《孙子别裁》

当前国产算力的观点更新及本轮推荐节奏的简要回顾

当前时间点，国产算力如果没有买还要不要参与？买了要不要下车，我们有几个思考:

1）国产算力因为价格因素、今年上半年才真正招标起量、大多电力设备公司业务并不纯正等占比因素，至少当前来看业绩兑现确实不如英伟达和海外链，所以到了炒国产算力，似乎已经有点板块整体要结束的意思(可以关注板块和大盘调整风险，但也不能完全刻舟求剑）。参考此前7月底起来8月中调整的的液冷板块，持续时间三周，再之前没有怎么炒过的pcb铜箔第一波从7月初启动到7月底，持续时间1个月，所以国产算力上周成为主线，理论上至少能持续到9月初或者中旬，#因此如果对这个板块有兴趣且有一定个股认知，其实肯定是可以去参与的，至于买多少确实要结合位置看交易能力了，方向建议最好还是找位置相对低的同时短期业务有边际真实变化的(近期假段子太多，我们肯定不会去夸大或者说假话）。
2）如果已经有的话且持仓量并不大情况下，#那就更加不建议下车了，在如此行情趋势下，任何提早下车都比较麻烦。
3）最后，国内aidc公司讲海外叙事，能涨确实要尊重市场，但建议投资人心里面还是要客观认识到一些真实的情况，不要轻易被一些假的信息带偏。

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AIDC旗手团队本轮观点回顾:

7月上旬基于gbt5、芯片供给侧、招标节奏等产业链变化，持续不停提示关注gd300产业链和国产算力，那会关注度很低；

7月中旬ai有些赛道开始起色但aidc主线并没有明确的时候，我们按手推荐bbu个股蔚蓝锂芯并不断提示3月份就挖掘出来但没有β的液冷个股飞龙股份；

@不动明王 寒武纪算是龙头吗？  在超短里面又是什么定位呢？

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中芯国际历史新高，今天688很强

300045 =0.5

1.卫星周二就冲高回落了
2.佳都科技有中昊芯英概念。
佳都科技早期曾以 1.3 亿元参股中昊芯英，其控股子公司杭州星罗中昊科技持股中昊芯英（杭州）7.0465% 股份。