《孙子别裁》

明师晚上好！今日复牌和操作，请明师批评指正，谢谢！

6月9日复盘
创新药分时
创新药日K
一、创新药
创新药板块今日大爆发，20厘米涨停达到4只，10厘米涨停有9只，创业板和科创板有不少个股分时涨幅达到10以上，板块日内高潮。今日是最佳上车机会，如果大盘明日不能继续放量，板块大概率分化淘汰。鉴于今日板块的强度，前排核心明日应该有不错的溢价，但是明日再接力的话，容易冲高回落，除非板块强度超预期。

可控核聚变
板块今日触媒反弹，早盘实际板块有看了一眼，午后再次看到已经推高，
第一波中洲特材更强，这里也是作业买了中洲特材的逻辑，后面哈焊华通前三连板的龙头优势，日线上有点昨日海辰药业的形态，后面回切的时候强于中洲，故这里没有及时抄作业改成回切14+买哈焊华通，
百利电气尾盘这里应该是游资偷鸡，作为主板龙头连续上涨没怎么回调，日线上它才是最强的那个，
板块明日看看有没有新的触媒，没有只是反弹的概率更大，明日不再接力；

今日反弹：可控核聚变、创新药、体育、稀土
一线：可控核聚变、创新药
准一线：美容护理、交轨、创新药，芯片，6G，车路云，电力、智能电网
二线：DS，固态，柴油电源，深海科技，稀土、PEEK、VPN
分歧：黄金、创新药
隐退：
淘汰：
今日操作：奥克股份午后推高出掉，国林科技留仓，抄作业满坤科技，午后其他的都太高，选了个低位，买了哈焊华通；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的地方请您严厉批评！

创新药
竞价：见上图，
海辰药业昨日上板看到了，可惜板块不支持，只当做个股的异动，早盘高开后一路向上，常山药业，睿智医药拉升的太快推高便没去追，舒泰神分时应该是散户抱团，又新高的标的有点畏高没去，
板块主板就是涨停的有点少，才7个，4个涨停的创业板还是有点大头娃娃，明日大概率还是分歧，
板块重点观察，后面再择机低吸；

