《孙子别裁》

ai芯片
    cpo
 房地产
  
 明王老师您好，这是今天的作业。
1、9.47分卖出广信材料，因为半导体等了很久都没起来，像中芯国际、芯原股份这一类反而冲高回落，那就出掉吧。
2、9.50分卖出艾布鲁。卖出原因是因为自己读不清楚这个票的位置，感觉是比云天励飞地位更低的，所以云天励飞炸板我再等了一会就出掉了。
3、10点31分买入领益智造。本来想买罗博特科的，因为cpo的中际旭创很强，然后周末也看到了这个deepseek的新东西利好这个光模块。但不够钱。最近这个大屁股又比较强，这个领益智造啥都沾上一点，也在cpo板块内，就买了。 但cpo板块里的德科立不知道为何走得这么弱，完全是反向的。
4、10.09分买入特发服务。原因是盘中看见房地产异动拉升，特别万科A都要上板了，就买进去了。

反思
1、对于卖出方法，虽然明王老师的帖子前面提到很多，但自己在操作时候应用有点过于简单？基本上觉得弱了就买了，后面有没有抬升的可能性也没有进行分析。可能是因为买在盘前还能稍微做下计划。卖感觉变化就多了许多。
2、房地产的特发服务有一点被骗进去的感觉，自己过于机械化去用异动这条买入规则了。多维度判断反而成功率高很多。
3、领益智造是自己选差了，几乎每次这种不够钱去买别的，就会买到非常差的。
4、ai芯片感觉后续还有操作机会，然后自己对此也很陌生。看到明王老师今天还在加仓海光信息，自己已经把手上全走掉了，明天也不知道怎么参与。可能会找一些辨识度高的进行进攻，如云天励飞这样子。这方面自己也很陌生，感觉要判断的点特别多。自己虽然看了，但实战中全忘光

麻烦明王老师批阅

兄可以用588200替代科创芯片个股，弹性成交量贴合度都可以。

这推荐都错的离谱，硫化锂全市场只有光华科技能把成本控制到20w每吨，其他都成本高企，最应重点关注。反而上海洗霸强的是氧化物电解质，中报说在手订单八亿，他的硫化锂是上个月才拍卖买到的有研新材的专利，离落地十万八千里。

两市半天就成交2万亿，全天成交突破3万亿，堪比去年10.8的水平。
不同于去年10.8，10.8开盘即最高点，兑现力度明显强于买盘。
这次是指数虽然走出45°向上，但是板块出现了高低切，从拥挤的科技转向了机器人、有色、白酒甚至是地产。
高低切可以视为科技股短期上涨斜率过于陡峭引发的均值回归，从斜率陡峭的板块卖出，流向向上斜率尚未陡峭的板块；
也可以视为踏空科技资金的另起炉灶，试图在新板块获得定价权。
高低切，有的板块是真有变化，比如有色不少产品最近涨价很凶，主升浪阶段股价和产品价格呈正相关；
有的则是小变化非要说成大变化的老登资产，比如SH放开外环外限购，真有钱的就不买外环外了，没钱的放开限购也不会去买。

牛市，远离老登资产，拥抱有产业趋势的板块。
2，3万亿的市场，只要不在加速阶段上头，总会有分歧介入的机会。股价回调不改变真正的产业趋势，真正的产业趋势只会让股价在分歧中上涨。

CPO
竞价：见上图，
板块开盘大体高开，周末英伟达关于光模块的消息发酵，遇上指数走强，这么大的成交量足够这个大体量板块推土机上涨，逻辑上长距离传输还是只能用光模块，铜缆距离越长电阻越大这个是硬伤，但今日易中天表现并不是特别强，资金选了萝卜和菲菱科思、德科立，后两者炸板，这里也符合三个主板支撑一个20CM，板块大多数都是基金系，基金的节奏还是走趋势不好追涨，
板块明日结合芯片看看是否延续；

今日反弹：芯片、CPO、PCB、多元金融
一线：液冷、PCB、券商
准一线：芯片，军工、券商、稀土、稳定币、稀土、CPO、创新药、雅江
二线：固态电池、柴油电源，铜缆、石油、钢铁、可控核聚变
分歧：医药隐退：
淘汰：
今日操作：周五抄作业华灿光电、华民股份留仓；
明王哥哥，今日作业完毕，有错误的地方请您严厉批评！
今日作业通知作业可以迟点交，最近几天还是要努力码作业然后还要剪成视频，老师这真是与时俱进😂

芯片
竞价：见上图，
板块周五算力系走强，芯片还是符合之前推演的逻辑，指数反弹芯片是国之柱石反复的概率会比较大，近两日还是算力系强，这也符合周末的英伟达的消息，华为宣布转向国产，核心还是芯片的问题，
云天励飞早盘上板后开板，盛科通信弹性标的，其余大体都是冲高回落，这里也符合基金系的风格，
主板剩下2个涨停，20CM都是科创板，买不了只能观战；

就像海洋里面大鱼围猎沙丁鱼群，大鱼们都已到位，就等着鱼群进场。（磨刀霍霍）

周一舆情热度
①国产芯片-华为等国产芯片崛起！已通知鸿海、三星等供应商停止代工；DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章表示，UE8M0FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计；（新莱应材、英诺激光、润和软件、旋极信息、 软通动力、园林股份、和而泰、中芯国际，海光信息、寒武纪等）
②稳定币-消息人士称，中国正在考虑首次允许使用人民币支持的稳定币，以加强人民币国际化努力；香港稳定币正式发牌有望在9-10月陆续开始，（新国都、恒宝股份、华峰超纤、东信和平、天源迪科、四方精创、中银证券、 朗新集团 等）
③算力-中国算力平台正加快建设！工信部：将有序引导算力设施建设 加快突破GPU等关键核心技术， 七城算力中心接入国家超算互联网；（软通动力、润和软件、天源迪科、 天源迪科、艾布鲁 、云天励飞、胜宏科技、寒武纪等）
③消费电子/华为手机-曝华为9月将推出全新三折叠屏：麒麟芯片有望公开显示，苹果iPhone 17据悉已进入大规模量产阶段，（景旺电子，英诺激光、光弘科技、恒宝股份、华力创通、东信和平、领益智造 、深康佳 等）
④商业航天-媒体报道，相关部门近期将会发放卫星互联网牌照，意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。（华力创通、光弘科技、旋极信息、通宇通讯、中国卫通、中国卫星、震有科技等）

⑤华为链-鸿蒙生态大会2025将于8月30日至31日在深圳举行；华为等国产芯片崛起！已通知鸿海、三星等供应商停止代工；（软通动力、润和软件、新莱应材、光弘科技、天源迪科、诚迈科技、拓维信息等）
⑥空芯光纤-英伟达scale-across核心增量：N VIDI A8月22日推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展（scale-across）技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级Al超级工厂；（英诺激光、特发信息、长飞光纤、通鼎互联、烽火通信、享通光电等）