1、铜：铜价连续第五个交易日上涨，此前
高盛集团表示，预计铜价将在2025年8月达到每吨约10050美元的峰值，原因是美国以外市场的供应日益紧张。
电工合金、
嘉友国际、
北方铜业2、电工合金：网传纪要：公司铜母线主要客户为施耐德电气（
SNDR .N），施耐德自去年12月切入为
英伟达、
微软、谷歌、
META 等供应AI
数据中心、液冷设备及设计方案。公司于墨西哥设立孙公司为配合施耐德电气满足北美AI数据中心用配电柜对铜母线的巨大需求，目前处于ODI审批阶段，预计二季度完成，年中开始投产贡献利润。
3、嘉友国际：铜价连涨五日，带来情绪面催化。嘉友在中蒙、非洲市场开展铜矿运输，公司业绩核心看运输量，受益于矿山产能、需求上涨。赞比亚项目中萨卡尼亚-恩多拉公路（17km）已贯通，预计即将开始收费，下半年开始贡献增量。赞比亚口岸项目正在建设中，坦桑尼亚项目具体协议正在谈判，期待增量落地。 随着非洲BHL车队扩张，与陆港节点布局深化，非洲跨境物流网络逐步成型，业务协同效应将逐步显现，非洲大物流市场增长空间广阔。
4、北方铜业：公司拥有的铜矿峪矿保有铜矿石资源量2.25亿吨，铜金属136.25万吨，平均品位0.61%。公司所属铜矿峪矿开采的铜矿石中伴生有少量的黄金。
5、铜缆：6月26日英伟达股价再创历史新高。
创益通、
新亚电子、
泓淋电力6、创益通：公司高速背板连接器产品主要以铜材为主。公司112Gbps规格的互连产品目前有小批量交付。公司连接器组件（五金/压铸）产品主要功能为支撑和固定电子产品零部件及电磁屏蔽。
7、新亚电子：25年6月25日互动，公司224G高速线缆已完成研发与制造，并向
安费诺送样试用。公司高频高速数据线材主要应用于AI
人工智能服务器、数据中心等领域。安费诺是公司重要客户，安费诺为英伟达铜缆连接器主供应商。2025年1月9日互动，公司通过安费诺给
甲骨文等提供优质高频高速数据线材。
8、泓淋电力：高速铜缆进度超预期，达为互联上半年产值预计能达到1个亿（24年仅几千万），受益于上市公司赋能后的产能提升，后续会同步重视国内客户的开拓。
9、CPO：AI驱动数据中心网络高速迭代，光模块/光器件是网络架构升级核心受益环节，800G/1.6T光模块26年需求上修，下一代互连技术产品CPO即将在25下半年交付。
联特科技、
中际旭创、
新易盛10、联特科技：公司在800G、1.6T、CPO等相关前沿技术领域均有研发，开拓境外超大型数据中心客户，产品得到了北美一家数据公司的认可目前处于批量供应阶段。公司研发的有基于EML、SIP（硅光）、TFLN调制技术的800G光模块。
11、
源杰科技：70mW产品通过中际旭创验证，2025年预计出货2亿元。计划在北美投资5000万美元建设CW光源产线，强化本地化供应能力。100G EML芯片已通过旭创测试，待海外客户验收后，产能可从300万颗快速扩至1000万颗，匹配800G需求。与旭创深度绑定，未来或成其核心供应商。
12、芯片：6月26日，我国自主研发的新一代国产通用处理器——龙芯3C6000在北京发布。最新发布的龙芯3C6000采用我国自主设计的指令系统龙架构，无需依赖任何国外授权技术，是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，可满足通算、智算、存储、工控、工作站等多场景的计算需求。
华天科技、
农尚环境、
太龙股份13、华天科技：公司有5nm芯片封测能力，是国内第二大封测厂商，在存储器封测领域布局完善，具备 LPDDR4存储器4叠层封装等高端存储器封装技术。公司有Chiplet相关业务订单，并积极布局CPO封装技术，重点开发面向AI和
汽车电子市场的封装产品。
14、农尚环境：芯片+算力。25年6月12日互动，公司战略转型为算力综合服务及显示驱动芯片业务，涵盖服务器定制化、设备租赁与芯片研发设计。公司控股子公司深圳芯联鹏洲持有中新数字科技（阿克苏）20%的股权。中新数字科技沙湾市16000P先进算力中心建设项目，项目分为两个算力集群，其中硅立方算力集群作为全国产相变浸没式全液冷计算集群首次落地新疆，项目计划2025年6月底前建成投入使用。子公司苏州内夏是全球领先的超高速数据传输芯片设计公司，主营产品为LDDI产品。苏州内夏半导体司采用 Fabless（无工厂芯片供应商）模式，即只负责芯片的电路设计与销售，将生产、测试、封装等环节均以外包方式开展。
15、太龙股份：子公司博思达是业内知名的半导体分销商，产品主要应用于无线通讯、
消费电子及工业
