《孙子别裁》

这个图应该佐证了29号是共振日。

五、今日操作
                1、卖出科恒股份、领湃科技、联合化学、金陵体育、创源股份、中洲特材、哈焊华通、海辰药业
          2、买入北方长龙、工大科雅、新锦动力、通源石油、海默科技。
六、持仓情况
通源石油0.5仓
新锦动力0.5仓
海默科技0.5仓
工大科雅0.5仓
北方长龙0.5仓
总仓位约3.5成

核电分时
核电日K
四、核电
核电板块近几日走势相对抗跌，隐隐有一种和伊以冲突打击核设施有关的感觉。盘中有多次异动，证明仍然有不少量化资金扎堆。下午选择卖出哈焊华通和中洲特材，有以下原因：
1、伊以冲突之前的主要题材，化工(农药)、固态、TA经济、无人车、汽车零件、苏超、创新药等相继落幕，核电有补跌概率。
2、板块强度递减明显，资金主要集中在少数抱团股上面。
3、午后拉升，板块后排多数没能越过早盘高点。

军工分时
军工日K
三、军工
伊以冲突关联板块强度油气＞核防护＞军工，三者同一事件触发，同期生板块。油气今日走强，另外两者有多情环异动的概率。周五首发当日，创板龙一北方长龙，盘子小；龙二晨曦航空，盘子大。盘中北方长龙先于板块异动，分时悄咪咪走强，零轴的时候想过低吸，但是彼时板块其他个股几无跟随。一直观察到午后开盘，板块跟随油气的再度拉升，开始出现同频异动，此时选择买入。今日买入北方长龙犯了两个错误，其实买之前就已经知道有问题，以后类似的情况会果断选择放弃。
错误一：知道板块强度油气＞核防护＞军工，油气已经参与，次级的核防护最佳标的是捷强装备。捷强装备昨日在板块拉跨的情况下，独自上板，完成大二连，近期没有大三连出现。捷强装备早盘维持在正5上下震荡，在板块不强的情况下，预判上升空间有限，容易冲高回落。于是选择了再次一级的军工，没有选择更强板块更强的个股。此为错误一。
错误二：北方长龙从早盘最低点到买入的点位，拉升超过7。板块受到油气走强而被动拉伸，本身缺乏主动性，强度有限，可推知北方长龙再往上拉升的空间有限，容易冲高回落，值博率低。盘中资金选择昨日分时更强，今日后发的晨曦航空，应该也有这方面的原因。油气板块买入的海默科技也有同样的问题，只是板块强度不同，容错率不同。
反思：往后操作中，不退而求其次，该放弃则放弃。

周二舆情热度：

①油气-1，全球最大伊朗南帕斯气田遭袭,2，当地时间16日，以色列海法炼油厂因伊朗导弹袭击已被迫关闭,3，当地时间17日，3艘船只在霍尔木兹海峡附近的阿曼湾海域起火。4，中国继续增加原油储备，因为它加工的量远低于其从进口和国内生产中获得的量，这使得世界上最大的石油进口国在接下来的几个月中可以在价格上涨的情况下购买更少的石油。（准油股份、克莱特、贝肯能源、科力股份、海锅股份、齐鲁华信、中寰股份、山东墨龙、宏川智慧、恒基达鑫等）

②核防护-1，伊朗议会或于6月17日讨论有关退出《不扩散核武器条约》的提案。2，内塔尼亚胡:已摧毁大量伊朗导弹库存和多个核设施,,3，伊朗正式退出与美国的核谈判。（捷强装备、齐鲁华信、融发核电、克莱特、中核科技、诺德股份等）

③固态电池-1，6月19日，中国国际固态电池科技大会；2、7月3日，固态电池大会暨硅基负极产创大会；3、7月9日，2025电解液创新发展论坛暨固态电池研讨会；（诺德股份、海希通讯、科力远、赢合科技、动力源等）

④稳定币-1，美股稳定币公司Circle股价再创新高2，香港特区政府财政司司长表示，在《稳定币条例》生效后，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。（协鑫能科、美登科技、东信和平、恒宝股份、创识科技、科力远等）

