《孙子别裁》

   稀土分时
    稀土日K
三、稀土
昨日最强板块，日内高潮，今日弱分歧，没有出现很明显的亏钱效应。主板晋级率很高，但是今日没有新的首板出现是明显的扣分项。板块指数远离5日线，明日强势反包几率很小，但直接拉跨可能性也不高，最好的走势是保持震荡，等待5日线支撑再反攻。操作上可以结合板块日K走势，耐心等待核心股的低吸机会。

     汽车零件分时
      汽车零件日K
二、汽车零件
板块今日有不错的延续性，前排晋级率不错，也有新的首板支撑板块强度。正常情况下明日不至于直接拉跨，但是强度会减弱，前排核心仍有机会晋级，但是参与值博率并不高，可耐心等待低吸机会。昨晚复盘有计划博弈美晨科技二连板，因公司有债务利空，不敢上。今日错失青木科技和美晨科技，原因在于自己追涨依然不擅长，需要先从思维上去调整，下次一定要下场尝试。

明师晚上好！今日复盘和操作，请明师批准指正，谢谢！

6月12日复盘
      谷子经济分时
      谷子经济日K
一、谷子经济
触媒不断，泡泡玛特盘中冲高回落，但是板块并不受影响，继续放量上攻。出现1只30厘米，3只20厘米，10只10厘米的“三一”超强标配。以板块的炒作逻辑和目前的内部梯队来看，还会有一定的延续性，核心个股可以选择时机介入，可以利用“此消彼长”的规律入手。早上开盘前有计划博弈青木科技二连板，手软了。

秒回头 不做犟种是第一课

别去了，数理框架懂不懂？

明天冲美晨 祝我好运🍀

周四舆情热度
①稳定币/蚂蚁国际-蚂蚁集团回应“将在中国香港和新加坡申请稳定币许可”：相关通道开启后尽快提交申请；（朗新集团、协鑫能科、合肥城建、科蓝软件、君正集团、科蓝软件、兆日科技、雄帝科技等）

②汽车链/无人驾驶-比亚迪、东风、一汽、广汽等车企纷纷宣布，承诺对供应商的支付账期不超过60天；特斯拉首席执行官马斯克表示，公司的无人驾驶出租车服务“暂定”于6月22日在得克萨斯州奥斯汀启动；（ 新日股份、强瑞技术、美晨科技、迪生力、泉峰汽车、 西上海、英利汽车等；）

③稀土永磁-近两个月，海外稀土金属价格持续走高，镝、铽等部分品种价格涨幅超200%；（北矿科技、宁波韵升、英思特、大地熊、新莱福、华阳新材、华新环保等）
④算力-英伟达计划在欧洲建超20座AI工厂 目标两年算力提升10倍；智算中心从规模优先走向应用导向 机器人催生新算力需求；（ 强瑞技术、奥雅股份、曙光数创、工业富联、天孚通信、铭普光礠、中际旭创等）

④IP经济-泡泡玛特 LABU BU以108万人民币成交，公司股价突破3600亿港元，将IP经济概念再度推上风口；（青木科技、新北洋、哈尔斯，奥雅股份、新经典、德艺文创、实丰文化等）
⑤机器人-众擎机器人公布人形机器人直膝行走专利；中国科研人员研制 智能灵巧手首次实现类人水平的自适应抓取；（惠伦晶体、强瑞技术、宁波东力、新北洋、宜通世纪、中颖电子、海得控制等）

⑥量子科技-黄仁勋表示，量子计算正迎来转折点，已经接近能够在未来几年内将量子计算、量子经典计算应用于解决一些有趣问题的阶段。（科大国创、 东信和平 、罗普特、格尔软件、电子城、吉大正元、三未信安等）

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红包]可控核聚变：中美必争之地，推荐核心系统环节！

‼投资思路：我们认为后续标的定位更为重要，迎接核聚变第二波机会！

‼ 近期催化：美国于近日暂停核设备供应商向中国核电站销售产品的许可证；英国政府投资25亿英镑投资核聚变。

‼ 系统层面去选股：根据6月FIA最新发布的核聚变供应链年度报告，将关键组件，分为磁体、燃料系统、真空系统、电源系统、加热系统、测量系统等；我们重点推荐以下方向如下：

1⃣ 磁体系统：联创光电（高温超导磁体）、永鼎股份（高温超导带材）
2⃣ 真空系统：合锻智能（真空室、真空泵）
3⃣ 热管理系统：国光电气（第一壁、偏滤器）
4⃣ 测量系统：皖仪科技（诊断测试系统供应商）
5⃣ 电源系统：四创电子（加热电源）、爱科赛博（磁场电源）、英杰电气
6⃣ 加热系统：旭光电子（真空电子管）

[玫瑰]我们近期对板块数十只标的弹性测算重新进行梳理，核心标的仍然具备充足空间，欢迎私信交流空间测算底稿。

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烟花]智能眼镜更新

这轮智能眼镜发展基本完全契合我们的产业理解，股票择时也做的很准，近期变化如下：

1、小米智能眼镜硬件能力强于国内厂商，大概率定价超预期，预计6月底发，有望形成新一轮消费者层面的破圈。

2、高通AR1芯片升级为骁龙AR1+ Gen 1芯片，体积缩小了26%，功耗管理也做得更好，优化了包括AI图像识别、语音唤醒、蓝牙连接、视频推流等核心场景的功耗，使得整体功耗降低了大概7%。

3、光机和波导技术也在提升，目前国内已经有几家可以实现全彩光波导量产

4、老凤翔跨界AI眼镜，针对老年人，配备AI语音交互、智能导航、通话拍照等功能。

5、火山引擎原动力大会，进一步更新基础模型，加速垂类行业落地，多模态模型强化，实时语音模型上线，AI Agent初步显现。

结论：AI+拍摄形态的智能眼镜之前国内没有起量，核心原因在于AI、硬件能力、产品多元化能力没有匹配智能眼镜的发展，现在各个环节都在优化，产品爆发指日可待。AI+AR眼镜目前硬件能力依然不足以匹配眼镜形态，还需要继续优化，大概率距离产品爆发还需要一些时间，但雷鸟X3 pro已经让人看到了曙光，期待后续Meta产品。

核心标的：具备较强的镜片车房定制能力，与国际及国内大客户紧密合作，且凭借技术迭代不断实现破圈的【康耐特光学】；与头部智能眼镜厂商合作开发运动相关产品，未来有望拓展运动骑行等业务领域的【英派斯】；镜片生产能力领先，与头部3C厂商开展合作的【明月镜片】；渠道布局先行，并逐步向产品端延伸（如与雷鸟成立合资公司共同研发产品）的【博士眼镜】。