《孙子别裁》

蚂蚁金服
竞价：见上图，
板块昨日创业板不强，今日昨天推高的纷纷低开，拉卡拉早盘分时强于其余个股，应该是占据低位的优势，随后推高错过，抄了稳定币，结果昨日的大头娃娃还是不太靠谱，
板块明日要么修复反包，要么延续分歧，今日没先手先等待观察；

今日反弹：石油、脑机接口、核污染
一线：可控核聚变、美容护理、谷子经济
准一线：稀土、美容护理、交轨、创新药，芯片，6G，车路云，电力、智能电网
二线：DS，固态，柴油电源，深海科技，稀土、PEEK、VPN
分歧：体育、创新药
隐退：
淘汰：
今日操作：中电环保、哈焊华通留仓，抄作业天阳科技；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的地方请您严厉批评！

石油
竞价：见上图，
板块大体低开，早盘主板有两个上板，根据量化抱团因子，通源石油晋级三板的概率更大，早盘有点恐高没去抄作业低吸，尾盘炸板，指数偏弱资金落袋为安的情绪更浓，
伊朗和以色列的战争牵扯的范围比阿三的更广，一时半会不会轻易结束，板块后面大概率有反复，重点观察；

好的，明天看看是否再接回来。

好的，明天把弱的先出掉，谢谢明师！

美股核电昨天大涨
量化还有相当多的驻扎

快班——中班——慢班

新锦，海默，辨识度不够

【东吴电子陈海进】芯碁微装：与龙头客户签订1.46亿订单，算力PCB驱动成长

近日，公司与某客户签订了共计7份设备购销合同，合同总金额为人民币1.46亿元（含税），产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线，预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。

🌟算力驱动，PCB高端设备产销两旺！
AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI，公司产品需求旺盛，产能处于超载状态，业务持续向好。根据公司公告，当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark，中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65%以上。从客户端，当前国内外主流龙头客户均为公司客户，客户结构远优于行业平均水平，将持续受益于AI算力建设。公告的1.46亿订单也进一步验证了需求的高景气度。

🌟LDI在Cowos等先进封装优势明显，公司为核心工艺设备供应商！
直写光刻设备在先进封装中具备无掩膜/成本低/自动套刻/智能纠偏等优势，尤其适用于高算力AI的大面积芯片曝光。芯片面积增加之后，由于#倒装偏差#视场角限制两大核心因素，LDI优势愈加明显。公司为LDI技术在先进封装领域应用的行业领导者，已和长电/华天/盛合晶微龙头等展开合作。

预计25/26年利润3.2/4.5亿，近期基本面持续向上但股价背离，持续推荐！

风险提示：技术、需求、竞争等
🎁东吴电子：陈海进/陈妙杨