《孙子别裁》

适度换仓，贴合市场

欧陆通应该放在创板之首，日线涨幅地位
铜冠铜箔应该是HVLP铜箔（PCB一侧）

HVLP 铜箔是 PCB 的上游材料。
PCB 的上游为覆铜板（CCL），覆铜板是将电子玻纤布或其他增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔并经热压而制成的板状材料，其承担着 PCB 导电、绝缘、支撑三大功能 。而铜箔是制作覆铜板最重要的原材料之一，在覆铜板成本里占比达到 30% 至 50% 左右 。HVLP 铜箔属于高端铜箔类型，也叫高频超低轮廓铜箔，其表面粗糙度极低，具备出色的信号传输性能、低损耗特性以及极高的稳定性，是极低损耗高频高速电路基板的专用核心材料，能用于 5G 通信、AI 服务器等诸多场景，是 PCB 上游的关键组成部分 。

太祖太宗基本上都是出现在北交和创板
所以，主板才会出现太子监国的部分案例。

今日反弹：券商、电子布、液冷
一线：液冷、PCB、券商
准一线：芯片，军工、券商、稀土、稳定币、稀土、CPO、创新药、雅江
二线：固态电池、柴油电源，铜缆、石油、钢铁、可控核聚变
分歧：钢铁隐退：
淘汰：
今日操作：西域旅游、世纪鼎利留仓；
明王哥哥，周五作业完毕，有错误的地方请您严厉批评！

液冷服务器
板块周四分歧，周五开盘并没有延续走弱，随后跟随指数稳步向上推，但前面铜冠铜箔未能一鼓作气上板，而是拉了相对低位的川环科技，
欧陆通市值稍大，基金系风格，这里如果过去，可转债是优选，尾盘上板出掉即可，
梯队上创业板强于主板，主板仅仅只有2个涨停，这里过去板块也只能半路最多，不能高位拿；

周末舆情热度
①稳定币-香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始，蚂蚁数科：正在拓展算力和金融资产RWA，此前，蚂蚁数科RWA业务主要围绕新能源资产开展；（四方精创、君正集团、慧博云通、法本信息、东信和平、掌趣科技、朗新集团、恒宝股份、科创信息等 ）
②机器人-16日，世界人形机器人运动会上，来自北京的人形机器人夺得首枚金牌！大摩：2050年10亿台人形机器人或将上岗 中国有望成人形机器人使用第一大国；(飞龙股份、利和兴、卧龙电驱 、横河精密、山东章鼓、中邮科技等）
③华为鸿蒙/高压快充-余承东：未来全中国甚至全世界的终端都能跑鸿蒙 实现三分天下必有其一；2025华为兆瓦超充高质量发展峰会将于8月22日在四川举行；（华为鸿蒙/法本信息、润和软件、拓维信息、常山北明、软通动力等; 高压快充/利和兴、可立克、奥海科技、中恒电气、英维克、永贵电器、特锐德等）

④自主可控/芯片半导体-中信智库在2025WAIC发布报告显示，随着国内算力消耗快速增长，国产芯片今年将迎来发展大年; （慧博云通、华胜天成、法本信息、上海合晶、东芯股份 、寒武纪等）
⑤泛AI/算力-OpenAI豪掷数万亿美元 打造全球最大AI基建帝国，在2025华为算力场景发布会暨北京xPN伙伴大会上，2025年下半年，昇腾将实施从低算力到高算力全面覆盖边端场景的策略；（中电鑫龙 、利和兴、慧博云通、中富电路、法本信息、东芯股份、强瑞技术等）
⑥低空经济-16日，上海低空经济产业发展有限公司将在今年重点建设低空产业创新生态圈；近段时间以来，广州、河南等多地成立低空产业基金， 西南证券研报，国家战略聚焦低空经济新赛道；（宗申动力、万丰奥威、莱斯信息、深城交、四川九洲、苏交科等；