物联网领域。2023年年报显示半导体分销业务占比82.48%。博思达科技官网显示，博思达有
存储芯片解决方案，产品有存储卡|MicroSD/SD SDA授权、固态硬盘| SSD、嵌入式存储|eMMC、内存产品|
DRAM /DRAM Module/LPDDR等。
16、
胜科纳米：公司是半导体第三方检测分析实验室，定位为“芯片全科医院”，专注于为半导体产业链提供研发环节的一站式检测分析服务。公司覆盖3nm先进制程芯片分析能力，支持FinFET、GAA等先进工艺。国内半导体第三方检测分析市场占有率约4.23%（2023年），失效分析领域领先。
17、
和而泰：24年8月14日互动，公司持有摩尔线程1.244%股份。摩尔线程的商业模式主要围绕GPU芯片销售和基于GPU的智算解决方案展开。25年6月18日，证监会官网显示，摩尔线程IPO辅导状态已变更为“辅导验收”，标志着其上市筹备进入最后阶段。
18、AI医疗：6月26日，蚂蚁集团正式发行AI健康应用“AQ”，具备多模态交互能力，提供健康科普、就诊咨询、报告解读、健康档案等上百项AI功能，连接全国超5000家医院、近百万医生、近200个名医AI分身等专业医疗服务。
华人健康、
卫宁健康、
漱玉平民19、卫宁健康：阿里持股4.34%，自2015年开启合作AI医疗
大数据平台、医保、健康服务等业务。
20、
美年健康：阿里持股16%，今年5月与阿里达摩院达成合作，推动多癌筛查AI技术在体检领域落地。
21、漱玉平民：阿里持股6.67%，2018年开启合作互联网医药
新零售。
22、华人健康：阿里持股5%，2018年开启合作互联网医药新零售。
23、充电宝：为切实保障航空运行安全，民航局发布紧急通知， 自6月28日起禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。
维科技术、
和胜股份、
长虹能源#小课堂：23年8月1日起市场监管总局正式将移动电源（充电宝）纳入CCC认证管理范围，指定机构开始受理认证委托。24年8月1日起未获得CCC认证证书及标注认证标志的充电宝，禁止生产、销售、进口或用于其他经营活动。本次主要为24年8月1日前没有3C标识的老旧或杂牌，3C标识不清晰的，因为电芯问题被召回的型号或批次。
24、维科技术：网传公司的充电宝的半固态安全电芯已通过新国标 3C 认证测试（未证实）。 2018年10月15日互动，维科电池与华为瓦特实验室有合作硅负极材料开发项目。
25、马字辈：
万里马持续狂飙，带动马字辈异动。万里马、
玉马科技、
野马电池、
三羊马、
云中马、
飞马国际26、荣耀IPO：荣耀终端股份有限公司（简称“荣耀”）已于6月26日完成IPO辅导备案。
爱施德、
天音控股、
三人行27、
供销社：供销总社：部署
农产品现代流通服务网络建设,拟打造有国际影响力的大型棉商。
供销大集、
天鹅股份、
中农联合28、
金城医药：网传近期确认两家（金城医药+
博腾股份）进入菲莫供应链，属于里程碑式突破，下半年将带来巨大弹性。菲莫（FEMO）是全球领先的
烟草和电子烟品牌商。
29、
恒宇信通：国内军用直升机机载显控设备主供应商，公司中标某
无人机地面工作站显控设备研制项目，成为公司业务进入无人机领域的开端。
30、
长青股份：关于精-异丙甲草胺调价通知函，决定自2025年6月26日起上调原药价格至人民币25000元/吨。
31、
迈威生物：与
CALI CO拟就IL-11靶向治疗（包括9MW3811）签署独家许可协议。CALICO将向迈威生物支付一次性不可退还的首付款2,500万美元，此外，迈威生物还可额外获得合计最高达5.71亿美元的近端、开发、注册及商业化里程碑付款，以及按许可产品净销售额计算的阶梯式特许权使用费。
32、
宁波华翔：25年6月26日盘后公告，公司下属子公司上海华翔启源于25年6月26日与智元
机器人签订了《委托生产合同》，基于双方资产、团队及其他资源，华翔启源已获得智元机器人授权，将在未来三年内生产其部分全尺寸双足机器人产品，以满足智元机器人的产能需求。
33、
中电港：
龙芯中科的合作代理商之一，也是代理商之一。
34、
同有科技：北京同有飞骥科技股份有限公司与龙芯中科技术有限公司共同完成了同有科技存储系统与龙芯CPU的产品兼容性互认证测试。测试结果表明，同有科技ACS5000系列存储产品在龙芯3A3000/3B3000平台上顺利安装、运行良好，且整体系统运行稳定，性能卓越。
不动明王
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