20241223复盘笔记

市场整体表现

· 指数下跌：A 股三大指数集体下跌，沪指跌 0.50%，收报 3351.26 点；深成指跌 1.03%，收报 10537.40 点；创业板指 跌 0.98%。北证 50 指数跌 2.64%，万得全 A 指数跌幅达到 - 1.65%。沪深 300 指数上涨 0.15%，300 价值指数涨幅为 + 1.18%
· 个股分化：全市场近 4800 只个股下跌，仅 500 多只个股上涨，超 300 只个股跌超 9%，超 200 股跌停，市场恐慌氛围弥漫。其中，微盘股指数跌 7.13%，而权重股相对抗跌
· 成交放量：全市场成交 15457 亿元，较上一日增量 129 亿元
板块表现
· 上涨板块
· 培育钻石：受北京大学研究团队在金刚石薄膜材料制备和应用领域取得重大突破的消息刺激，该板块涨幅居前，力量钻石 、黄河旋风 涨停。
· 银行：行业表现活跃，工商银行 、建设银行 、农业银行 、中国银行 等四大行股价齐创历史新高，中证银行 指数涨幅为 + 1.68%。银行股凭借 “高股息、低估值、低波动” 的特点，在市场动荡时期吸引了大量资金。
· 中船系：板块涨幅领先，当前船舶行业高景气度持续，多船型接力放量，船厂盈利能力不断改善，供需紧张或驱动船价持续创新高，龙头公司业绩弹性大。
· 石油石化、公用事业：涨幅分别为 0.68%、0.47%，主力资金呈现净流入状态。
· 下跌板块
· 传媒、社会服务：跌幅居前，分别为 5.72%、5.50%。
· AI 应用板块：曾经热门的 AI 应用相关概念，在市场调整过程中受到了较大的冲击，全军覆没。
· 电子、计算机：电子行业主力资金净流出规模居首，今日下跌 2.65%，全天净流出资金 149.93 亿元；计算机行业跌幅为 3.81%，净流出资金为 113.87 亿元 。
资金流向
· 主力资金净流出：今日主力资金全天净流出 763.83 亿元，已连续 3 个交易日资金呈净流出状态。其中，创业板主力资金净流出 244.72 亿元；科创板主力资金净流出 54.70 亿元；沪深 300 成份股主力资金净流出 71.11 亿元
· 行业资金流向：仅有银行、公用事业、石油石化 3 个行业主力资金出现净流入，分别净流入 3.97 亿元、1.40 亿元、1.02 亿元；其余 28 个行业资金呈净流出状态，电子、计算机、传媒等行业净流出资金较多
· 个股资金流向：全天资金净流入的个股共有 1356 只，净流入在 1000 万元以上的有 312 只，其中，净流入资金超亿元的有 38 只，净流入资金最多的是卓翼科技 ，净流入 6.07 亿元。资金净流出超亿元的有 174 只，净流出资金规模居前的个股为利欧股份 、上海贝岭 、友阿股份 ，分别净流出资金 12.68 亿、10.37 亿、9.88 亿元
消息面影响
· 政策消息
· 长债利率下移使得险资热衷举牌高分红企业，在利率下行的环境下，高分红企业的股息收益率相对更具吸引力。
· 深化低空空域改革，有助于助力低空经济发展，为航空航天制造、通用航空运营等领域带来发展机遇。
· M1 增速在 10 月触底回升，预示经济与资本市场政策周期共振，A 股未来两年或迎大级别上行趋势。
· 行业消息
· 北京大学东莞光电研究院发布的金刚石薄膜材料制备和应用的最新研究成果，刺激了培育钻石板块。
· SEMI 上调全球芯片设备销售额预期，对芯片行业有一定的积极影响，反映出全球芯片市场需求的增长或者对未来的乐观预期。
· 新能源汽车交强险超预期，体现了新能源汽车市场的发展活力，对相关的上下游产业有着广泛的带动作用。
· 美国 FDA 批准干细胞疗法，对医药生物领域的创新药研发等有着一定的示范和推动作用。
· 风险消息：周末退市风险名单的流传冲击了小盘股情绪，加剧了市场的恐慌情绪，导致小盘股股价下跌
市场风险与机会
· 风险
· 市场情绪风险：近 20% 的个股跌幅超 7%，市场恐慌弥漫，投资者信心受挫，若情绪不能快速修复，市场可能会陷入更深的低迷。
· 板块轮动风险：板块轮动杂乱无章，热门题材暴跌，新题材难接力，增加了投资的不确定性。
· 个股风险：个股受消息冲击巨大，缺乏基本面支撑的个股波动风险极大，易引起连锁反应。
· 机会
· 热点题材机会：培育钻石板块强势表现，可关注资金流入的持续性，挖掘产业链个股；大金融板块防御属性强，可逢低布局高股息银行股，博弈短期溢价。
· 超跌反弹机会：前期活跃、基本面未恶化的题材股遭非理性抛售而超跌，待情绪缓和有反弹机会，但要注意设好止损止盈。