《孙子别裁》

昨天把西江月看完了。太爽了。今天开始看第二遍（做笔记）。谢谢明王老师

【#华为参展2025世界人工智能大会#，将首次线下展出昇腾 384 超节点真机】7 月 18 日消息，2025 世界人工智能大会（WAIC）将于 7 月 26 日至 7 月 29 日启幕。届时，华为将首次线下展出昇腾 384 超节点真机。官方资料显示，华为本次的展区面积超过 800 平方米，覆盖超过 60 个展点，展现昇腾软硬件能力，训推解决方案和开源软件生态。

饮料板块重申推荐：事件催化，旺季加速！

近期受益1）娃哈哈舆情反噬影响，这次性质及传播幅度比5月代工事件更广，微博热搜、小红书、微信/百度指数均在近几天暴涨。不管舆情最终结果如何，工厂关闭&渠道阵痛对实际经营确实存在影响，#娃哈哈商超渠道自3月起同比下滑，渠道反馈线下6月20-30%下滑。2）杭州污水事件的消费者教育，跟#早期美国日本包装水行业发展催化（自来水二次污染、地震&核泄漏、千年虫事件）类似。

🥤直接催化：①农夫旺季经营趋势加速，估值基本站稳30x，随月度数据改善（H2基数更低）、竞对舆情反噬，#估值有望往35x以上甚至回到40x左右估值中枢。持续“推荐”！②华润：ytd水承压，中长期看确实在二元价格带属于能打的，包装水格局改善后估值修复，中长期有望跟农夫一起提升份额。

🥤间接催化：①东鹏：港股上市在即，跟农夫估值互相催化，789月补水和果之茶还能爬坡。②康统：今年业绩好是明牌，6-7%的股息率，旺季有望随着水饮龙头一起拔估值。

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谢谢

持有

谢不着我，市场的选择

10:17:09【稳定币、跨境支付概念活跃 中油资本涨停】财联社7月18日电，稳定币、跨境支付概念盘中局部活跃，中油资本涨停，焦点科技、凯撒旅业、浔兴股份、青岛金王、东信和平涨幅靠前。消息面上，近日，中国工业互联网研究院举办“稳定币与工业数字资产研讨会”，围绕稳定币政策监管、工业数字资产转化、RWA与工业互联网融合发展等核心议题，展开交流研讨。此外协鑫科技发布公告，拟就RWA的全球发行与太保资管香港达成战略合作。

稀土概念涨幅第一名

您好明王 这减持力度 股票还有反抽希望吗

明师好，佳合包装好牛啊，可惜昨天卖了大部分，感谢感谢