豆包AI算力、AI眼镜、SOC芯片概念股梳理

一、字节豆包AI简介

豆包是字节跳动公司推出的AI智能助手，集聊天、写作、学等多功能于一体，以强大的文本生成、语音交互及联网搜索能力，为用户提供个性化、多模态交互体验。凭借低价策略与广泛应用场景，豆包迅速成为市场上备受欢迎的AI工具。
豆包AI国内遥遥领先，位居全球第二（全球第一ChatGPT）。
二、市场状况分析、发展趋势
AI仍然是科技领域的最强叙事之一，未来应重视以应用为主的投资机会。AI营销毫无疑问是AI应用中的最强先锋，因为该领域跑出了年内最强科技股。


豆包的前身是字节跳动内部孵化的产品项目Grace，自2023年8月开始小范围邀请测试以来，豆包迅速成长为国内用户最多的原生AI应用之一。
12月18日，火山引擎FORCE原动力大会，宣布豆包大模型7个月来，日均tokens增长超33倍，日均使用量超4万亿。大模型应用加速渗透，豆包信息处理场景增长39倍，硬件助手场景增长13倍，AI工具场景增长9倍视觉理解模型价格比行业平均价格低85%；音乐模型从生成60秒，升级到生成3分钟作品；文生图2.1版本，首次实现精准生成汉字和一句话P图的产品化能力，该模型已接入即梦AI和豆包App。

豆包大模型已经与八成主流汽车品牌合作，并接入到多家手机、PC等智能终端，覆盖终端设备约3亿台，来自智能终端的豆包大模型调用量在半年时间内增长100倍。

AI持续赋能传统手机、PC等存量消费电子 产品，AI眼镜、AI耳机、AI玩具新品发布层出不穷、百花齐放。
字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，字节&国产AI产业先有望迎来估值重塑机会，并将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年。
三、豆包核心概念股逻辑分析（三个细分）
1）AIDC算力（润泽科技 、亚康股份 、华塑科技 、城地香江 、南兴股份 等）
润泽科技：公司主要业务为园区级、高等级、高效高性能、绿色的综合算力中心的投资、建设、持有和运营，为字节跳动等头部客户提供服务。
亚康股份：公司算力基础设施综合服务包括技术运维服务、售后维保服务和交付实施服务三大类，为字节跳动等客户的数据中心提供算力基础设施综合服务
华塑科技：公司向字节跳动自建及租赁的数据中心提供BMS产品及服务
交换机/服务器： 中兴通讯 、浪潮信息 、紫光股份 、锐捷网络 、盛科通信 ；
液冷：英维克 、申菱环境 、高澜股份 ；
光模块： 光迅科技 、华工科技 、博创科技 ；
2）AI眼镜：
什么是AI眼镜：AI 眼镜是一种集成了传感器、人工智能、微型计算机、通信技术以及生物医学工程等多个领域技术的智能设备，它具备智能感知、人机交互、增强现实等多种功能，能够为用户提供丰富的智能化体验，如实时语音交互、图像识别、导航服务、信息推送、娱乐功能以及健康监测等。AI 眼镜可以通过内置的传感器和摄像头等设备感知用户的动作、视线以及环境信息，并进行分析处理，进而实现更加智能化的反应和操作，同时还支持触控、语音等多种交互方式，增强用户的使用便捷性。

随着AI在2024年的爆发，Ray-Ban Meta的大卖也验证了AI+眼镜技术的可行性，智能眼镜市场热闹了起来。


一个多月以来，多家企业发布智能眼镜产品。包括Snap、Meta、百度 、Looktech、 Rokid、雷鸟创新、闪电科技、XREAL等品牌都发布了相关产品，三星、OPPO、vivo、华为、腾讯、字节跳动等科技巨头也在积极布局AI眼镜项目。

全球视力受损人群超20亿，近视+太阳镜年销量超15亿副（对比手机12亿部），巨大的眼镜使用基数为AI眼镜提供了广阔成长空间。全天候佩戴属性让眼镜成为最佳AI端侧。
时尚+轻量+AI多模态智能+价格适中的AI眼镜将有望类似、甚至超越TWS耳机与智能手表，成为全球数亿乃至十亿人每天使用的超级可穿戴设备
AI眼镜产业链：
SoC芯片：乐鑫科技 、恒玄科技 、炬芯科技 、全志科技 、瑞芯微 、中科蓝讯 、星宸科技 、安凯微 、富瀚微 等
存储：普冉股份 、兆易创新 、东芯股份 、佰维存储 等
组装/品牌：亿道信息 、漫步者 、天健股份 、国光电器 、康冠科技 、华勤技术 、龙旗科技 、朗科科技 、佳禾智能 等
AI眼镜渠道/配镜/镜片：博士眼镜 、明月镜片