《孙子别裁》

1.易点天下和环球昨天是AI广告
今天起来的是AI智能体，有一定亲缘性，但强弱不同。
2.马马虎虎

干嘛去了

关键是没挣到钱😭😭

E姐晚上好啊，潜水观察了几天，现在水平越来越厉害啦

还有三个月毕业，刚开始重新熟悉下市场

准确讲两年不到哈😁

有实业千万别炒股，养成白天不看盘的惯

三胎
竞价：见上图，
板块开盘如预期内，昨日板块没有延续，今日这个开盘尚可，
昨日共同药业上班，今日有个冲高出掉的机会，但今日断不能接力，海伦钢琴这个拉板比较迷，
孩子王，戴维医疗早盘稍微震荡一下便下挫，主板一个涨停都没有，这会海伦钢琴个性化同样也不能追涨，
板块虽然盘后同样有新的触媒，但实际还是出生率太低的问题，补贴几千块啥用都没有，后续只观察不过去；

今日反弹：中成药、泛AI、光伏
一线：PCB、CPO、创新药、雅江
准一线：芯片，军工、券商、稀土、稳定币、稀土、
二线：固态电池、柴油电源，铜缆、石油、钢铁、可控核聚变
分歧：雅江、影视传媒、创新药、CPO
隐退：
淘汰：
今日操作：出了戴维医疗，抄作业回盛生物、新光药业；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的地方请您严厉批评！

中药
竞价：见上图，
利德曼早盘受到重组利好一字涨停，中成药目前没有找到新的触媒消息，
早上看到维康药业上涨，上次是走的创新药，但早上并没有看到创新药有成建制异动，故未追涨，后面才知道今日走的是中成药，
主板7个涨停，利德曼有利好加持，联动上创业板2个板梯队上还算合理，北交所也没有涨停，
板块大体还是低位，今日拉板的阻力不大，午后指数回落受到的影响不大，今日抄作业了先手，明日还是淘汰赛，指数风险加剧，板块延续不能高估，有先手明日随时准备撤退；

周四舆情热度

①国产替代/华为链-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司;（远东传动 、 新国都 、力源信息、神州数码、慧博云通、华丰科技等）

②算力/液冷-字节微模块数据中心开始招标，机构测算，全球PCB产值将增长至786亿美元；全球液冷龙头维谛技术发布二季度财报，业绩超预期，订单规模继续提升；（算力/东芯股份、中嘉博创、新致软件、依米康、优刻得、华胜天成、工业富联等；液冷/毅昌科技、同星科技、朗威股份、英维克、淳中科技、 申菱环境 、 强瑞技术等）

③泛AI-微软股价盘后大涨逾9%，市值突破4万亿美元。meta大涨11%; （新国都、南兴股份、用友网络、神州数码、值得买、鼎捷数智、新致软件等）

④军贸-阅兵预期，中俄两军将举行“海上联合-2025”联合演，军贸又迎拐点，（华力创通 、天银机电 、 西菱动力、北方长龙、凯格精机、航天晨光、长城军工等）

⑤稳定币-8月1日法案实施是香港稳定币牌照申请日，而非发牌日，根据最新产业调研信息，正式发牌有望在9-10月陆续开始，后面重点就是有牌照的公司；（新国都、朗新集团、天风证券、四方精创、中银证券 、恒宝股份、东信和平 等 ）

⑤商业航天-8月中国商业航天进入“首飞密集期+星座组网高潮+政策落地深化”的关键节点。华力创通、天银机电等参与的千帆星座启动第二轮组网发射，推动卫星互联网产业发展；（华力创通、光弘科技 、天银机电 、航天晨光 、臻镭科技、北方导航等）

⑥电商反内卷-电商最严《投流税》引爆电商反内卷，80%电商受影响，AI投流+专业MCN赛道 重估超级市场；（ 新国都、环球印务、易点天下、 电声股份 、值得买、中化装备 等）

⑦低空经济-低空经济基础设施框架指引（2025版）》正式发布，湖南省低空经济产业投资基金登记成立 出资额10亿；（华力创通、光弘科技 、天银机电 、 天府文旅 、川环科技 、中化装备等）