0609市场异动段子汇总
1众生药业：月底召开的美国糖尿病协会科学会议（ADA，是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议）上，众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果.小剂量的RAY1225，两周给药一次，效果优于，大剂量礼来替尔泊肽一周给药一次并且副作用更小，同时兼具降血脂等功能。2周比1周，钱省一半还少挨一针。
2皓宸医疗：伟神概念，伟神开通个人抖音号涨粉2000多万，伟神出境视频中显示，牙齿脱落。
3元隆雅图：美股稳定币 CRCL 上市后继续大涨。
4东信和平：有个调研，与树图研究院研发区块链账户管理功能手机SIM卡
5旭光电子：承接可控核聚变工程配套研制的兆瓦级电子管产品填补了国内技术空白。核聚变逻辑，事件，消息称美国暂停向中国运送核电站部件的许可证，2日本修订《https://wx.zsxq.com/mweb/views/weread/search.html?keyword=聚变能源创新战略》
6英联股份：实现技术突破、送样结果反馈超预期。公司23年布局蒸镀锂金属技术，目前与头部汽车公司技术合作，客户反馈测试性能超预期，循环寿命有望提升超3倍，预计1年内交付新型材料。事件，近期固态电池相关会议较多。
7东贝集团：蜜雪冰城概念，事件，布鲁可 、古茗、蜜雪集团今日起正式进入港股通名单
8澳洋健康：事件，2025年6月10日国务院新闻办介绍进一步保障和改善民生有关政策情况
9美诺华：存量端制剂业务稳步推进，增量端JH389有望带来口服GLP-1新选择事件：2025年6月8日，公司于中国肠道大会公布其荷载GLP-1的益生菌JH389数据。口服GLP-1益生菌有望借助保健品路径快速实现商业化
10蓝丰生化：江苏蓝丰生物化工股份有限公司主要生产杀虫剂、杀菌剂、除草剂及精细化工中间体四大系列产品.友道化学事件，杀虫剂替代逻辑。
11利君股份：军工，事件：中国向巴基斯坦提供 40 架第五代歼 -35 隐形战机、空警-500 预警机、红旗-19 防御系统，
12跨境通：与京东在供应链、支付领域存在深度合作，而京东正是人民币稳定币的积极推动者。在东南亚榴莲贸易中验证，资金周转周期从30天压缩至?2天?，跨境通作为生态伙伴有望优先接入该结算体系。跨境是稳定币应用受益方向
13罗欣药业:公司控股的费县第二医院有限公司开展新生儿洗浴、新生儿抚触、无痛人流、无痛分娩等特需服务，事件，关于全面推进分娩镇痛工作的通知。无痛分娩
14英洛华：港股稀土大涨。公司已完成出口许可证申请并获少量订单.商务部:对稀土实施出口管制符合国际通行做法已依法批准一定数量的合规申请
15江淮汽车：尊界S800大定稳增，250辆新增大定显著超预期，交流下来，销售端预期第一个月大定超7000辆
16粤传媒：彩票，事件，香港立法会将召开会议 讨论篮球博彩规管制度建议方案
17引力传媒：事件：可灵AI月度付费金额连续两月破1亿人民币，港股快手大涨。
18信隆健康：事件，两部门：引导行业进行智能养老服务机器人产品的设计开发
19吉华集团：活性染料产能2万吨，对应6000万利润弹性。H酸2W吨。事件：H酸行业再生事故，供需格局进一步改善迎涨价预期，活性染料对应H酸单耗约0.2。H酸。【闰土股份】2万吨，【锦鸡股份】1万吨，【浙江龙盛】1万吨
20双鹭药业：仿制药进度：司美格鲁肽仿制药III期临床完成，预计2026年上市
21抱团：金龙羽，均瑶健康，中超控股，舒泰神
22苏超：南京商旅，维维股份，苏超赞助商。动力源。
23润欣科技：端侧，事件。2025年6月11日字节召开火山引警FORCE原动力大会
24永利股份：代工布鲁可。港股布鲁可大涨。备注：上述信息来源素材来源官方媒体/网络新闻总结，仅信息分享，不做推荐。

【申万机械&有色】稀土管制引发欧美车企停产，国内产业链全面受益

# 据路透社报道，继美国福特汽车5月因稀土磁铁短缺被迫暂停芝加哥工厂探险者SUV生产一周后，日本知名车企铃木汽车6月6日突然宣布，因来自中国的含稀土关键零部件短缺，其畅销车型“Swift”在日本本土的生产线被迫暂停。欧洲汽车供应商协会（CLEPA）更发出紧急警告，自4月中国管制生效，欧洲已有“多家汽车供应商工厂和生产线因稀土短缺被迫停工”。

# 价格角度：稀土战略地位提升推动价格上行。根据美国地质调查局的数据，中国控制着全球超过90%的稀土精炼产能，而高性能钕铁硼永磁体的生产也由中国主导，全球产量超过90%。战略价值提升的背景下，稀土价格中枢上行，氧化镨钕价格从24年底的40万/吨涨至45万/吨，氧化铽价格从24年底的560万/吨涨至728万/吨；

# 需求量角度：24年稀土产量为27万吨，出口5.54万吨，其中美国占24.95%，欧盟占17.87%；欧美关税对中国新能源车出海造成一定影响，稀土反制或可打开突破口，拉动国内车企加快出海，间接推动稀土磁材需求；特斯拉年初表示，其机器人Optimus的产能释放受到了磁体短缺的影响，新兴产业的发展亦会成为各国政策考量的重要因素；