⑤化工-1，以伊朗出口为首的甲醇、碳酸锶等产品受到市场关注；,2，国内百菌清、氯苯产品价格持续上涨（金牛化工、华阳新材、齐鲁华信、苏利股份、蓝丰生化、赤天化、红太阳等）

⑥脑机接口-脑再生科技收涨283%，年初至今累计上涨超460倍，总市值近300亿美元，带动脑机接口概念走强。（北陆药业、创新医疗、爱朋医疗、南京熊猫、麒盛科技等）

【天风机械】固态电池系列调研2——曼恩斯特250617

[太阳]固态电池：
1）# 固态进展，干法负极乐观，干法正极仍需材料+设备攻关，电解质主推湿法薄涂，可达1~15um，而干法仅50um。三星+国轩已交付，BC技术交流，24年固态2000万、干法3000万收入。
2）# 布局思路，从此前涂布环节拓展至前段整线，前段材料体系常变动，推出多样化+具适应性设备。混料、纤维化、预成膜、成膜压延工艺均有已出货的用于中试/量产的产品，整线布局干法粉体、干法多辊成膜、湿法电解质薄涂系统，均有出货。
3）# 产品上公司引进陶瓷材质，湿法中金属模头都会产生金属污染，干法金属磨损、硫化物腐蚀更为严重，此前已开发陶瓷涂布模头，后续会拓展至双螺杆、辊压。
4）# 单位投资，湿法设备单GWh1~1.5，#干法目前小批量+高难度设备投资需翻倍，其中前段4000~5000万元。未来稳态下干法经济性主要胜在Opex端成本大幅降低（占地、能耗、人员）。

[太阳]机器人：6/7月推出系列产品，包括夹爪+20DoF灵巧手，推出后更积极与下游机器人客户验证交流。订单角度夹爪节奏更快。

[红包]业绩指引：储能板块在手订单20亿，预计收入15亿，毛利率微增；涂布类，模头确认周期331需客户运行3个月验证，需看客户开工情况，板块预计微增至5亿+，钙钛矿、模头占比提升带动毛利率增长。

【天风机械】固态电池系列调研2——曼恩斯特250617

[太阳]固态电池：
1）# 固态进展，干法负极乐观，干法正极仍需材料+设备攻关，电解质主推湿法薄涂，可达1~15um，而干法仅50um。三星+国轩已交付，BC技术交流，24年固态2000万、干法3000万收入。
2）# 布局思路，从此前涂布环节拓展至前段整线，前段材料体系常变动，推出多样化+具适应性设备。混料、纤维化、预成膜、成膜压延工艺均有已出货的用于中试/量产的产品，整线布局干法粉体、干法多辊成膜、湿法电解质薄涂系统，均有出货。
3）# 产品上公司引进陶瓷材质，湿法中金属模头都会产生金属污染，干法金属磨损、硫化物腐蚀更为严重，此前已开发陶瓷涂布模头，后续会拓展至双螺杆、辊压。
4）# 单位投资，湿法设备单GWh1~1.5，#干法目前小批量+高难度设备投资需翻倍，其中前段4000~5000万元。未来稳态下干法经济性主要胜在Opex端成本大幅降低（占地、能耗、人员）。

[太阳]机器人：6/7月推出系列产品，包括夹爪+20DoF灵巧手，推出后更积极与下游机器人客户验证交流。订单角度夹爪节奏更快。

[红包]业绩指引：储能板块在手订单20亿，预计收入15亿，毛利率微增；涂布类，模头确认周期331需客户运行3个月验证，需看客户开工情况，板块预计微增至5亿+，钙钛矿、模头占比提升带动毛利率增长。

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太阳]【锂电设备行业点评】固态电池0-1产业化加速，设备商优先受益【东吴机械】

👉政策端&应用端不断加码，固态电池0-1产业化加速。
政策端来看2025年4月工信部印发建立全固态电池标准体系，此前投入60亿全固态专项研发资金；应用端来看终端路试&电池龙头中试逐步落地，宝马、奇瑞等车企接连启动路试，商业化进展超预期，同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线搭建。工信部项目预计2025年底前进行中期审查，目前固态电池难点主要在于制造环节，预计2025-2026年进入中试线落地关键期，设备迎来持续迭代优化阶段。

