《孙子别裁》

海南+光刻

明王老师慧眼识珠：恒立钻具  836942   当弱不弱必然再创新高！

【国盛机械&机器人】Optimus Gen3新设计方向：更轻、更快！

机器人的设计会经历一个先加法后减法的过程。新一代设计的核心是进一步降本增效，倾向于更轻的身体，更紧凑的设计结构、更易于量产的技术方案。从供应链、结构设计和工艺流程三管齐下，对应三个重点方向：# 新供应商（供应链降本）、peek材料（轻量化+高效）、mim技术（更高效）。

新供应商：
（1）# 银轮股份： 潜在的第三家tier1，同时布局旋转、线性执行器，25年主业利润10e+，20多倍估值，赔率极高；
（2）# 浙江荣泰： 从手部小丝杠出发，到整手模组和身体丝杠，产业地位步步攀升；
（3）# 斯菱股份： t链唯一国产谐波减速器供应商，同时布局关节轴承。

新技术：
（1）peek：基本确定使用，# 福赛科技、恒勃股份 直接对接大客户；# 唯科科技 通过tier1为间接供应商；
（2）mim：正在积极尝试的全新方案，核心标的：# 统联精密。

风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

🔥联系人：张一鸣/邓宇亮/彭元立/刘嘉林/何鲁丽

基金今天换到半导体干活了

证券大阳个股隔日接力都是面

刻   300293 蓝英装备  -

可以这样理解吗，明王已经收到顺势而为之操作。没有买卖点之分，顺势就买入弱势就卖出。

🔥华为昇腾AI+算力

【驱动事件】7月26日～29日，2025 世界人工智能大会（WAIC），华为将首次在线下展出昇腾 384 超节点真机。这一技术成果不仅实现了业界规模最大的 384 卡高速总线互联，更标志着国产 AI 算力基础设施迈入全新发展阶段。昇腾 384 超节点通过 384 颗昇腾芯片构建全对等架构超级计算单元。

除此之外，华为昇腾Ai+赋能千行百业，届时将现场展现，鸿蒙生态链展现强大实力阵容。

🌻相关公司:

华为算力:慧博云通、恒为科技、拓维信息、华丰科技等

华为鸿蒙Ai+:常山北明、润和软件、软通动力等

华为Agent:酷特智能、彩讯股份、赛意信息等