怪不了呼老板，真的是家人先走他后走了

13：48分中兴通讯 差点给干到了涨停，中芯国际 也在这横着僵持不下，但是鼎信通讯还在地板上，大小票分化严重

14:01分金龙汽车 冲刺涨停，无人驾驶此时是没有反应的，包括大众交通 这个兄弟股，而此时前面涨停的是东风汽车 ，那只能是汽车整车方向，不仅仅是这个，赛力斯 今天也涨了不少，北汽蓝谷 也是，那叠加在一块就是新能源汽车+无人驾驶=智能汽车 硬件端！

14:19分踏空资金开始动作，兆龙互连 冲刺涨停，明天也可以以这个来锚定铜缆连接的强度，因为这明显是资金套利去做的，如果这个还能红开，铜缆前排日内无忧

14:22分新华百货 ，东百集团 ，广百股份 ，零售叠加百字辈开始出动，资金开始套利，虽然质量不高，但是这种情况下，有资金愿意去做，和资金试错都不愿意试错是两码事

二：总结
截止今天收盘，两市成交12864亿，盘中量能一度缩量1000多亿，有人说是没北向，北向回来仅仅只是增量，但是又能增多少，其次北向回来不一定是涨，跌的次数比涨的多，而今天三大指数强的并不是主板和创业板，反而是深指，深指主要对应的是制造业比较多，这也是接下来要关注的对象！而从指数的结构上来看，13:12分东方财富 直接就是跳水，指数是横了一个上午，中午开盘后被带下去了，而盘面也很现实，指数只要一出问题，进攻性立马就大打折扣，而这里对指数的定义依旧是护盘，还是托而不举，按今天最正常的走势，指数今天开盘应该是有大面积的下杀的，但是没有，说明情绪到了不得不稳的地步，微盘股今天也是在60日线止跌，注意用词，仅仅是止跌，既然是止跌，那这里就要去把握节奏，买阴不买阳，而且还要看阴线的强度，这里得出结论，今天是微盘股的止跌，AI硬件端的高潮，随时做好风格切换的准备

在过去的两周里面，一鸣食品 和日上集团 倒下过后，资金直接就是切换到了AI硬件端，有想过资金去20CM，也有想过资金去次新，结果资金直接做了趋势，然后市场再去结合消息面一起催化，什么暴雷，炒小炒差，但是这里要去想一下，沃尔核材这些票在12月11日就有去动作了，散户永远是喜欢找消息的，但是主力永远是先动的，当一个不该动的票突然出现在盘面上就应该要引起重视了，这往往是预期的诞生，我今天一天都是在反思，明明我是最了解神宇股份 的，结果这一轮神宇股份，兆龙互连我是全程没参与，我一直思考问题出在了哪里，如果说有没有发现AI硬件端，那肯定是有，光迅科技一动的时候就去了，然后是12月19日到12月25日一直在光迅科技，也就是昨天出清，也不存在卖飞一说，今天的收盘价就是昨天卖的价格，但是没有去抓到那个最强，这一轮铜缆最先动的300是博创科技和兆龙互连，我其实懊悔的是这个，翻倍的行情，结果苟了一个礼拜，当然，也是因为反思，总结出了应对这种行情的方法，防止市场进化太快，拿我去做AI语料，这里就不过多阐述！

这一轮还有一点就是对产业链没有及时的熟悉，尤其是字节这一块概念模糊，就用硬件端和软件端去区分，但是细分太多了，这里也借此时间梳理一下
字节合作：润泽科技，锐捷网络 ，高澜股份 ，中科曙光 ，英维克，中金环境 ，中科蓝汛 ，华塑科技 ，亚康股份，城地香江
核心是润泽科技，锐捷网络，

1：AI服务器整机：工业富联 ，中科曙光，浪潮信息 ，紫光股份 ，中国长城 ，神州数码 ，拓维信息 ，高新发展 ，广电运通
服务器三巨头自然是熟悉的，国内大厂都离不开这三个，知道这个，也知道为什么拓维信息，中国长城，高新发展这几个今天在异动，都是跟风，这一轮核心是浪潮信息，但是AI服务器的弹性是不如液冷服务器的，即便这些大部分叠加了液冷

