《孙子别裁》

盘中朗新集团、华信永道冲就像阿里系有啥动作，原来是小蚂蚁稳定币

光模块：26E 1.6T有望上修+黄仁勋访问欧洲带动订单增长和AI应用+甲骨文业绩指引乐观
1⃣产业链光模块及 ASIC 专家对26E 1.6T出货预期乐观，同时维持前序800G高增指引；26E NV 1.6T出货有望超预期。
2⃣同时，黄仁勋下周将访问欧洲，欧盟目前已启动一项200亿欧元新计划建设AI Gigafactories，每座工厂预计将配备10万颗以上的AI芯片。德国已表明将在境内新建至少一座AI超级工厂。周三，Nvidia和AI搜索企业Perplexity联合向欧洲提供本地自主模型；法国欧莱雅宣布使用Nvidia AI Enterprise平台开展AI广告应用。
3⃣甲骨文公布四季报，营收159亿美元（预期156亿美元），26年资本开支指引250亿美元、云基础设施收入指引增速70%+，均高于市场预期。
建议关注：‼天孚通信、新易盛、中际旭创、腾景科技、德科立、剑桥科技、光迅科技、联特科技等

ASIC需求旺盛，网络互连成本占比提升。在Meta部署的24K集群中，计算部分成本占比约68.2%，而网络互联部分占比达23.9%。持续关注DCI、铜链接、交换机及液冷等环节。
1⃣铜链接：meta集群scaleup及scaleout1层采用铜链接方案，同时GPU：光模块=1:8；同步利好光模块及铜链接厂商，建议关注：
沃尔核材、瑞可达、鼎通科技、盛洋科技等
2⃣集群加速扩张推动DCI需求，建议关注：德科立等
3⃣网络设备占比提升，建议关注CLS、 AVGO 、coolermaster及asic光模块配套供应商，建议关注：英维克、‼中石科技等

据界面新闻，6月12日，蚂蚁集团副总裁、蚂蚁数科区块链业务总裁边卓群在SNEC上海光伏展览会上透露，蚂蚁数科已启动申请香港稳定币牌照，目前已跟监管进行过多轮沟通。据悉，蚂蚁数科今年已经将香港列为全球总部，并且已经在香港完成监管沙箱的先行先试。当日，蚂蚁数科与协鑫能科共同宣布成立新公司“蚂蚁鑫能”。

我说怎么蚂蚁的异动呢
【6月12日消息，蚂蚁集团国际业务部门计划申请稳定币牌照】 蚂蚁集团旗下国际业务部门正筹备在新加坡和中国香港申请稳定币牌照，还计划在卢森堡寻求许可。 该举措意在强化金融科技公司的区块链业务，为跨境支付和资金管理服务提供支撑。 据悉，蚂蚁集团去年处理的全球交易额超1万亿美元，其中三分之一由其基于区块链的Whale平台处理。

兄好，我EchoLam这个账号不知道为什么被关小黑屋了，账号只是每天分享一下研报信息，没有打广告

我早上是想私信的，但是站内信都发不出去

@不动明王 兄好，申诉什么，谢谢。

你一天天的，能干点正事吗？

@股天乐 申诉一下