12.23盘前票+选股逻辑

⭕标的观察【露笑科技 】铜缆+碳化硅+工控软件

2024年9月30日发布公告,公司出资6000万元参与深圳万德漆光电增资事项,增资完成后将持有其16.67%股权。公告显示，万德漆光电主要产品为传输速率为25G至800G的各种类型铜缆产品。

公司为碳化硅龙头，主要为6英寸导电型碳化硅衬底片的生产、销售，目前公司已安装280台长晶炉。

⭕标的观察【飞马国际 】资产注入预期+环保+物流

公司2023年度经营计划中表示，主要工作事项包括推动适时注入资产和再融资事宜等。公司2694万股股票将于2024年12月28日被拍卖。

公司环保新能源产业致力于推进城乡固废循环经济产业园的建设，将固废处置行业从单纯的无害化处理逐步发展到循环经济与资源综合利用。

公司的供应链智慧产业链服务业务涵盖了综合物流服务和贸易执行服务等多种形式。

⭕标的观察【电光科技 】机器人 +算力+大数据

公司开发的机器人产品是电力巡检机器人。

控股子公司浙江电光云与上海无问芯穹签署了金额为5.535亿元的算力服务合同，服务期限5年。

公司防爆开关类产品业务的情况整体与煤矿的景气程度相关，如果景气程度上升，对公司的产品需求也会随之上升。

⭕标的观察【亿道信息 】AR/AI眼镜+合作Rokid+AIPC

2024年11月26日投资者活动记录，亿境虚拟已推出了包括VR/MR一体机、游戏一体机、Al glasses、工业AR头盔、一体式及分体式AR眼镜、AR主运算单元等多种相关产品。其中VR/AR产品的落地应用主要是教育和泛教育领域，其中亿境自己定义并研发的VR硬件头盔服务了国际知名教育内容客户。

2024年8月13日互动，公司今年计划推出的新品AI眼镜也在稳步研发之中。公司与Rokid保持紧密合

作，旗下MR/VR/AR产品部分机型已量产。

⭕标的观察【美格智能 】机器人+AR眼镜+华为海思

公司在行业内率先推出综合AI算力达到48T的高算力模组。公司携手阿加犀成功在高算力AI模组上运行一系列大语言模型。

2024年10月28日互动，公司可为服务类机器人、工业类机器人、具身智能机器人等各类机器人行业客户提供集合了无线通信/端侧计算/端侧AIGC能力的模组及解决方案产品，已逐步与机器人行业相关客户开展技术和产品合作。

2024年8月15日互动，公司基于高算力AI模组，为某AR眼镜品牌客户开发的解决方案产品，目前正在研发中。

12.23早评

周末消息面多家公司实控人被立案调查，消息面相对偏利空，临近年末垃圾股谨防踩雷。技术面上，大盘周五反弹但冲高回落，上证指数 还守在20天线3365的上沿，目前仍然无法判断反弹已经结束，本周初不破20天线还有再上冲3400的机会，过不去3400还会遇阻回落，整体反弹空间依然有限。如果本周初上证指数直接跌破20天线，那上证指数会考验60天线，接下来60天线不能跌破否则指数将会向下选择方向。总而言之，短线就算还有反弹，高度也有限，一旦破位那调整的周期将会拉长，年底最后一周操作保持谨慎。方向上关注大消费和科技股（AI眼镜，人工智能和半导体）的低吸轮动，尽量避免高位滞涨个股。

【上周大盘回顾】

上周大盘以震荡为主，连续五天都是小阴小阳。下半周指数稳住，但盘面相当割裂，高标纷纷A杀，投机氛围相当割裂。

不过，护盘点3403点仍然是短期的重中之重，虽然上周连续在该点位下方运行，但结构上仍然没有有效跌破这里

【本周大盘展望】

本轮行情9月18日起涨以来，上周又是难得的周线2连阴，上一次是11月22诶，随后11月27日探底回升走了一波反弹行情，这周的走势大概类似，不要自己吓唬自己

并且，本周将进入到年底资金面结算时期，场内资金还将继续撤离，大盘也将迎来节前最后的回调，这次回调将是大家布局跨年行情的绝佳时期。因此，本周来看有变盘需求。

1、国产芯片

上周五芯片比较强，以寒武纪 为首的芯片已经成为王者，科创板其它芯片股也集体大涨，大市值中芯国际 涨超10%。

上周五的大涨有望将芯片从AI芯片带领到整个半导体芯片的炒作，周五的一根阳K，宣告芯片从之前的磨底结束转到上升趋势，在这次三连涨之前，半导体可是调整了1个多月。博通 业绩大涨，博通 的成功，显示了ASIC在能耗和成本方面相较于通用GPU的优势，国内例如寒武纪，就是这方面代表，近期股价也是持续创新高。

周末消息，国产芯片产值比被制裁前翻了一倍，越是逆境越要奋发图强，突破自我。

并且，市场传闻华为AI芯片明年年初有望实现量产，中芯国际 制造，无论真假，说明我们的半导体领域已经取得了很大进展。

总之，很多半导体芯片业绩，都比寒武纪好，这周对半导体芯片概念充满了想象空间，再加上国产替代，以及周末很多半导体芯片发酵，这周还有很多的表现机会，大家继续关注。

2、大消费(微信送礼➕首发经济)