2：AI服务器零部件相关
AI服务器零部件——算力芯片
寒武纪 ——整个AI行情的定海神针
海光信息 ——和寒武纪一样，地位差一点
澜起科技 ——前两个的补涨，那两个天天往上走不太现实
景嘉微 ——MCU芯片（即微控制器单元，是一种集成电路芯片，内部集成了中央处理器（CPU）、存储器、定时器、I/O接口等一系列部件1。它不仅可以实现运算和控制功能，还能进行通信，是一种非常重要的电子器件。MCU芯片的出现极大地简化了电子设备的设计和生产过程，使得设计师可以更加方便地控制设备的各种功能，同时提高了电子设备的性能和能效，由CPU，存储器，输入输出接口等组成），同为MCU芯片的有：乐鑫科技 ，深科技 ，四维图新 ，中颖电子 ，士兰微 ，兆易创新，芯海科技 ，北京君正 ，国民技术 ）
这今天下午四维图新动大概也是因为这个，而不是无人驾驶

AI服务器零部件——光芯片
光迅科技，源杰科技 ，仕佳光子 ，长华光芯，罗博特科
目前就是罗博特科和光迅科技比较强，今天资金也明显有在做高低切，那后面如果继续切，光芯片有没有补涨的需求

AI服务器零部件——存储芯片
兆易创新，江波龙 ，北京君正，同有科技 ，佰维存储 ，普冉股份 ，朗科科技
这一轮只强了一个兆易创新，存储这里的问题是和半导体炒过一次，资金青睐度不高，换句话说就是没有新鲜感

AI服务器零部件——CPO
中际旭创 ，新易盛 ，天孚通信 ，光迅科技，华工科技
今天华工科技开始补涨，光迅科技有点滞涨的意思，易中天三个也是天孚通信涨的最多

AI服务器零部件——主板（PCB）
沪电股份，胜宏科技，深南电路 ，生益科技 ，方正科技，景旺电子
今天这些已经在动了，方正科技和景旺电子纷纷涨停
AI服务器零部件——电源
中国长城，欧陆通 ，杰华特 ，麦格米特，中恒电气 ，科泰电源

AI服务器零部件——散热
曙光数创 ，英维克，同飞股份 ，申菱环境 ，高澜股份，依米康
最近还有一个英伟达 的钻石散热
黄河旋风 ，四方达 ，力量钻石 ，惠丰钻石 ，中兵红箭 ，三超新材 ，国机精工 ，沃尔德 ，鸿日达 ，京运通 ，恒盛能源 ，光蒲股份

AI服务器零部件——连接器
华丰科技 ，鼎通科技

3：液冷服务器部件
中兴通 讯，润泽科技，高澜股份，申菱环境，烽火通信 ，康盛股份 ，网宿科技 ，飞龙股份 ，硕贝德 ，强瑞技术
这里面重复的往往也是走的最好的

4：算力租赁
润建股份 ，利通电子 ，创业黑马 ，亚康股份，南凌科技 ，佳力图 ，奥雅股份 ，首都在线，云赛智联 ，鸿博股份 ，中贝通信

5：算力调度
首都在线，并行科技 ，恒为科技 ，深桑达 ，思特奇 ，东方材料

6：数据中心
奥飞数据 ，数据港 ，电科数字 ，光环新网 ，宝信软件

7：铜缆高速连接
神宇股份，沃尔核材，长飞光纤 ，得润电子，博创科技，兆龙互连，太辰光 ，华脉科技，鑫科材料

以上都是AI方向的，基本上可以看见，今天从头到尾全部都是发酵了，能不能持续，至少要看明天的承接，这里不能主动去看空，要结合市场的节点一起去看，明天也是实益达的七板之日，能不能站上去，打开短线高度？打开高度后，市场的风格会不会切换，这些都是即将发生，并且要考虑观察的事情！

