股灾6.0 算力跟眼镜抗跌

又是一波无脑通杀小票的股灾，同样的原因（国九条），同样的配方。近六百家准跌停，不少明天还要继续跌。

其实同样的剧本已经经历过几次了，实际上没有那么多股票会st或者退市，但每次都搞出股灾。量化的无脑出清在这里发挥了很不好的负作用。

不过，既然在这样的市场里混，抱怨懊恼愤怒都没用，如何应对和积极寻找机会来得更实在些。

今天豆包算力表现很好，全天逆势。AI眼镜高开低走，但梯队还有活口。

这是市场表现情况，然后逻辑角度而言，算力受益于国内巨头真金白银的加大资本支出逻辑。AI眼镜是大模型极佳的新载体，闪极推出千元版AI眼镜后，爆款产品出现的潜力也已经具备。AI玩具也是类似逻辑。

简言之，AI眼镜，AI玩具具备新赛道逻辑。豆包算力方向是受益于真金白银的购买需求。

所以，在大逻辑未变的情况下，绝对不干那种涨了看多，跌了就看空骂娘的蠢事。



今天豆包算力走的挺逆势，比如昨晚专门强调的液冷，高澜今天逆势大涨。



润泽顽强翻红，城地香江 逆势涨停。

AI眼镜方向，明月镜片 ，博士眼镜 也算比较抗揍。明月镜片一度逆势拉升。

量化时代，坚守主线！

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♞ 今日交易

☛ AI眼镜今天国星给了一字，博士做t，华灿落袋



☛ 算力高澜继续拿



✪ 今日新开



☛ 视觉没动

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♞ 关于明日

今天的普跌是意外因素引起的小票的非理性崩盘。

盘后官家呵护之意明显。



所以，排除杂音，继续看主线。

✪ 豆包算力

♞ 核心
▲ 润泽科技
▲ 高澜股份
▲ 城地香江
▲ 南凌科技 （火山引擎全栈代理）

液冷分支继续关注
▲ 科创新源
▲ 申菱环境
▲ 英维克

这几个都是机构主推，其中科创新源算是低位里预期差较大的。



这个机构研报里的兆科电子就是科创新源要收购的公司。

✪ 豆包软件核心
☛ 视觉中国
☛ 汉得信息

前者是给豆包供数据赚钱，后者是和豆包合作开发大模型赋能各行各业赚钱。

这俩的逻辑未变。

视觉中国同时给华为 腾讯 字节三方大模型供数据。都是国内顶级的大模型。都是有偿提供，以后大模型及相关的AI应用调用越多，收益预期越高。

✪ AI眼镜

观点参照昨天和之前文章。

✪ asic和soc

核心之前都分享过，下面是asic增量核心。



asic和soc整体是走趋势。

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AI玩具的逻辑也很好，后续继续跟踪。



♞ AI玩具的核心soc芯片
☛ 乐鑫科技
☛ 博通集成
☛ 恒玄科技
☛ 润欣科技