# 稀土、磁材及电机环节全面受益。电机环节重点推荐：卧龙电驱；永磁材料环节建议关注天和磁材、英思特、中科磁业、金力永磁、正海磁材、中科三环、宁波韵升、安泰科技、英洛华等磁材公司；稀土矿环节建议关注：中国稀土、北方稀土；同时建议关注汽车拆解稀土回收磁材销售闭环型公司等。

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🚀【中泰机械】亿嘉和：智能养老人形机器人加速落地，政策产业双轮驱动！

#政策加码智能养老机器人、试点标准明确落地。工信部、民政部联合发文推动智能养老机器人发展，聚焦居家、社区、机构三大场景，围绕失能照护、情感陪护等开展“研用结对攻关”，提升产品安全性与易用性。政策明确试点要求：居家需覆盖200户家庭、部署200台套；社区/机构需覆盖20个点、部署20台套，验证周期不少于6个月，推动养老机器人加速落地。

#养老人形机器人蓝海开启、亿嘉和积极布局。在全球老龄化与消费升级趋势下，养老机器人市场步入万亿级蓝海。亿嘉和具身智能人形机器人聚焦老年人需求，既能协助起身、行走、取物等日常动作，也可通过传感器与算法实现健康监测与风险预警，助力养老服务智能化升级。

风险提示：产业进展不及预期等

联系人：中泰机械 王可/王子杰

养老机器人迎政策催化，服务型产品需完成不少于200户家庭应用验证【华源机器人】

#事件：6/9，两部门发文，指出居家养老服务型产品面向居家、社区、机构三类养老服务形态，围绕失能失智照护、情感陪护、健康促进、智慧环境、日常生活辅助等应用场景开展应用验证。验证周期不少于6个月。

居家养老服务机器人产品需完成不少于200户家庭应用验证，部署不少于200台套；社区和机构类养老服务机器人产品需完成不少于20个社区或20家养老机构应用验证，部署不少于20台套。

一、政策梳理
1、25/01，国务院：研究设立养老服务相关国家科技重大项目，推动人形机器人、脑机接口、人工智能等产品研发应用。

2、25/02，由我国牵头制定的养老机器人国际标准IEC 63310正式发布，聚焦互联网家居环境中老年人日常生活与健康护理需求，提出养老机器人的功能和性能分类。

3、25/04，工信部发布《智慧健康养老产品及服务推广目录（2024年版）》对健康监测、生活护理、情感陪护三类机器人提供国家级补贴，全国共124款机型最高30%补贴，部分叠加地方政策达40%以上。

5、5/21上海将举办具身智能康养机器人协同发展启动大会
，华为、优必选、智元机器人、中坚科技协同麦迪科技参会。

二、相关企业进展
1、腾讯最新一代机器人“小五”融合四腿轮足复合设计、大面积触觉皮肤、多指灵巧手以及安全人机物理交互等自研技术，可在真实人居环境中完成行走、搬运物体等复杂任务。

2、优必选：与居然智家签订合作协议，推动智能家居行业智能化升级将智能机器人全面融入家居产业和家庭场景。

3、智元机器人：与华发集团签署合作协议，将在珠海拓展康养机器人、智慧安防等业务。

4、新华锦：与具身智能科研团队签署合作框架协议，拟围绕外骨骼可穿戴设备、柔性电子皮肤相关产品服务及具身智能前沿技术研究等展开合作，相关产品将主要应用于户外运动以及老年助行领域。

三、产业布局：
1、康复机器人：埃斯顿、三晖电气、新松机器人、程天科技、伟思医疗 、信隆健康、荣泰健康

2、护理机器人：麦迪科技、 赛为智能、欧圣电气、信隆健康 、新华锦、倍轻松

3、陪伴机器人:优必选 、中坚科技 、萤石网络 、智元

四、风险提示
人形机器人进展不及预期、竞争格局加剧

☎华源机器人: 赵梦妮

今天用的是四类反弹吗？