👉与传统液态相比，全固态设备变化集中在前道&中道。
（1）半固态：与液态电池工序差别不大，相较于液态电池主要增加固态电解质的涂布、辊压机变大以提高压实密度、电解液用量减少注液机变为浸润机、化成分容需要预锂化等。
（2）全固态：全固态特别是硫化物的核心工艺设备主要包括前道的干法电极设备、中道的叠片机&等静压设备。①干法电极设备： 粘结剂纤维化法有望成为干法工艺的主流方案；辊压机可应用于电极成膜和热复合，设备用量明显提升，且对工作压力、 精度、均匀性提出更高要求。②中道等静压机&叠片机：等静压机可解决固固界面问题，其致密化均匀性、 一致性优势明显， 尤其适用于硫化物固态电解质层的成型；叠片是最适合全固态软包电池的装配工艺。

👉产业化0-1阶段，设备持续优化迭代。
近期多家设备公司均积极推进固态电池设备布局。（1）先导智能：打通全固态电池制造工艺环节，形成了覆盖全固态电极制备、全固态电解质膜制备及复合设备、裸电芯组装到致密化设备、高压化成分容等全固态电池制造关键设备的整线解决方案。（2）赢合科技：近日向国内某头部电池企业发货的一批核心固态电池设备——固态湿法涂布设备、固态辊压设备及固态电解质转印设备，已顺利到达客户现场，用于客户国内工厂中试线建设。（3）华亚智能：近期控股子公司冠鸿智能与海希通信签署全固态电池200MWh生产线项目协议，推进干法电极在全固态的产业化应用。

👉投资建议：重点推荐固态电池设备整线供应商【先导智能】、激光焊接设备商【联赢激光】、化成分容设备商【杭可科技】，建议关注干/湿法电极设备商【赢合科技】、干法电极&模组 PACK 【先惠技术】、整线供应商【利元亨】、干法电极设备商【曼恩斯特】、干法辊压机【纳科诺尔】、干法电极设备商【华亚智能】等。

👉风险提示：技术进展不及预期，竞争加剧。

[红包]东吴机械：周尔双/李文意

     油气分时  
      油气日K
二、油气
周五伊以冲突题材首发最强板块，昨日回调，今日反包走强。创业板龙一通源石油启动的时候没有及时发现，近期大三连都没有成功，怕冲高回落，所以通源拉升的时候没买，先买入低位龙二新锦动力。而后看到明师发布通源作业，随后低吸跟随买入。板块拉升过程中，海默科技一度拉升高度超过龙一和龙二，于是买入海默。板块今日走强，一是题材新，二是近期热点题材逐步过气退潮，资金喜新厌旧。今日买入个股属于前排核心，有先手，明日看强弱再决定去留。

明师晚上好！今日复盘和操作，请明师批评指正，谢谢！

6月17日复盘
      蚂蚁币分时
      蚂蚁币日K
一、蚂蚁稳定币
竞价主板协鑫能科一字板，创板昨日龙一小盘股工大科雅高开近11点，开盘工大急杀，紧接着板块其他个股开始反向拉升，于是低吸买入工大。板块经过短暂调整后开始一大波脉冲拉升，工大科雅表现不错，有日内龙一的迹象。盘中有看到明师发布作业拉卡拉，拉卡拉昨晚复盘有看到利好消息，其实是留有心眼的。拉卡拉起初表现不如工大，忙于买卖其他票，没有及时跟进，错过了大好机会。工大科雅小盘股，真是成也萧何败也萧何，拉得快也砸得快，早上小甜甜，下午牛夫人。板块总体回落幅度都比较大，工大回落将近15点。之所以会出现这种情况，主要是市场量能不足，无法日内同时支撑多个题材走强，出现互抢资金的现象。 明日看盘中是否出现轮动回流的情况再决定持仓股的去留。