微信小店上周五早上的竞价就超预期的强，这个方向上周四就发酵了，上周五这个方向出现了很多只个股开盘迅速涨停，整个板块是明显有板块效应的。

微信小店正式开启“送礼物”功能的灰度测试，可能像当年微信红包推动微信支付增长那样，也推动微信小店快速在用户端渗透。

微信小店送礼，最大的作用可能并不是产生多少交易额，他的价值是：

第一，只有微信能做

第二，确实消费者有这个需求

第三，是不是能通过送礼这个百分之五不到的需求，撬动消费用微信小店，惯上在这个平台购物。

看到的是超预期的正反馈带来的潜在套利机会

另外，这个方向的元隆雅图 上周四是一个放量烂板的走势，而且它上方压力位是非常多的，按照预期它不可能走出一字板的，但是午后出现的微信小店消息使得它迅速走到了前排位置。上周五直接开出大单一字，说明这个方向认可的程度非常高。从上周五的走势看，今天元隆雅图继续一字板的概率非常大，从而带动板块的持续走强。

大消费、首发经济调整了几天，有了商务部加快出台推进首发经济的政策文件利好，理应反弹一下了。

并且，游资的基本盘也一直在国策板块的首发经济有布局。

另外，年关的脚步日益临近，加之近期全国范围内大力倡导首发经济，尽管市场对于明年消费的复苏力度尚存疑虑，但不可否认的是，消费板块在当前无疑是较为明晰的套利路径之一。

3、人工智能(Ai➕机器人)

近期大盘走势不强，但科技方面热点此起彼伏，消费、人工智能以及机器人三大板块形成了三足鼎立，彼此竞争激烈，难分伯仲。

上周市场炒作围绕字节梭哈AI炒作，周四全面爆发，晚上字节出来发声，利空蹭概念利好正宗品种，周五分化，预期仍然没有结束。

另外，消息面，一：AI眼镜-Rokid二：华为云CTO张宇昕：中国AI产业有巨大机遇，企业要在AI变革中突围

ai眼镜这里，强度超预期了，算是从分歧中走出来的品种，这周一可以继续观察。并且，如果这周大盘能够延续放量上行的良好态势，那么 AI 硬件板块极有可能率先崛起，冲锋陷阵。

还有，AI+板块在镁股应疯长，A股这条赛道也不会差！

另外，上周五连续调整几天的机器人方向出现了修复的迹象，消息面上：近期，特斯拉 、华为、英伟达 等巨头宣布了其在机器人领域的进展；花旗称，人形机器人未来25年或创造7万亿美元；机构称：2025年或是人形机器人商用化量产元年。

这个方向是波段机会，板块指数到支撑已经反弹了3天了，多数个股都是随着均线支撑连续反弹，这两天短线套利胜率是比较高的。

并且，周末日报也在报道机器人，这周也还有机器人电机大会，短线板块预期还在，中线赛道预期也还在。

上周五趋势的柯力传感 一度冲击8%，带了一波板块，这周继续以柯力传感为情绪锚寻找板块套利机会。

⭕A股最后一战，所有人不得缺席！

⭕此战将是大A收官之战，必须得到机构、游资、散户的一致认可，目前只有一个方向具备这样的条件，那就是：科技成长股！

⭕大金融散户人微言轻，大消费游资炒作围猎，很难达成共识，大科技内外共振，机构不能干的事情，游资可以干，散户也有认同感，一拍即合！

⭕尽管机构与游资共振，但量化一根筋只为眼前利益，势必引发日内较大分歧，散户如果带头冲很容易成为炮灰。

⭕以上周五盘面为例：市场延续较为割裂的态势，高位股在连板后容易遭遇断板A杀，3板以上连板活口仅有两只，而科技成长方向的趋势大票占据比例上升，代表个股：寒武纪，不涨停，涨不停，产业逻辑驱动下的逻辑得到机构和游资的认同。

⭕资金面：今年ETF增量是万亿级别，ETF成分股将真正受益，其中科传50前三大权重股分别是：中芯、海光、寒武纪。

⭕科技主升行情多点开花！符合国产替代自主可控的大逻辑，炒作上海外映射，内部政策驱动，业绩确定性，肥而不腻。

⭕故事大王：字节豆包

⭕算力领衔（光模块、交换机、AI芯片、AI服务器、算力支持、铜缆、液冷、电源），应用方向AI眼镜接力，推动存储、soc芯片走高。

⭕周末消息：大力开展基础研究和共性关键技术研究 加强算力等新型基础设施布局建设。

⭕题材上：

⭕（1）国产芯片：上周五芯片半导体流入资金最多，作为现在最高精尖的行业，半导体一向是兵家必争之地，各国都在争先恐后的发展自己的半导体产业，就是为了避免自己的脖子被别人卡在手里。这背后国产替代的急迫，谁的突破最难，给的估值就越贵！

⭕（2）大消费(微信送礼➕首发经济)：微信送礼品属于新业态的首发经济，也是国家政策支持的方向，周末还在持续发酵，因此，首发经济这块可以逢低重新关注一下，毕竟这块是消费的新增量，能反复走强甚至走趋势的，一定要靠新增量，而不是简单的复苏增量。

⭕（3）人工智能(Ai➕机器人)：机器人的逻辑和最近火热的AI眼镜的逻辑是一样的，事件催化不断，后面事件扎堆，新品发布不断，哪怕只有一到两次超预期，就足够了，就能够带火机器人。因此，建议重点关注。

⭕今日发财股池：

🚀美格智能 AI眼镜+算力

🚀佳禾智能 AI眼镜+消费电子

🚀致尚科技 高速连接器+cpo

🚀电光科技 资产注入预期+环保+物流

🚀露笑科技 铜缆+碳化硅+工控软件

⭕免责声明：以上观点仅供参考，不作为投资依据，据此操作风险自担。

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$露笑科技(sz002617)$