《孙子别裁》

融发点火可控核聚变

这么点量能拉金融。多头纯属找抽

不相干

中午这来个这信息，下午又得崩了啊。

【国金海外&传互|易永坚团队】新一波外卖电商平台补贴大战，咖啡茶饮和广告渠道直接受益-7.6

7月2日，淘宝闪购宣布，启动规模高达500亿元的补贴计划，将在未来12个月直补消费者及商家，通过发放大额红包、免单卡、官方补贴一口价商品等方式给消费者带来优惠。

7月5日（阿里冲单日）阿里、美团两大平台放出大量大额外卖红包券，其中包括“满25减21”、“满25减20”、“满16减16”等多张无门槛外卖券。
#当晚奶茶甚至0元购，美团APP奶茶“0元购”优惠券主要发给了蜜雪、茶百道，古茗及沪上。

截至7月5日22时54分，美团即时零售当日订单已经突破了1.2亿单，其中餐饮订单已超过1亿单。当晚20时45分，美团即时零售日订单突破了1亿单。

[太阳]我们的观点：
1）近期电商、外卖等平台补贴升级，利好咖啡茶饮及分众等广告渠道。
2）外卖补贴升级的背景下，咖啡茶饮的外卖订单预计会大幅上升，伴随旺季（夏天是咖啡茶饮旺季）的到来，预估瑞幸咖啡、蜜雪、茶百道、古茗等品牌的同店数据环比持续高涨。
3）我们看多分众传媒，行业整合确认，梯媒的产业链价值增厚，另外，受益于平台补贴和新消费品牌的趋势，预估公司在户外广告的份额持续上升。

联系人：国金海外易永坚/李华熠

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最近天天点一杯领完红包后三块多的咖啡，晚餐再点一份6元左右的砂锅粥或者烧鸭饭等等，害得我从家里带回来的肉丸子都一直冷冻着没吃，生菜买回都放坏了好几棵😂😂😂

PCB

PCB作为较强的最有希望接替老题材稳定币的板块之一，整体表现未前排很强势，中后排比较乏力，板块带动性较弱，光刻机、芯片等辅助，形成了一个PCB+光刻机+芯片的拼盘。有一种做也不是，不做也不是的感觉。做吧好像没什么搞头，不做吧，有感觉它稍微好一点。期间上上周周其实比骄傲看好的是好上好，或者做逸豪新材的二波。因为经验不是很足，所以还是观望居多，更为核心的考虑是稳定币板块并没有退潮，那PCB自身强度又不够，相比较而言，做稳定币的手法其实我更的心应手。但周五稳定又在若修复后分歧，有较大概率会开启正式退潮，是否退还要看后续走法，这里吃不准，超短资金应该是出来待机的状态更为稳妥。所以选择低吸了小仓一点好上好这样的核心，锚定一下这边的走势。同时买了一定仓位的融发核电，纯粹就是做个股反包周四影线的隔日行情，无太多想法。
综合而言，老一批的稳定币、固态电池、军工等在过去两周经历了板块见顶与分歧，后两者调整幅度更到位了，后续仍有轮动行情在，所以仍然会关注，较新的以PCB、芯片、光刻机为核心的题材整体面临震荡预期居多，所以可能会老题材的继续往上走（如果没有什么新题材出来），或者出现其他的新题材，目前还是没有看到较有潜力的板块出现，所以继续做隔日预期或者埋伏为主，上周五其实考虑了更看好一点的固态的埋伏的，但我的系统的节点稍微有些不对，需要更为合适的时机以及板块自身的主动表现才会上车，不然在里面一直震荡也难操作。

统一大市场（反内卷）

统一大市场主要以光伏核钢铁未核心，走了3日不到的行情，整体延续性较差，与深海经济的强度基本差不多，深海一开始就没有预期去做，核心就是旧的题材+筹码差，难以走势4日行情，所以基本没有预期。这种就不参与了，去了容易吃大面，就是日内追高吃炸板面，次日还是吃延续性分歧的面，这种面基本不次于高位题材退潮的强度，所以坚决不去送人头。