其次是宇树机器人
1：丝杠：长盛轴承 ，北特科技 ，贝斯特 ，双林股份
2：减速器：中大力德 ，绿的谐波
3：灵巧手：兆威机电 ，鸣志电器
4：零部件：金发科技 ，全志科技 （同时叠加SOC芯片），东睦股份 ，奥比中光 ，浙江荣泰 ，安培龙 ，心动联科
5：业务合作：盛通股份 ，理工光科 ，汉威科技 ，科大讯飞
6：持股方：大众公用 ，朗科智能 ，金发科技，实益达，中科创达 ，荣晟环保 ，吉华集团，卧龙电驱 ，景兴纸业
7：电池：曼恩斯特
而目前炒的是持股方，因为这里面大多数机器人前期都是跟着拓斯达 ，三丰智能 炒过，但是持股方作为暗线，很多都不是在本行业，实益达的一字也是因为这个原因，对于短线散户选手来说，这一点是比不了机构的，机构的调研能力完全不能比，立马就能找出这些东西，而资金对这个方向的认可度也是非常高，当前的连板梯队三板全部都是机器人，包括四板都是叠加机器人

其次就是中百集团所带起来的零售方向，这里是结合微信小店一起去看，包括抖音这边也有消息，推出送礼物红包，然后进一步去发酵，下午资金的投机也是将这个板块推向了高潮，这就是当下的情绪！

对于明天的盘面上，更多的是观望的态度，
第一：了解了指数结构，你知道今天的指数护盘是没什么诚意的，仅仅是拖住了而已，那北向回来再砸一下还能拖的住么，其次，北向回来砸的是高位还是低位，第二，今天的微盘股是建立在前期的超跌之上的，就这样，涨了两个多点，收盘就剩一个多点，如果明天能有大幅回踩，且是连板高度打开，小盘是有探底回升的需求！
第三：量能的下限进一步的下杀且指数横在这里已经8个交易日，如果能够痛痛快快的去上攻，不至于在这里横住，那说明还有一砸，
第四：在今天这种情况下，克劳斯和鼎信通讯全程都没开板，高位断板亏钱效应依旧存在
AI行情能够持续的原因是因为指数能在这里横住，一旦指数不能在这里横住，那不好意思，该跌还得是跌，对于利润丰厚的人来说可以格局，对于场外选手来说，试错谨慎！

周一：取关润泽科技，周五低吸的品种，格局光迅科技，新低吸某算力，半路某个股，做T某金融，方向有点清一色了，基本是AI硬件方向的！行情不好，预期就要降低了

周二：取关润欣科技，周一低吸吸在半山腰，日内有想去T，但是怕陷进去，取关潜伏品种（光伏），取关瑞斯康达 ，格局光迅科技，新开某低空方向，某通信方向

周三：取关万丰奥威 ，昨天承接比较强，低吸一笔，今天冲高出局，取关光迅科技，这里逻辑就是AI的硬件端不能早上直接就拉升，否则盘中的情绪和资金不足以支撑走到最后，那开盘冲高滞涨就是卖点，取关飞天诚信 ，这是上个礼拜遗留的红颜祸水，赚的还搭进去了，不过也学到了一点，这种前期短阳长阴的，少格局，试错低吸二进三某个股，有人问我现在为什么不是板上确认，这里承担不起，如果今天板上确认后果是什么，只能去低吸，明天冲高至少能保证不亏，这才是性价比，埋伏一个传媒方向，博弈主力明天软件修复出货硬件，埋伏一个新能源方向，偏红利，有点防守意思，低吸某光伏方向，收盘都还行，比较稳的打法，而且如主力所愿，全是机构

周四：取关伊戈尔 ，粤传媒 ，钧达股份 ，京运通，除了伊戈尔给了正反馈，其它两个当AI硬件起来的时候逻辑就有问题了，关注某充电桩方向，某低空方向！充电桩方向这里选择了没有过10月8日高点而且还有业绩的，这里偏主观较多，下周要用主力行为学了！
这周做的很稳，从瑞斯康达试错后，没给负反馈，又去试错了京运通，还是不行，强的只有实益达，还是要卡节点，其次反思的是AI硬件没有去参与，或者说没有深度的去挖掘，现在为时晚矣！当做经验包，没有一帆风顺的路，当你觉得一帆风顺的时候，往往也是坑来的时候，吸取经验，百战不殆，加油了！最强的东西怎么能丢！

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