《孙子别裁》

以色列 开始 第二轮 轰炸 ！

伊朗 西部 Piranshahr 的弹道导弹基地。

现场看到大量二次爆炸

多事之嘎

明师买创新药啦，今天创新药整体不太行，我的创新药亿帆医药因为药卖到美国的高定价而拉到六个点，现在只有三个点了

【固态电池】从头部电池厂的供应链寻找投资机会20250613

# 头部电池厂路线逐步清晰

根据产业链调研，头部电池厂全固态路线基本冻结，未来主要走【湿法+硅基负极】【干法+金属锂负极】两条路线；电解质方面，选用【硫化物】路线；正极方面，短期【高镍三元】，远期【富锂锰基】。跟随龙头寻找相关标的，重点推荐如下：

1、硫化锂依旧是最大增量环节：【厦钨】硫化锂龙头标的，【有研】已实现头部企业送样

2、干法电极设备是核心变量环节：C链核心标的【纳科诺尔】【宏工】【璞泰来】；进展较快的领先标的【曼恩斯特】【华亚】

3、硅碳负极是下一代明确的迭代路线：弹性品种【洗霸】

4、富锂锰基是正极的终局路线：【容百】预计H2实现小批量供货

5、金属锂负极方向明确：【英联】蒸镀锂金属技术已实现下游验证

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庆祝]伊朗阿巴斯港发生爆炸导致物流阻塞，全球70%天青石发货受阻，碳酸锶价格或将大幅波动，关注【红星发展 600367 】【金瑞矿业 600714 】

事件：据央视新闻，伊朗阿巴斯港已全面停运。该港口是我国碳酸锶核心原料天青石的重要进口渠道（伊朗供应占比70%+），短期物流恢复无望，国内碳酸锶原料供给紧张局面加剧

1、天青石是碳酸锶的核心原料，目前国内碳酸锶格局高度集中，实际产能16万吨/年，前三大河北辛集（4万吨）、红星发展（3万吨）、金瑞矿业（2万吨），需求量20万吨/年，供需偏紧张。2024年9月至今，碳酸锶价格由8000元/吨整体上行至约14500元/吨，本次天青石扰动将进一步推高碳酸锶价格

2、国内外多因素导致今年碳酸锶供需紧张。国内辛集化工技改和破产重整，宁夏丹斯克技改停产一年。海外，Kandelium世界上最大的碳酸锶生产商墨西哥工厂因今年4月蒙特雷大都会区火灾关停。叠加本次原材料天青石供应受阻，供需面紧平衡将打破

【红星发展】碳酸锶产能3万吨/年（66%权益），国内最大。#天青石原料全部由母公司红星化工集团供应，成本无扰动，碳酸锶价格涨1万元，业绩弹性2亿+。旗下四川铜梁玉峡锶矿和四川大足兴隆黄泥堡锶矿是我国单一锶矿中平均品位最高的矿区，#26年计划扩产至6万吨/年碳酸锶

【金瑞矿业】碳酸锶产能2万吨/年，公司拥有3500吨左右天青石原料自供，价格涨1万元，考虑成本提高，业绩弹性1.5亿左右。公司市值较低，弹性大

明师给核聚变仓位挺多的，一个是最近板块抗跌，今天甚是。我觉得今天核污染防治大涨，那么明天核聚变很有可能蹭热点，打个擦边球

我的意思是我大

除了别抢我们的翠绿其他的颜色随便。

周末又可以看大戏了，多事之夏啊

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