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《孙子别裁》

25-01-21 14:24 1461431次浏览
不动明王
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《孙子兵法》是明王流的重要理论内核之一。
本帖以贴合市场的逻辑和角度,讲解《孙子》的战略运用。
命名为《孙子别裁》。
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EchoLam

25-07-30 21:35

1
7月zzj会议简析:增量政策不明,但也为应对变化保留余地

1)经济运行判断较乐观,未明确部署增量政策。经济定调方面,与4月相比,删除“外部冲击影响加大”,增加主要经济指标表现良好。政策定调方面,要求“保证政策连续性稳定性”“落实落细政策”。但同时也为后续政策应对变化环境留有余地,提出“持续发力、适时加力”。

2)财政政策方面,主要以落实存量政策为主,且对资金使用效益要求提升,项目审批的态度或相对谨慎。会议要求加快政府债券发行使用,提高资金使用效率,高质量推动“两重”建设,并且要求“严禁新增隐性债务”,总体体现了审慎落实存量政策的态度。

3)货币政策方面, 未提降准降息,主要提用好结构性工具,但“促进社会综合融资成本下行”的表述也为相机抉择的降息保留空间。

4)反内卷方面没有提出新的提法,预计后续的抓手应该主要以遏制新增投资为主(中下游新兴产业),少数重点行业会辅以行政性干预。预计后续会陆续推出重点行业的反内卷

5)房地产政策可能低于市场预期,未提“推动止跌回稳”或“巩固回稳态势”。后续城市工作的重点应该在于集约式的城中村改造、管网基础设施更新等。

6)民生消费方面,提出培育服务消费新增长点,在保障改善民生中扩大消费需求,结合此前国常会表述,可能指的是落实“逐渐推行免费学前教育”“扩大新兴服务业投资”等部署,也不排除后续会继续针对民生和服务业发展推出增量举措。这类政策虽然见效较慢,但确有助于改善内循环畅通性,政策在往正确方向边际转向。

7)总体而言,本次会议显示高层对当前经济运行状态较为满意,暂未部署增量政策,但也为后续形势变化保留了调整政策的余地。目前市场仍处于资金充裕的状态,在政策外力不强的情况下,原有结构状态并未改变,预计主题博弈和高股息搭配策略仍可以延续采用。
EchoLam

25-07-30 21:34

1


雅江水电
竞价:见上图,
板块早盘大体低开,北交所昨日便已经走弱,今日反扑无力,
深水规院昨日涨停,封单不多,这里推测量化从北交所撤出后下一步棋变成20cm,那么核心这里余勇,今日断不能去,
主板西藏天路未能上板,主板剩下两个,中后排已经集体水下,板块明日延续分歧的概率更大,继续观察后续是否再反复;

今日反弹:影视传媒、婴童
一线:PCB、CPO、创新药、雅江
准一线:芯片,军工、券商、稀土、稳定币、稀土、
二线:固态电池、柴油电源,铜缆、石油、钢铁、可控核聚变
分歧:券商、稳定币、雅江
隐退:
淘汰:
今日操作:天银机电台基股份出掉、抄作业因赛集团戴维医疗
明王哥哥,今日作业完毕,有错误的地方请您严厉批评!
EchoLam

25-07-30 21:33

1


影视传媒
竞价:见上图,
幸福蓝海早盘依旧高开,上周幸福蓝海异动的时候有看到,但当时板块一般,周四板块整体异动看到太高没追,
早盘盘中幸福蓝海上板,板块成建制异动,这里明显就是幸福蓝海的走强带起来的,但不确定是否能够过去,后面看到作业便抄了作业,
幸福蓝海这里模仿的是年初的光线传媒,只是这个票房现在还相差太远,从市值的增长看早就超出了票盘的预期,所以达到光线传媒的高度是不可能的事情,但今日没有太强明日延续有孔空间,有先手;
小羊铲

25-07-30 21:28

4
EchoLam

25-07-30 21:13

2
周三舆情热度

①泛AI/算力-字节微模块数据中心开始招标,机构测算,全球PCB产值将增长至786亿美元;近日,mSAP工艺受到市场关注;(朗威股份新国都英维克东芯股份长飞光纤太辰光工业富联等)

②军贸-阅兵预期,中俄两军将举行“海上联合-2025”联合演,军贸又迎拐点,(万里马天银机电超捷股份恒宇信通设研院北斗星通中船应急等)

③雅下水电-7月19日,国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工;(南方路机、设硏院、包钢股份华瓷股份华蓝集团西藏旅游西藏天路等)

机器人-首家机器人6S店开业 机构称机器人产业链涌现积极变化;智元机器人:具身智能赛道 下半年密集进入“交卷”时刻;(朗威股份、超捷股份、锋龙股份东杰智能新锦动力长荣股份荣科科技等)

商业航天-蓝箭航天开启上市辅导,中金公司为辅导机构;(超捷股份、万里马、天银机电 、 金风科技斯瑞新材铂力特等)

低空经济-低空经济基础设施框架指引(2025版)》正式发布,湖南省低空经济产业投资基金登记成立 出资额10亿;(超捷股份、天银机电 、 设硏院、海昌新材天府文旅中化装备等)

⑦婴童/生育-7月28日《育儿补贴制度实施方案》正式对外公布,现阶段国家基础标准为每孩每年3600元;(万里马、佛慈制药安正时尚阳光乳业泰慕士贝因美华康洁净等)
不动明王

25-07-30 17:37

8
如果被淘汰的后排四十多个有出现反包的概率,那么这个概率是多大,多难选?
阿卡多

25-07-30 17:29

1
谢谢老师。我也看到城市管网拉了,我以为是跟的韩建河山,没想到还有上海被淹这一事。西子洁能想的是有没有可能高低切,不过想想确实是自己意淫了,一个涨停都没有就开始想高低切切到它身上了
不动明王

25-07-30 17:18

16


韩建下午明显是和雅电不同步的,是城市管网,应该对应台风上海被淹。
西子节能这种日线明显第三天开始落马的雅电后排,多看一眼都是罪。
不动明王

25-07-30 17:12

8


不动明王

25-07-30 17:11

12
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