《孙子别裁》

【KYDZ】苹果2025 WWDC开发者大会前瞻🔥

💥苹果将于北京时间6月10日凌晨1点开启2025年WWDC大会，预计将重点发布软件与操作系统更新和发布少量硬件产品。

❶OS与软件：
① OS重新按照年份后缀命名，将发布 iOS 19、iPadOS 19、macOS 16、watchOS 12、tvOS 19 和 visionOS 3等。同时重新设计UI，借鉴Vision OS，采用圆形按钮、类玻璃质感界面元素与极简主义风格。
② iPad OS设计类似Mac OS，增加生产力。
③ 苹果自研AI模型向开发者开放，可集成至第三方APP中。
④ iOS引入基于AI的动态电池管理系统。
⑤ AirPods和Siri实时翻译
⑥ Vision Pro眼球滚动
⑦ AI医生服务、健康应用
⑧ 集中式游戏应用
⑨ 其他：WiFi同步、双向阿拉伯+英语键盘、Pencil专用芦苇书法笔等

❷硬件：
AirTag2、Mac Pro

💥6月WWDC大会开始，果链下半年进入旺季，25/26/27新品催化较多，我们看好果链板块行情修复，建议关注：立讯精密、领益智造、蓝思科技、鹏鼎控股、东山精密、歌尔股份、水晶光电、环旭电子、宜安科技、统联精密。

【国泰海通訾猛】再论新消费的空间和持续性！

本轮新消费崛起的原因：供需错位，内容营销崛起。供给端品牌和产品老化，需求端新人群崛起，外部内容营销加速演进。

本轮新消费核心方向：老树新芽，老品类新产品。流量红利消失后，内容营销兴起，加速老品类升级换代。日化、个护、保健品、美妆、零食、黄金珠宝、宠物、潮玩、茶饮等传统行业的产品变革机遇。

新消费创新加速，风险偏好助力估值提升，持续演绎！龙头公司PEG仍在1-1.3倍之间，无论和2015年早期还是2019年相比，都处于偏低水平，对标上两轮1.5-2倍PEG值得期待。

美护是龙头板块，引领新消费崛起，重点布局：
1）美护：若羽臣、锦波生物、登康口腔、润本股份、毛戈平、丸美生物、上美股份。底部阶段性好转标的：水羊股份、贝泰妮等。
2）食饮：百龙创园、盐津铺子、三只松鼠、有友食品等。

联化科技，您有研究吗？感觉逻辑不错

今天的创新药？

看一眼都是错

同样的招数第二次对圣斗士是无效的。

聚焦前排填洼地的战术申请出战

主要还是由舒泰神带领的创新药不断突破新高带来的板块效应。
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参考资料：
舒泰神，在伴抑制物血友病方向STSP-0601已获得CDE突破性疗法认定，该药品通过蛇毒衍生的RVV-X激活FX，从而绕过抑制剂并恢复血友病A和B的止血能力。STSP-0601在Ib/川期临床试验中显示出良好的出血按需治疗效果，有效止血率达到94%。

今天要做也只能做天阳转债。创新药今天高潮，今天抢先手，明天又是分化。核电尾盘抢筹，也许明天走了反弹吧