《孙子别裁》

08-0120:03:37 星期五
央行:持续做好金融支持地方政府融资平台化债工作金十数据8月1日讯，8月1日，中国人民银行召开2025年下半年工作会议暨常态长效推动中央巡视整改工作推进会。防范化解重点领域金融风险。持续做好金融支持地方政府融资平台化债工作。有序推进重点地区和机构风险处置。进一步加强风险监测评估和宏观审慎管理

英诺赛科发布公告，宣布与全球AI技术领导者N VIDI A达成合作，联合推动800VDC电源架构在AI数据中心的规模化落地。在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势，能够支持AI算力100-1000倍的提升。

SORA

SORA板块在周三盘中有异动，因为有部分预期市场会切换新的板块，叠加AI侧有一些消息刺激，所以盘中买了一点维海德。其实盘中最先看到得是当虹科技，本来想半路来一笔得，但是买不了688，期间还看了中文在线和因赛集团，在日K上走得更好一点的，感觉都有些弱，没有参与，下午维海德强势冲了一波，期间一度走得比前两者强，所以当时半路买了一点。事后看，更像是量化冲击了一下板块。当天走得太弱，次日也没有很好的修复，所以早盘开盘便撤了。
综合来看，上周走得更强一些的还是水电板块，以强势活口放量后继续往上未特征，而其余在板块多为轮动或者日内异动，无法走出新的强势板块，所以策略上可能继续围绕水电板块是更好的策略，这是我没有想到的，也没有在逐日得走势中看出来，只在周三后才感觉出来，反应上还是偏慢。后续操作继续关注水电板块，创新药、中药等板块也在伏击对象中。

防蚊
  
结合上上周的走势，水电板块肯定是最强的，但也是在上上周五在继续分歧。想着做一做新的消息驱动的新板块，便买了点彩虹集团，本来想买点振东制药的，但是感觉做主板心态平稳一些。当天板彩虹走得偏弱，次日没有太好的修复，冲高就兑现了。这种本身也只是套利一把就走，因为板块支撑基本没有，就两个核心在走。

光刻机（芯片）

上周二光刻机（芯片）板块整体有移动，大有走趋势的感觉，所以买了海立和张江两个核心。周三牵强趋势板块稀土走得太差了，市场有趋势结束的隐患，所以次日便清仓了芯片板块。结合最强的趋势板块CPO和PCB两个板块来看，在周三都开始走弱了，市场的趋势板块似乎确实一起在扑街了。所以暂时撤离这些板块，观察为主不参与。

稀土
  
稀土板块周一算便有些见顶迹象，因为板块整体走势偏趋势，所以周二的走势也不能算走坏，所以整体的预期是踩10日线后有所修复，但对我而言整体还是作为市场观察点，个人不太会参与趋势走势，目前还在学XI中。结合上周一周的走势来看，稀土板块趋势有些走破了，后续无法预期。

7.28-8.1复盘
水电站
  
上周走得最为强势的还是水电站，但是上上周起来的很多4连板的票都在继续补跌，板块整体淘汰赛比较严重，所以周一清仓了中化。实际上板块的前排还是在修复。当时其实是准备很多标的的，但是又吃不准，所以周一周到周三都没有参与，其中西藏旅游周三其实是想参与的，谨慎过了一些，选择了排板，结果封板后当天成交量太少没有排到。周四打板了一笔，炸板低吸了一笔，同时低吸了西藏天路。周五早盘开盘趁冲高出了西藏旅游，做T了西藏天路。板块整体还是被监管给扼杀了，出了两道金牌，一点活路都不给大家呀。

周末舆情热度

①人工智能+-国常会，审议通过《=关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》，国家发改委：推动“人工智能+”行动走深走实；（拓尔思、新国都 、博思软件、东土科技、胜宏科技、工业富联、万兴科技、鼎捷数智等）

②国产替代-国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司;（博思软件、中科创达、神州数码、慧博云通、润和软件、中国长城 、中国软件等）

③稳定币-8月1日法案实施是香港稳定币牌照申请日，香港稳定币进入合规时代，根据最新产业调研信息，正式发牌有望在9-10月陆续开始，后面重点就是有牌照的公司；（新国都、朗新集团、天风证券、四方精创、中银证券 、恒宝股份、东信和平等 ）

④机器人-2025世界机器人大会将于8日至12日在北京经济技术开发区举办，百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会；（东土科技、优德精密、拓尔思、新国都、华力创通 、博思软件、东杰智能等）

⑤军工信息化-美方利用微软Exchange漏洞攻击我军工企业， 窃取企业高层的邮件；（华力创通 、东土科技、观想科技、中国海防、航天宏图、西菱动力、北方长龙等）

⑥医药-国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量；（奇正藏药、昂利康、贵州百灵、维康药业、新光药业、大唐药业、天目药业、新天药业等）

厉害了山峦兄👍👍👍我只能做论文搬运工😂😂