《孙子别裁》

7.14-7.18复盘
RDA+稳定币
      
RDA作为稳定币得衍生支线，上周延续了板块整体的走势。上上周五有关注到，但不看好，回头看，其实还是有些错误。不看也对，板块支撑太弱，看也对，因为当前的超短生态就是这种弱势走法，一个板块只能有有那么1.2个核心能走个4-6天。所以这对超短的操作难度加大了很多，因为赚钱消音的宽度是很窄的，只有那么1-2只能够赚钱，其余的都容易吃面。稳定币板块板块整体依然是一个缩量整理的状态，其中出天龙上周是走得不错的，周一那个假地天板没敢去，没板块支撑，但又怕次日万一板块激活了没有先手，选择了半路买了跟随的安妮，次日冲高出了。次日的N字走法上板也没去，因为板块没有跟，怕次日大幅低开，果然大幅低开了，所以周三早盘楚天龙大幅杀跌的时候低吸了。周四即使在circle大涨的情况也没有很好的表现，随板块冲高回切的时候清仓了。转向了短线走势更好的RDA，买了上海物贸（本来是买兰生股份的，当时没买到选择了它）。周五板块继续分歧，本来想是想的上海物贸冲高清仓的，结果当天上午有事耽误了没卖掉，开盘下午冲高除掉了。尾盘又买了电恒宝，核心原因之一，突然意识到市场在走趋势风格，如果这个假设成立的，连板弱，趋势强的现实走势就完美解释，也就是赚钱效应在趋势而不在连板，所以超短的连板才如此艰难。

稀土
周五早盘有看到异动，久吾高科摘了果子，这里是兼祧两家，这票有锂电的概念，
创业板涨幅20-15-8，久吾高科高点即是板块共性高点，
主板三个涨停，北方稀土炸板但没有深切，支撑了一个涨停，
板块周五早盘一不留神推高没有低吸就不过去，稀土同样基金系板块，做一日休三日的节奏；

今日反弹：稀土、锂电
一线：创新药，CPO
准一线：芯片，军工、券商、稀土、稳定币、稀土、
二线：固态电池、柴油电源，铜缆、石油、钢铁、可控核聚变
分歧：利空、地产、PCB
隐退：
淘汰：
今日操作：蓝国际复材、天银机电、台基股份留仓；
明王哥哥，周五作业完毕，有错误的地方请您严厉批评！

创新药
竞价：见上图，
板块大体平盘开，周四板块走强，周五仍然没有延续，早盘维康药业、成都先导有个小冲击便跌了回去，
板块基金系保持震荡，指数震荡没有深切，部分尾盘有所修复，
明日继续观察，目前板块一日游依旧持续，只低吸不追涨；

固态电池板块观点：海外固态电池板块走强带动A股震荡上行，关注C、B进展催化下具备边际上行空间的整线设备及电解质环节

🚀市场及我们的观点：
海外市场受QS发布的Cobra隔膜吉瓦级电池生产工艺持续催化，美股QS、SP股价连续走高，海外催化外溢至A股带动板块估值本周震荡上行，边际催化较强/低位个股涨幅居前。

我们认为：
当前节点可关注C、B进展催化下仍具备边际上行空间的整线设备及电解质环节个股。

# 资金面：美股情绪外溢，边际催化较强、低位个股涨幅居前
本周万得固态电池指数(8841671.WI)震荡上升，估值水平处于历史79%分位。

# 催化剂：孚能半固态电池获evtol订单，商业化进展加快

电池：孚能科技向时的科技独家供应配套于E20机型的第二代半固态e VTOL 电池，用于阿联酋企业Autocraft向时的科技采购的350架E20 eVTOL。

# 基本面：电池新品持续发布，设备进度交付阶段
1、电池：中汽创智发布固态电池参数：能量密度375Wh/kg，体积能量密度900Wh/L，200℃热箱测试毫发无损，1000次长循环寿命，预计硫化物路线固态电池2025年量产。
2、电池： 2025年8月，孚能科技将向战略合作伙伴交付硫化物体系全固态电池，其采用高硅负极与全固态技术，经剪切、加热、针刺测试均不起火，综合性能卓越。
3、设备：瑞能股份宣布近期向国内某头部电池厂批量交付了固态电池制造关键装备，涵盖化成—分容整线（化成机、分容机、OCV/DCIR测试系统）及高精度测试平台。

🚀建议关注：
1、设备端：宏工科技、先导智能、利元亨、先惠技术、纳科诺尔、曼恩斯特
2、电解质：厦钨新能、天赐材料、XYCZ、恩捷股份、泰和科技、光华科技、
3、负极集流体：德福科技、嘉元科技、诺德股份、远航精密
4、大孔径基膜：XYCZ、长阳科技、恩捷股份
5、锂金属负极：天铁科技、英联股份
6、电池端：冠盛股份、金龙羽、国轩高科、德尔股份、豪鹏科技
7、硅碳负极：道氏技术、贝特瑞、PTL、上海洗霸
8、多孔碳：元力股份、圣泉集团
9、碳纳米管：天奈科技、道氏技术

周末舆情热度
①稳定币-香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；美国通过《稳定币法案》，旨在对加密货币监管进行重大立法改革。（四方精创、优博讯、新国都、朗新集团、华峰超纤 、 南华期货、兰生股份等 ）
②RISC-V-英伟达推动RISC-V协同GPU 以提供更完善的软硬件一体化解决方案；RISC-V服务器也可借助英伟达GPU实现高效加速；（东软载波、全志科技、朗科科技 、赛微电子 、芯原股份、好上好等 ）
③机器人-宇树科技开启上市辅导；黄仁勋： AI 下一波浪潮将是机器人系统；（机器人/延华智能、优博讯、国瑞科技、南兴股份、拓尔思、宇环数控、上纬新材等; 宇树机器人/金发科技，景兴纸业、卧龙电驱，中科创达，全志科技、中大力德、长盛轴承等）

④自主可控/华为链-昇腾384超节点真机将亮相WAIC2025；据了解，众多政务应用完成鸿蒙适配，“粤省事”“浙里办”“随申办”等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统；（国产替代/东软载波、麦格米特、全志科技、汇成真空 、新莱应材等；华为链/恒为科技，优博讯、常山北明、软通动力、润和软件、拓维信息、天源迪科、九联科技等）
⑤军贸-81临近，阅兵预期，中东客户将来京，军用机器狗军贸订单落地等，军贸又迎拐点，（国瑞科技、万里马、建设工业、晨曦航空、天秦装备 、洪都航空 等）

⑥雅鲁藏布江水电-中国雅江集团有限公司成立大会近日在京举行，国务院副总理张国清出席并为公司成立揭牌；（中国电建、筑博设计、西藏天路、华新水泥、高争民爆、保利联合、法兰泰克、东方电气等）

。师兄，这个表的强、中的划分有没有定量标准，谢谢

1.2万亿的投资会是下周资金角逐场么？

光刻机还有两强688660600629